公司融资动态 - Snipp Interactive Inc 完成了一项非经纪私募配售 发行高级有担保可转换债券 筹集总收益为450万加元 [1] - 此次配售的投资者包括一个由战略投资者组成的牵头团体 其中包含内部人士参与 [1] - 募集资金净额将用于支持公司的增长计划及一般营运资金用途 [1] 公司业务与定位 - Snipp Interactive Inc 是一家平台即服务公司 专注于全球忠诚度和促销领域 [1] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 股票代码为TSXV:SPN 并在OTC Pink市场交易 代码为SNIPF [1]

融资方案核心条款 - ALUULA Composites Inc 宣布与Canaccord Genuity Corp达成修订协议，将进行一项“最大努力”的经纪私募配售，总收益为12,002,100加元[1] - 配售由3,637,000个单位组成，每个单位价格为3.30加元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在配售结束后24个月内以每股4.29加元的价格购买一股普通股的权利[2] - 若公司普通股在多伦多证券交易所创业板连续30个交易日的成交量加权平均价格达到或超过8.25加元，公司可加速认股权证的到期日[2] - 认股权证不可转让[2] 配售结构与监管安排 - 单位将根据加拿大国家文件45-106第5A部分（招股说明书豁免）中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大所有省份和地区发行[3] - 根据NI 45-106和相关命令，向加拿大居民发行的单位不受转售限制[3] - 公司亦计划向其他合资格司法管辖区（包括美国）的投资者提供单位，在美国将依据美国证券交易委员会根据《1933年美国证券法》修订后通过的D条例第506(b)条进行[4] - 公司已授予承销商一项期权，可在配售截止日期前48小时内，以与配售价相同的价格，额外销售最多相当于已售出单位数量17.5%的额外单位[5] - 承销商有权就任何因行使该期权而发行和出售的额外单位获得相同的现金佣金和承销商认股权证[5] 资金用途与时间安排 - 公司拟将配售所得净资金用于通过建设新设施来扩大制造产能，以及用于一般行政和营运资金目的[6] - 配售预计将于2026年2月24日左右或公司决定的、自本新闻稿发布之日起45天内的其他日期完成[7] - 配售仍需满足某些条件，包括但不限于获得所有必要批准以及遵守多伦多证券交易所创业板的政策[7] - 公司已聘请Genthod Global Advisory SA作为此次配售的中间人[7] 公司业务简介 - ALUULA Composites Inc 是一个超轻、高性能、可回收的复合材料品牌，致力于提升户外装备的性能[10] - 公司在加拿大西海岸拥有并运营制造业务，其创新理念源于对设备无需为可持续性而牺牲性能的深刻理解[10] - ALUULA的材料以其独特的结构能力和使产品更轻、更强、更可持续的特性而闻名[10]

融资完成公告 - Millennial Potash Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售 以每单位3.05加元的价格发行了5,750,000个单位 获得总收益17,537,500加元 并全额执行了承销团额外购买15%单位的期权 [1] - 公司同时完成了非经纪私募配售 以相同价格发行了245,901个单位 获得额外总收益750,000加元 [3] - 此次融资由Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为牵头承销商和独家簿记管理人 与SCP Resource Finance LP共同组成承销团 [2] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在36个月内以4.00加元的行权价购买一股普通股 [4] - 根据加拿大证券法 通过上市发行人融资豁免发行的单位不受禁售期限制 而非经纪配售的单位及其包含的普通股和权证则受四个月的转售限制 [7] 资金用途 - 融资所得净收益将用于其Banio钾肥项目的最终可行性研究成本 以及包括一般营运资金在内的其他用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了1,052,250加元的现金佣金 并向其发行了不可转让的补偿期权 允许承销商在2029年1月29日前以发行价购买最多230,000股普通股 这些股票受四个月的转售限制 [8] 管理层评论 - 公司董事长Farhad Abasov表示 此次融资得到了全球领先资产管理公司的支持 体现了对公司进展和未来发展计划的信心 通过正在进行的最终可行性研究、环境与社会影响评估和计划中的第三阶段钻探三大技术计划 公司相信将在未来几个月显著降低Banio钾肥项目的风险 [11] 其他关键信息 - 此次包销配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [9] - 融资单位未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [10]

融资完成公告 - 公司成功完成一项“包销”私募配售 以每单位0.32加元的价格发行了35,937,500个单位 筹集总收益1,150万加元 该发行包括承销商期权的全额行使 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行结束后36个月内以每股0.53加元的价格认购一股普通股 [1] 承销商与佣金 - 本次发行的承销商由Stifel Nicolaus Canada Inc 作为牵头承销商和唯一簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp 共同担任 [2] - 公司向承销商支付了总计69万加元的现金佣金 并发行了2,156,250份补偿权证 每份补偿权证可在发行结束后24个月内以每股0.32加元的价格认购一股普通股 这些补偿权证及其可能发行的普通股有法定持有期 至2026年5月23日到期 [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于资助公司的勘探工作计划、开发Filo Sur资产以及一般营运资金用途 [3] 发行条款与豁免 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免发行 根据该豁免 本次发行的单位及其基础普通股、权证和权证股份不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 单位亦在美国或向美国人士通过私募方式发行 并依据所有适用法律在加拿大和美国以外的司法管辖区进行私募或同等基础发行 [4] - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 公司业务概览 - Mogotes Metals Inc 是一家矿产勘探公司 在阿根廷和智利前景广阔的Vicuña地区勘探铜和金 [8] - 公司的旗舰项目Filo Sur毗邻大型的Filo del Sol铜-金-银发现区 并且与Filo Del Sol - Aurora以及NGEx Minerals的Lunahuasi和Los Helados铜-金矿床位于同一南北走向的矿带上 [9]

融资完成情况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 已完成其先前宣布的经纪私募配售的第一部分 公司发行了30,521,724份认购收据 发行价格为每份1.30加元 总收益为39,678,241.20加元 [1] - 此次发行与公司拟议收购First Majestic Silver Corp位于墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿的交易相关 [2] - 公司计划完成发行的第二部分 包括全额行使代理商的超额配售权 发行净收益将用于完成上述交易 交易完成后用于Del Toro矿的勘探和开发 以及一般营运资金用途 [5] 融资结构与条件 - 每份认购收据在满足特定托管释放条件后将自动转换为一股公司普通股 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 条件包括获得与交易相关的所有必要的公司 股东和监管批准 [3] - 第一部分的发行总收益在扣除50%的代理商费用及某些费用后 剩余38,568,280.26加元被存入托管账户 只有在满足托管释放条件后才会释放给公司 如果所有条件在2026年5月14日多伦多时间下午5点前满足 剩余的50%代理商费用1,023,513.03加元将从托管资金中支付给代理商 余额将释放给公司 若条件未能在截止日期前满足 或公司提前宣布不打算满足条件 则托管资金及按比例计算的利息将返还给认购收据持有人 认购收据将被取消 [4] - 与第一部分发行完成相关 公司向代理商支付了2,032,276.06加元的现金佣金和公司财务费用 其中50%已存入托管账户 并向代理商发行了1,562,366份补偿期权 每份期权允许代理商在发行第一部分完成后的24个月内以发行价格购买一股普通股 [6] 公司内部人士参与 - 公司的部分董事和高管作为“利益相关方”在第一部分发行中认购了总计219,250份认购收据 总金额为285,025.00加元 这构成了MI 61-101意义下的“关联方交易” [8] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为向利益相关方发行的认购收据的公允市场价值未超过公司市值的25% 公司未在发行完成前至少21天提交重大变更报告 因为当时利益相关方的参与细节尚未确认 [8] 证券发行限制 - 此次发行相关的证券自第一部分发行结束之日起有为期四个月的禁售期 并需遵守其他适用法律限制 发行仍需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 此次发行相关的证券以及可转换证券均未也将在美国证券法或任何美国州证券法下进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非已注册或获得注册豁免 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽 [9] 公司业务概况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 是一家贵金属开发和勘探公司 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山 以及其在墨西哥纳亚里特州Tepic资产的勘探和开发 Guitarra矿山是一个已获许可的地下矿 包括一个日处理500吨的选矿厂 该厂运营至2018年中 并于2025年1月重启商业生产 [10] - 占地超过2,600公顷的Tepic项目拥有低硫化浅成热液型金银矿化 并存在历史资源量 公司管理团队在管理金银矿产储量和资源量的勘探与开发方面扮演过关键角色 公司专业团队累计为矿业公司筹集了超过10亿加元资金 [11]

融资完成情况 - 公司已完成其LIFE私募配售 共发行3,742,786个单位 每单位价格为0.14加元 募集资金总额约为523,990.04加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人以0.17加元的行权价在发行后24个月内购买一股普通股的权利 但发行后60天内不得行权 [2] - 此次配售根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免进行 所发行单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] 融资相关费用与净收益 - 公司支付了总计2,940加元现金介绍费并发行了21,000份介绍人认股权证给Research Capital Corporation 同时支付了总计3,430加元现金介绍费并发行了24,500份介绍人认股权证给Ventum Financial Corp [4] - 在支付了35,000加元给Treewalk Ventures Inc以部分清偿债务 以及支付给RCC和Ventum的介绍费后 公司获得净收益约482,620.04加元 [5] 募集资金用途 - 公司计划将净收益用于推进其在魁北克的Pontax和Cyr South锂矿项目的勘探活动 以及用于一般公司用途和行政开支 [5] 关联方交易披露 - 由公司首席财务官Alexander McAulay控制的咨询公司Treewalk Ventures Inc参与了此次配售 购买了250,000股普通股 构成关联方交易 [7] - 公司立即将募集资金中的35,000加元用于部分清偿欠Treewalk的现存真实债务 [5][7] - 公司依赖MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为向Treewalk发行的证券公允价值及债务清偿的公允价值均未超过公司市值的25% [7] 公司背景 - Medaro Mining Corp是一家总部位于温哥华的锂矿勘探公司 拥有位于魁北克的James Bay Pontax项目和CYR South锂矿资产 [8]

融资完成情况 - Record Resources Inc 已完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行单位 筹集总收益约190万加元 并全额行使了代理期权[1] - 此次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家簿记管理人主导[1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年6月23日之前的任何时间以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的权证将在发行日期60天后开始可行权[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划 以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 发行细节与监管状态 - 根据国家文件45-106的5A部分及协调豁免令45-935 即上市发行人融资豁免 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民发行了23,333,332个单位 该等发行依据相关招股说明书或注册豁免进行 且根据加拿大证券法不适用法定限售期[4] - 根据国家文件45-106的适用招股说明书豁免 通过私募配售发行了8,333,332个单位 根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 这些单位受限于2026年4月24日到期的限售期[5] - 与此次发行相关的第二份修订重述发行文件日期为2025年12月22日 可在SEDAR+及公司网站查阅[4] 中介费用与权证 - 公司向代理支付了133,527.99加元的现金佣金 并发行了总计2,225,467份不可转让的经纪人权证[6] - 每份经纪人权证赋予持有人以发行价购买一个单位 行权期至2028年6月23日[6] - 公司额外支付了11,000加元的咨询费 并发行了307,866份条款与经纪人权证相同的咨询权证[6] 内部人士参与 - 公司部分董事和高管参与了此次发行 总计购买了683,332个单位 总金额为41,000加元 这些单位根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 受限于2026年4月22日到期的限售期[7] - 该内部人士参与被视为多边文件61-101定义下的关联方交易 但根据该文件第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且分配给内部人士的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 关于此次内部人士参与的重大变更报告未在发行结束前21天提交 因相关细节在当时尚未知悉[7]

公司融资活动 - 公司宣布修订并扩大其先前披露的非经纪私募配售 将发行规模提升至最多9,000,000个单位 每个单位价格为0.50加元 总募集资金最高可达4,500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 且权证不再受先前宣布的加速到期条款约束 [1] - 此次发行所得款项将用于公司全资拥有的Beacon金矿及选矿厂的投产与黄金生产重启 用于公司在魁北克的Swanson黄金项目的工作 以及一般营运资金用途 [2] - 公司预计此次发行与先前宣布的流转股发行将于2025年12月31日左右完成 公司同时仍在推进此前于2025年11月5日宣布的、旨在筹集最高700万加元用于重启Beacon选矿厂的与黄金挂钩的可转换票据的经纪私募配售的完成工作 [7] 发行条款与结构 - 此次发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 面向加拿大（魁北克省除外）及其他合资格司法管辖区的居民发售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 此次发行的证券将不受禁售期限制 相关发行文件可在SEDAR+及公司网站获取 [4] - 公司已同意向合格的发现者和经纪人支付现金佣金 金额为此次发行及流转股发行总收益的7.0% 并发行相当于此次发行及流转股发行所售单位总数7.0%数量的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内以发行价购买一股普通股 [6] - 公司先前宣布的流转股发行的条款保持不变 [5] 公司业务与资产 - 公司专注于在魁北克省Val-d'Or附近的Abitibi黄金带开发区域规模的黄金项目 其使命是推进采矿项目 重点聚焦于资源阶段的Swanson黄金矿床和Beacon选矿厂 [9] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷（183平方公里） 包含多个富含黄金和关键金属的矿点 该项目交通便利 可通过公路直达附近多个黄金选矿厂 [9] - 公司拥有经过全面翻新并已获得许可的Beacon选矿厂 该厂日处理能力超过750吨 正考虑用于处理Swanson项目的矿化材料以及为附近其他黄金项目提供定制选矿服务 [9]

融资方案概要 - LaFleur Minerals Inc 宣布进行两项非公开发行融资 总融资额最高可达450万加元 其中LIFE Offering计划发行最多600万个单位 每单位0.50加元 最高融资300万加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.75加元 有效期24个月 并附有加速到期条款[1] - 公司同时计划进行Flow-Through Offering 发行最多250万个流转单位 每单位0.60加元 最高融资150万加元 每个流转单位包含一股符合所得税法定义的“流转股”和一份与LIFE Offering条款相同的认股权证[5] - 融资预计于2025年12月31日或前后完成 公司将向合格的发现者和经纪人支付相当于融资总额7.0%的现金佣金 并发行相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证[8][9] 资金用途 - LIFE Offering的募集资金将用于公司全资拥有的Beacon金矿及选矿厂的投产和黄金生产重启 以及用于公司在魁北克的Swanson黄金项目的工作和一般营运资金[2] - Flow-Through Offering的募集资金将专门用于Swanson黄金项目 以产生符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转采矿支出”的定义 合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前以不低于流转股发行总收益的总额放弃给认购者[6] 发行条款与结构 - LIFE Offering下的证券将根据加拿大证券法豁免持有期 相关发行文件可在SEDAR+和公司网站获取[4] - Flow-Through Offering下发行的所有证券将根据加拿大证券法 自发行之日起受到四个月零一天的法定持有期限制[7] - 两项发行均依据《国家文件45-106》第5A部分的上市发行人融资豁免进行 面向加拿大（魁北克除外）及其他合格司法管辖区的居民[3] 公司业务与资产 - LaFleur Minerals Inc 专注于在魁北克Val-d'Or附近的Abitibi黄金带开发区域规模的黄金项目 公司使命是推进采矿项目 重点是其资源阶段的Swanson黄金矿床和Beacon金选矿厂[11] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷 包含多个富含黄金和关键金属的矿点 该项目交通便利 可通过公路直达附近多个金选矿厂 开发潜力巨大[11] - 公司全面翻新并已获得许可的Beacon金选矿厂日处理能力超过750吨 正考虑用于处理Swanson的矿化材料以及为附近其他黄金项目提供定制选矿服务[11] 其他相关融资 - 公司此前于2025年11月5日宣布的与黄金挂钩的可转换票据的经纪私募融资仍在推进中 该融资旨在筹集高达700万加元 用于资助魁北克Val d'Or的Beacon金选矿厂重启[9]

融资方案详情 - 公司Record Resources Inc宣布由于投资者需求强劲，将此前宣布的经纪私募配售规模从50万美元增加至180万美元[1] - 此次发行以每单位0.06美元的价格出售公司单位，发行由Research Capital Corporation作为独家代理和簿记行牵头[1] - 融资方案包括两部分：根据加拿大证券法LIFE豁免发行的140万美元单位，以及根据NI 45-106进行私募配售发行的40万美元单位[1] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股购买权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以每股0.09美元的行权价购买一股普通股的权利[2] - LIFE发行部分的权证将在发行结束后60天开始可行权[2] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划，以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 代理佣金与条款 - 代理将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量8.0%的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后30个月内，以0.06美元的行权价购买一个单位的权利[9] - 公司授予代理一项期权，可在发行结束前的任何时间，通过书面通知将私募配售的规模增加最多10万美元的单位[4] 发行与交易安排 - 发行预计将于2025年12月22日当周或前后结束，具体日期可由代理和公司协商确定[8] - 发行的完成需满足公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准[8] - 根据LIFE豁免发行的单位，在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 私募配售发行的单位将有自发行结束之日起四个月零一天的法定持有期[8] 文件与资格 - 与此发行相关的经修订和重述的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案以及公司网站上获取[6] - LIFE发行部分将根据国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，在加拿大除魁北克省以外的所有省份以及其他符合资格的司法管辖区（包括美国）进行发售[5] - 私募配售部分将通过私募方式向加拿大各省的合格投资者发售，也可能根据适用的私募豁免在其他可合法进行的司法管辖区（包括美国）发售[7]