纪要涉及的行业和公司 - **行业**：美国AI行业、美国股票市场 - **公司**：英伟达（NVIDIA）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）、OpenAI、苹果（Apple）、Snowflake、Autodesk、Workday、Intuent 纪要提到的核心观点和论据 英伟达（NVIDIA） - **核心观点**：NVLink Fusion产品及布局适应大客户定制需求，拓展业务空间，但大集群发展受供需影响，预计年底前有新大集群出现 [2][4][9] - **论据**： - NVLink从2016年的1.0发展到现在的5.0，基于Transformer架构开发了H系列芯片，NVLink Fusion提供两种定制解决方案，满足大客户定制需求并扩大加速计算范围 [2][3][4] - 与Marvel等合作，拓展合作伙伴群体，使产品多元化，但与Boston无法合作 [5][9] - 大集群发展因需求端变化和供应端限制而放缓，GB200和GB300低交付影响大集群进度，但预计年底前第三季度末会有至少50万张卡的新大集群用于模型训练 [8][9] 微软（Microsoft） - **核心观点**：Build大会以Agents为核心，提出AgentWeb概念，但其模型可靠性不如谷歌，与OpenAI关系破裂 [10][13][15] - **论据**： - 今年Build大会以Agents为核心，提出AgentWeb概念，预计明年会有相关成果出现 [10] - 过去一个季度生成的token数量约为100万，远低于谷歌每月处理的48亿token，模型方面不如谷歌可靠，且与OpenAI关系破裂 [11][15] 谷歌（Google） - **核心观点**：在AI领域领导地位强，商业变现表现较好，Gemini模型强大，AI模式和token处理能力值得关注 [12][13][15] - **论据**： - 从2014 - 2017年收购DeepMind开始确立AI领导地位，此次I/O大会基于大模型Gemini布局全面，涵盖基础模型、开发框架、芯片等，领导全球模型发展 [12][15] - 每月处理token量约48亿，是微软的约五倍，C端流量大，在AI商业化方面表现优于微软和亚马逊 [15] - 采用AI模式改变搜索交互方式，对AI生态有重要意义 [13] OpenAI - **核心观点**：收购I.O.公司引入Jony I设计硬件产品，有望争夺下一代互联网入口，但流量与谷歌、Meta相比不占优势 [17][20][21] - **论据**： - 花费65亿美元收购I.O.公司，引入曾参与设计苹果多款产品的Jony I设计硬件产品，预计2026 - 2027年推出，显示其对下一代互联网入口的重视 [17][18][20] - 流量约50 - 60亿，低于谷歌、Meta的30 - 50亿，收购可能是为了争夺下一代互联网流量入口 [21] Cloud4 - **核心观点**：模型能力强大，在任务执行时间和复杂性上有显著提升，为未来Agent发展提供思路 [23][27][28] - **论据**： - Opus 4、Sonic 4等产品在复杂任务、编码等方面表现出色，MADNESS在海外受欢迎，证明其模型能力 [24][28] - 任务执行时间从之前的40分钟提升到7小时，且有进一步延长的潜力，显示任务执行复杂性的飞跃 [26][27] - 提出未来Agent发展需结合上下文、长运行执行和合作等思路，强调与传统AI Agent的区别 [28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **行业发展节奏**：今年会从单Agent发展到多Agent，明年出现Agent平台，后续Agent间协议统一并建立网络，平台间存在竞争 [31] - **美国上市公司表现**：Snowflake表现超预期，股价上涨13 - 14点；Workday表现超预期，股价上涨12点；Autodesk与AI关联不大 [30]

最近真是捅了 MCP 窝了，上周火山开了一次开发者见面会，发布了挺多东西的，主要有： RTC 硬件这个也不太好测试，主要我也不懂，而且需要硬件，这次主要试一下 DeepSearch 服务。 其实现在所谓的 Agents 服务主要的任务和内容还是基于AI 搜索信息的加工和再整理，这部分是核心，也是 非常吃技术能力的地方。 火山把这部分能力变成应用之后对于开发者来说省了很多事情，人人都能搞 DeepSearch 了。 效果怎么样 先来一个最常见的问题和测试旅游规划。 即使这种看起来简单的任务很多 AI 搜索其实做的不好，看着内容输出很多，很多都是各个景点介绍的废话。 用户其实需要的是实时性比较强的信息，比如交通怎么安排，怎么样可以顺路，一些危险的项目需要准备哪些 东西等。 正式发布了豆包深度思考模型 Doubao-1.5-thinking-pro 和全新的视觉理解模型 Doubao-1.5-vision- pro，这个咱们上周介绍过了，视觉推理非常强大， 感兴趣可以去看我的测试 。 还发布了方舟 × RTC 硬件：把端侧自动唤醒与云端大模型语音能力一次打包，让玩具、家居、穿戴等设备 一键升级为能与人自然实时对话的 ...