行业趋势与驱动因素 - 隔夜美股Bloom Energy股价一度大涨8% [1] - 美国目前拥有超过4000个数据中心，居全球首位 [1] - 美国数据中心主要运营商拥有超过300座在建数据中心 [1] - 2025-2030年美国预计新增数据中心IT容量达55GW [1] - 北美电网面临严重的互连排队积压、变压器短缺及输配电扩容周期长、燃气轮机交付周期长等问题，已成为制约AI算力落地的最大物理瓶颈 [1] - 固体氧化物燃料电池凭借其快速撬装部署、占地面积小、支持离网运行等优势，叠加高达60%的发电效率，成为解决数据中心供电快速部署的重要解决方案 [1] - 在电网侧短期难以扩容的背景下，SOFC已具备极强的“刚需”属性 [1] 公司动态与产品进展 - Bloom Energy为SOFC行业龙头之一 [1] - Bloom Energy管理层表示现在所有服务器出货已原生支持800VDC，无需高压交流变压器 [1] - Bloom Energy目前在研发产品以快速跟随AI负载，未来可能对电池需求进一步降低 [1] - 壹石通在SOFC关键粉体材料、单电池、电堆及关键部件等产业链核心环节，均可实现自主供应，进而实现规模化降本 [2] - 大洋电机开发了氢燃料电池关键零部件 [3]