全球主要市场表现 - 全球主要股市普遍上涨，恒生指数收报25,802点，单日上涨0.43%，年内累计上涨28.62% [1] - 美国股市三大指数均上涨，纳斯达克指数收报23,429点，年内累计上涨21.33% [1] - 日本日经225指数表现突出，收报50,402点，单日上涨1.81%，年内累计上涨26.34% [1] - 欧洲股市表现分化，德国DAX指数微跌0.02%，法国CAC40指数下跌0.37% [1] 港股市场表现 - 港股主要分类指数多数上涨，恒生金融指数年内累计涨幅达38.85%，表现最佳 [2] - 恒生地产指数是唯一录得单日下跌的分类指数，微跌0.08% [2] - 恒生公用事业指数年内表现相对落后，累计涨幅为6.54% [2] 中国股市动态 - 中国A股市场上涨，深圳创业板指数单日大涨2.23%，年内累计涨幅高达49.05% [1] - 南向资金净买入港股31.3亿港币，净买入前三名为中芯国际、小米与腾讯 [3] - A股市场通信、综合与电子板块涨幅最大，传媒、银行与轻工制造板块下跌 [3] - 中国贷款市场报价利率（LPR）已连续7个月保持不变，报告预计明年一季度和三季度将分别下调两次，共20个基点 [3] 行业与公司要闻 - 港股原材料、必选消费与能源板块领涨，医疗保健、综合与电讯业跑输大市 [3] - 商务部宣布对原产欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施 [3] - 万科一笔20亿元人民币债券的展期方案未获通过，宽限期被延长30个交易日 [3] - 英伟达对云业务战略作出重大调整，将DGX Cloud并入工程与运营体系，重心转向满足内部研发需求，不再重点向外部企业客户销售云服务 [3] - 特斯拉股价盘中大涨并再创历史新高 [3] - 获埃里森支持与奈飞争夺收购的派拉蒙股价大涨 [3] - 被白宫叫停旗下风电项目后，Dominion Energy股价大跌 [3] 宏观与货币政策 - 日本央行前审议委员Makoto Sakurai称，植田和男任内可能再加息三次至1.5%，下次加息窗口在明年6月或7月 [3] - 日本外汇官员警告称，近期汇率单边波动剧烈，政府将对过度波动采取适当行动，市场预期日本可能择机干预汇市 [3] - 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席表示，明年春季之前无需降息，并指出11月CPI数据可能扭曲从而低估实际通胀 [3] 大宗商品与外汇市场 - 美债收益率走高，两年期国债标售需求疲软，美元指数回落 [3] - 黄金、白银、铜价齐创历史新高 [3] - 因美国封锁委内瑞拉石油出口，国际油价上涨 [3] - 加密货币市场冲高回落 [3]

南下资金流向 - 6月20日南下资金净买入港股15.51亿港元 [1] - 净买入前三：建设银行6.89亿港元、中芯国际5.32亿港元、南方恒生科技4.29亿港元 [1] - 净卖出前三：腾讯控股12.34亿港元、泡泡玛特6.54亿港元、中国银行6.49亿港元 [1] 个股资金动态 - 腾讯控股连续16日净卖出累计185.8564亿港元，6月20日净卖出11.42亿港元 [4] - 泡泡玛特连续3日净卖出累计21.0136亿港元，6月20日净卖出6.40亿港元 [4] - 建设银行连续8日净买入累计50.0928亿港元，6月20日净买入6.90亿港元 [4] 行业及公司动态 建设银行 - 市场进入政策观察期，6月LPR报价保持不变，预计下半年或继续降息带动LPR下调 [5] - 银行业在资本补充、政策支持及业务创新方面持续发力，增强金融体系稳定性 [5] 中芯国际 - 全球晶圆代工市场份额达6%，正迅速追赶三星电子（市场份额7.7%） [5] - 台积电以67.6%市场份额稳居行业榜首 [5] 腾讯控股 - 2025年5月中国游戏市场规模280.51亿元，同比增长9.86% [5] - 移动游戏市场规模211.77亿元，同比增长11.96% [6] 泡泡玛特 - 摩根大通将目标价上调至330港元并列入"积极催化剂观察名单" [6] - 预计2025年上半年利润达35亿元人民币，超过2024年全年 [6] 中国海洋石油 - 中东局势升级可能中断伊朗日均110万桶石油出口，或推高油价15%-20%至75-78美元区间 [6] - 6月12日布油月均价格为65美元 [6]