公司融资活动 - 宏利金融公司于2025年12月2日在美国完成一笔公募债券定价，发行总额为10亿美元，票面利率为4.986%，于2035年到期，发行价格为面值的100% [1] - 本次债券发行的净募集资金计划用于一般公司用途，可能包括未来的再融资需求 [2] - 本次发行的联合账簿管理人为美国银行证券、花旗全球市场、摩根大通证券以及摩根士丹利 [2] 发行法律与区域细节 - 本次证券发行依据公司于2025年9月29日在美国证券交易委员会（SEC）宣布生效的注册声明，以及2025年12月2日的初步招股说明书补充文件进行 [1] - 本次发行的证券不会在加拿大境内直接或间接发售，也不会向任何加拿大居民发售 [4] 公司背景信息 - 宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，在加拿大、亚洲和欧洲以“Manulife”运营，在美国主要以“John Hancock”运营 [5] - 公司通过宏利财富与资产管理为全球个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务 [5] - 截至2024年底，公司拥有超过37,000名员工、超过109,000名代理人及数千家分销合作伙伴，为超过3600万客户提供服务 [5] - 公司在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所的股票代码为“MFC”，在香港的股票代码为“945” [5] 公司近期动态 - 公司首席财务官Colin Simpson将于2025年11月21日参加Desjardins多伦多会议的炉边谈话 [7] - 公司总裁兼首席执行官Phil Witherington将于2025年11月13日参加与道明证券的炉边谈话 [8]

二次发行定价 - 由BC Partners、安大略省教师养老金计划等关联方组成的售股股东，以每股45.15美元的价格进行二次发行，共计发行16,611,295股次级投票股 [1] - RBC Capital Markets, LLC和RBC Dominion Securities Inc分别担任此次发行在美国和加拿大的承销商 [1] 股份回购注销 - 公司同意从RBC Dominion Securities Inc处回购总计1,275,000股股份并予以注销 [2] - 此次回购由独立董事组成的特别委员会一致建议，并经回避利益冲突的董事会批准，认为其符合公司最佳利益 [2] 发行文件与监管备案 - 公司已根据加美多司法辖区披露系统，向美国证监会提交了F-10表格注册声明，并将提交招股说明书补充文件 [3] - 短招股说明书基架现已可查阅，招股说明书补充文件预计于2025年11月24日左右通过SEDAR+系统提供 [1][5] 公司背景信息 - GFL环境公司总部位于安大略省旺市，是北美第四大多元化环境服务公司，在加拿大和美国18个州拥有设施平台 [8][9] - 公司拥有约15,000名员工，提供全面的固体废物管理服务 [9]

公司融资活动 - OGE Energy Corp 于2025年11月20日定价了一项承销公开发行，发行8,023,256股普通股，每股公开发行价格为43.00美元 [1] - 在发行的8,023,256股普通股中，公司同意直接向承销商发行并出售4,011,628股，而远期卖方（根据远期销售协议）同意从第三方借入并向承销商出售另外4,011,628股 [1] - 公司同时授予承销商一项期权，可额外购买最多1,203,488股普通股 [1] - 此次发行的总规模约为3.45亿美元（8,023,256股 * 43美元/股）[10] - 发行预计于2025年11月24日左右完成，取决于惯例交割条件 [2] 承销商与销售安排 - 摩根士丹利和摩根大通担任此次发行的联合牵头账簿管理人及承销商代表 [2] - 瑞穗、三菱日联金融集团、加拿大皇家银行资本市场和富国银行证券也担任此次发行的账簿管理人 [2] - 承销商可通过纽约证券交易所交易、场外市场交易、协商交易或其他方式，以销售时 prevailing 的市场价格、与 prevailing 市场价格相关的价格或协商价格出售股票 [2] 远期销售协议 - 公司与摩根士丹利和摩根大通银行分别签订了独立的远期销售协议 [3] - 根据协议，公司同意以每股41.71美元的初始远期销售价格（可进行某些调整）向远期买方出售股票，该股票数量与远期卖方从第三方借入并出售给承销商的股票数量相同 [3] - 远期销售协议的结算预计不晚于发行完成后的18个月内进行 [3] - 在满足某些条件的前提下，公司可以选择对远期销售协议下的全部或部分权利或义务进行现金结算或净股数结算 [3] 募集资金用途 - 公司计划将直接发行和出售股票所得的净收益纳入其一般资金，用于资助资本支出，包括Horseshoe Lake发电机组13号和14号以及Ft. Smith至Muskogee输电线路项目，并用于其他一般公司用途，包括偿还或再融资债务 [4] - 公司最初不会从远期卖方出售给承销商的股票销售中获得任何收益 [4] - 公司计划将远期销售协议结算后收到的任何净收益用于上述相同用途 [4] 公司业务概况 - OGE Energy Corp 是OG&E的母公司，OG&E是一家受监管的电力公司，在俄克拉荷马州和阿肯色州西部发电、输电、配电和销售电能，拥有约910,000名客户 [6]

股票增发计划 - 公司启动一项承销的后续公开发行，以远期销售为基础发行8,100,000股普通股 [1] - 承销商RBC Capital Markets被授予30天期权，可额外购买最多1,215,000股普通股 [2] - 若承销商行使全部额外购买期权，本次发行总股数将增至9,315,000股 [2][4] 远期销售协议机制 - 公司预计将与RBC Capital Markets（或其关联公司）签订远期销售协议，涉及8,100,000股普通股 [2] - 远期购买方将从第三方借入股票并出售给承销商，但若借股成本过高或特定条件未满足，其无义务必须借股和售股 [3] - 若远期购买方未能交付全部股票，公司将直接向承销商发行并出售相应数量的股票 [3] - 公司预计在招股说明书附录日期起约18个月内对远期销售协议进行实物结算 [4] 资金用途与安排 - 公司不会从远期购买方出售股票的行为中获得任何收益 [5] - 公司预计将远期销售协议结算所得的净收益投入其运营合伙企业，以换取OP单位 [5] - 运营合伙企业计划将净收益用于一般公司用途，包括潜在的未来投资 [5] 公司背景 - 公司是一家房地产投资信托基金，主要业务是收购、拥有和运营临床医疗保健房地产 [8] - 其投资组合重点包括美国、英国和马恩岛的高级养老社区、专业护理机构和门诊医疗大楼 [9]

公司融资活动 - 公司宣布以每股101美元的价格进行承销公开发行，共出售4,950,496股A类普通股 [1] - 此次发行的总收益（在扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前）预计约为5亿美元 [1] - 发行预计于2025年11月20日完成，需满足惯例成交条件 [1] 承销商与股东期权 - 承销商被授予30天期权，可向售股股东额外购买最多742,574股A类普通股 [2] - 公司不会从售股股东出售的任何股份中获得收益 [2] - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、杰富瑞、TD Cowen和Cantor [3] 公司业务与管线 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于为癌症患者创造精准靶向疗法 [6] - 公司利用化学和基于结构的药物设计专业知识，开发有望克服耐药性、减少不良事件、解决脑转移并驱动更持久反应的创新小分子 [6] - 公司管线包括针对ROS1阳性、ALK阳性和HER2改变的非小细胞肺癌的研究候选药物，以及多个发现阶段的研究项目 [6]

融资活动概述 - Biohaven Ltd 完成一项承销公开发行，以每股7.50美元的价格发行了26,833,334股普通股 [1] - 此次发行规模从原计划的1.5亿美元上调至1.75亿美元，总募集资金毛收益约为2亿美元 [1] - 增发部分包含了承销商全额行使超额配售权，额外购买了350万股普通股 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途 [1] 承销商信息 - 此次发行的联席账簿管理人为摩根大通、高盛、Leerink Partners、TD Cowen和Cantor [2] 公司背景 - Biohaven Ltd 是一家全球性临床阶段生物制药公司，专注于发现、开发和商业化治疗罕见病和常见病的变革性疗法 [1]

债券发行 - 公司宣布发行总额20亿美元的优先票据，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] - 此次发行豁免于《1933年证券法》注册要求，预计于2025年11月26日左右完成，受限于惯常交割条件 [1] 债券条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，与所有现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序 [2] - 2033年票据将于2033年11月15日到期，2035年票据将于2035年12月15日到期，除非提前回购或赎回 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益计划用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及交易相关费用和一般公司用途 [3] 交易条件 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购交易交割前完成，Foley收购交易的完成也不以票据发行为条件 [4] - 若Foley收购交易未在2026年10月15日或之前完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计及未付利息赎回全部票据 [4] 发行对象 - 票据将仅根据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人土发行 [5] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国未经注册或适用注册豁免的情况下发售或销售 [5] 公司业务 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输 [7]

债券发行计划 - 公司计划在市场及其他条件允许的情况下，发行总额20亿美元的新高级无抵押票据[1] - 债券发行的最终条款将在定价时确定，这些票据将是公司的高级无担保债务，与所有现有及未来的高级无担保债务享有同等清偿地位[2] 募集资金用途 - 发行票据的净收益将用于支付此前宣布的收购Foley Products Company, LLC相关实体全部已发行股权的对价款，以及交易相关费用和一般公司用途[3] 交易条件与赎回机制 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购完成前结束，Foley收购的完成也不依赖于本次票据发行的完成[4] - 如果Foley收购在2026年10月15日或之前未能完成，或相关收购协议在此日期前被终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计未付利息赎回全部票据[4] 发行对象与监管状态 - 票据将仅依据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外的某些非美国人发行[4] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在没有注册或适用注册豁免的情况下在美国发行或出售[4] 公司业务概览 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业提供满足关键加固需求的产品和技术[6] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输等领域[6]

股票发行核心信息 - 公司Vertex Aerospace Holdco LLC作为售股股东，以包销方式发行225万股公司普通股 [1] - 公司本身不在此次发行中出售任何股份，且不会从此次发行中获得任何收益 [1] - 此次发行预计于2025年11月13日左右完成 [1] 承销与销售安排 - RBC Capital Markets担任此次发行的唯一承销商 [2] - 承销商可通过多种方式销售股票，包括直接向购买者出售、通过代理商或经纪人在纽约证券交易所进行经纪交易、或与经销商进行协商交易，价格可为固定价格、发售时的市场通行价格或协商价格 [2] 公司股票回购计划 - 公司同意从承销商处回购363,638股本次发行的普通股，回购价格等于RBC Capital Markets支付给Vertex Aerospace的每股价格 [3] - 公司计划使用手头现金为此次股票回购提供资金 [3] 股权结构及治理权变更 - 发行及回购完成后，Vertex Aerospace将实际持有6,217,286股公司普通股，约占公司已发行普通股的19.9% [4] - 随着发行的完成，股东协议将自动终止，Vertex Aerospace将失去提名董事会成员或董事会委员会成员的权利 [4] - 发行完成后，剩余的与Vertex Aerospace有关联的董事将辞职 [4] 注册声明与法律依据 - 与此发行相关的S-3表格注册声明（文件编号333-267223）已由美国证券交易委员会于2022年9月12日宣布生效 [4]

融资方案概述 - 公司宣布与由BMO Capital Markets牵头的承销团达成协议，以包销方式发行47,170,000个单位，每个单位价格为2.65加元，总收益约为1.25亿加元 [1] - 此次发行预计于2025年11月27日左右完成，但需获得所有必要的监管批准 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行结束后三年内，以每股3.50加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内，以发行价额外购买最多15%的发行单位，用于覆盖超额配售 [3] 资金用途与业务背景 - 发行所得净收益将用于公司Los Ricos项目的勘探和开发以及一般公司用途 [4] - 公司是一家总部位于加拿大的白银和黄金生产商，专注于在墨西哥运营、开发、勘探和收购高质量项目，目前运营着帕拉尔尾矿矿以及拥有Los Ricos South和Los Ricos North勘探开发项目 [6]