公司证券交易安排 - 公司宣布自2026年1月29日起 首次公开募股中售出的单位证券持有人可申请将其拆分为A类普通股和认股权证进行单独交易 [1] - 拆分后 A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“DSAC”和“DSACW”交易 未拆分的单位证券将继续以代码“DSACU”交易 [2] - 单位证券持有人需通过其经纪商联系公司的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company以完成拆分操作 [2] - 拆分时仅发行完整的认股权证 不发行零碎认股权证 [2] 公司首次公开募股信息 - 单位证券的发售仅通过招股说明书进行 其副本可从BTIG, LLC获取 [3] - 相关的S-1表格注册声明（编号333- 290165和333-292014）已向美国证券交易委员会提交 并于2025年12月8日宣布生效 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等形式的初始业务合并 [5] - 公司战略虽不限制初始业务合并的行业或企业发展阶段 但其主要重点是构建一个多元化的、由人工智能驱动的盈利性消费应用组合 [5]

公司IPO完成情况 - 阿基米德科技SPAC合作伙伴III公司完成增发后的首次公开发行 发行2760万个单位 包括承销商全额行使超额配售权而发行的360万个单位[1] - 本次发行定价为每单位10美元 在不扣除承销折扣和预估发行费用前 总募集资金为2.76亿美元[1] - 公司单位已于2026年1月23日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"ARCIU"[2] 发行证券结构 - 每个发行单位包含一股普通股和四分之一份可赎回认股权证[2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利[2] - 当单位中的证券开始独立交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"ARCI"和"ARCIW"上市[2] 发行相关中介机构 - BTIG LLC担任此次发行的唯一账簿管理人[3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司的法律顾问[3] - White & Case LLP担任承销商的法律顾问[3] 发行文件与注册 - 此次发行仅通过招股说明书进行 相关文件可从BTIG LLC或美国证券交易委员会网站获取[4] - 与本次首次公开发行所售证券相关的注册声明已于2026年1月22日被美国证券交易委员会宣布生效或自动生效[4] 公司业务与投资策略 - 公司是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并[6] - 公司可能在任何行业、业务或地理区域寻找业务合并目标 但计划将搜索重点放在科技行业[6] - 公司的投资重点将放在人工智能、云服务和汽车技术领域[6]

公司IPO与融资详情 - 公司完成增发后的首次公开募股 共发行27,600,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的3,600,000个单位 [1] - 本次发行定价为每单位10.00美元 在不扣除承销折扣和预估发行费用前 总募集资金达276,000,000美元 [1] - 公司单位于2026年1月23日开始在纳斯达克全球市场交易 交易代码为"ARCIU" [2] 证券结构与交易信息 - 每个发行单位包含一股普通股和四分之一份可赎回认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 待单位内的证券开始独立交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"ARCI"和"ARCIW"上市 [2] 发行相关中介机构 - BTIG, LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 [3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司的法律顾问 [3] - White & Case LLP担任承销商的法律顾问 [3] 公司性质与投资策略 - 公司是一家空白支票公司 通常被称为特殊目的收购公司(SPAC) 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并 [6] - 公司可能在任何行业、业务或地理区域寻找业务合并目标 但计划将搜索重点放在科技行业 并专注于人工智能、云服务和汽车技术领域 [6] 监管与文件信息 - 与本次首次公开募股所售证券相关的注册声明已于2026年1月22日被美国证券交易委员会宣布生效或自动生效 [4] - 招股说明书副本可通过BTIG, LLC或访问美国证券交易委员会网站获取 [4]

业绩与财务数据 - 截至2025年9月30日，实际营运资金赤字为370,308美元，调整后为650,990美元[171] - 截至2025年9月30日，实际总资产为361,014美元，调整后为150,818,790美元[171] - 截至2025年9月30日，实际总负债为392,224美元，调整后为10,667,800美元[171] - 截至2025年9月30日，可能赎回的A类普通股价值实际为0美元，调整后为150,000,000美元[171] - 截至2025年9月30日，股东赤字实际为31,210美元，调整后为9,849,010美元[171] 发售计划 - 公司计划公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以覆盖超额配售[9] - 公开发行价格为每股10美元，总金额1.5亿美元；承销折扣和佣金每股0.2美元，总计300万美元；发行前收益每股9.8美元，总计1.47亿美元[28] - 若承销商超额配售权全部行使，承销折扣和佣金总计345万美元，递延承销佣金总计可达1207.5万美元；若未行使，递延承销佣金总计可达1050万美元[28] 证券构成 - 每个单位包含1股A类普通股、半份可赎回认股权证和1份在完成初始业务合并后有权获得五分之一股A类普通股的权利[9] - 每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买1股A类普通股，自初始业务合并完成30天后可行使，有效期为初始业务合并完成后5年[9] 股份与单位认购 - 6月28日，公司发起人支付2.5万美元获得575万股B类普通股，最多75万股可能被没收，若未没收，每股约0.004美元[12] - 发起人及直接机构投资者将在发售同时认购279465个私募单位和768529股受限A类普通股，总价279.465万美元[13] 业务合并相关 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成初始业务合并，可通过股东投票最多延长6个月[125] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[11] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%[127] - 交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[127] 股东权益与限制 - 公开发行完成后，假设不对认股权证或股份权利估值，公众股东将立即遭受约98.90%的大幅摊薄（每股9.89美元，假设承销商未行使超额配售权）[29] - 若寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经董事同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[11] - 创始人股份将在初始业务合并时转换为A类普通股，可能稀释公众股东权益[13] 其他要点 - 公司将重点关注数字资产、技术和医疗保健等行业，但可能在任何行业寻求业务合并机会[45] - 公司证券在纳斯达克上市后，将每月向发起人报销1万美元的办公空间、秘书和行政服务费用，完成首次业务合并或清算后停止支付[85] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件[91] - 公司作为小型报告公司可享受部分披露义务减免，直至满足特定条件[94] - 公司作为开曼群岛豁免公司获税收豁免承诺，有效期20年[95]

首次公开发行详情 - 公司以每股10美元的价格增发2400万个单位 总募集资金达2.4亿美元[1] - 每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证允许持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股[1] - 公司授予承销商一项45天期权 可额外购买最多360万个单位以覆盖超额配售[3] 交易与上市安排 - 单位预计于2026年1月23日开始在纳斯达克全球市场交易 代码为“ARCIU”[2] - 单位中的证券开始单独交易后 普通股和权证预计将分别在纳斯达克以代码“ARCI”和“ARCIW”进行交易[2] - 本次发行预计于2026年1月26日结束[3] 发行相关方 - BTIG LLC担任本次发行的唯一账簿管理人[3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司法律顾问 White & Case LLP担任承销商法律顾问[3]

发行与募资 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，总金额2.2亿美元，行使超额配售权则为2530万单位，金额2.53亿美元[6][7][9][117] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多330万单位以覆盖超额配售[9][47] - 公司发起人等以9.7374美元/单位价格认购私募单位，总价104.6771万美元，发起人另购1万私募单位，总价9.7374万美元[13] - 十组非管理投资者承诺购买B类普通股和私募单位，总购买价2605635美元（行使后为2814541美元）[17] 股份与转换 - 公司发起人以2.5万美元购买785.0228万B类普通股，后注销部分，剩余766.4427万为创始人股份[14] - B类普通股转换为A类普通股时，转换比例调整使B类转换后约占总数30%[18] - 权利持有人在初始业务合并完成时，每5个权利可获1股A类普通股[117][119] 财务与费用 - 本次发行净得每单位9.9545美元，总计2.19亿美元，每单位10美元存入信托账户[27][28] - 公司每月向保荐人关联方支付30,000美元办公等费用，首席财务官初始月薪最高5,000美元，可提至20,000美元[22] - 本次发行完成后，公司偿还保荐人100,000美元贷款，保荐人营运资金贷款可按每股10美元转换为单位[22] 业务合并 - 公司需在24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份，预计每股赎回价约10美元[10][11][23][101] - 初始业务合并目标企业公平市值至少为信托账户资产（不包括允许提款）的80%[102] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，若少于100%，交易后需拥有目标企业50%以上有表决权证券[105] 过往业绩 - GigCapital9是GigCapital Global旗下第九个SPAC，此前8个中有5个完成业务合并，1个签协议，1个在寻找目标[54] - GIG1 - GIG8各有不同募资和业务合并情况，如GIG1募资约1.44亿美元，后以约3.2亿美元出售[54][62] 团队与收购 - 公司多位独立董事有丰富经验和业绩，如Admiral (Ret.) David Ben - Bashat等[68][70][71][73][74][75] - 公司评估收购目标有标准，收购过程分五个阶段，各阶段有大致耗时[78][82] 其他要点 - 公司作为新兴成长型和较小报告公司，可享受某些报告要求豁免和披露义务减免[108][109][111][112] - 公共单位、公共股票和公共权利预计在纳斯达克分别以“GIXXU”“GIX”“GIXXR”为代码上市[117] - 基于当前年利率，信托账户预计每年产生约910.8万美元利息（行使超额配售权则为1047.42万美元）[149]

证券发行 - 公司计划发行2500万单位证券，总价值2.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位包含1股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，最多可额外购买375万单位证券[10] 股份与认股权证购买 - 公司发起人HCM Investor Holdings IV, LLC和承销商代表Cantor Fitzgerald & Co.将以1.5美元/份的价格，合计购买466.6667万份认股权证，总金额700万美元[13][14] - 非管理发起人投资者有意以1.5美元/份的价格，合计购买350万份私募认股权证，总金额525万美元[16] - 公司发起人已以2.5万美元的总价购买了862.5万股B类普通股，最多112.5万股可能在本次发行结束后无偿交还给公司[17] 业务合并与赎回 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将赎回100%的公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[71][72] - 公司可能寻求股东批准将完成首次业务合并的时间延长，但预计不超过发行结束后36个月[73] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按信托账户存款及利息赎回部分或全部A类普通股，但赎回价格需扣除税款（不包括2022年《降低通胀法案》规定的1%美国联邦股票回购消费税）[11] 过往业务情况 - 2022年1月20日，HCM I首次公开募股筹集2.87亿美元[54] - 2024年3月20日，HCM I以6.9亿美元完成与Murano Global Investments的业务合并[54] - 2024年8月15日，HCM II首次公开募股筹集2.3亿美元[55] 财务与费用 - 公司预计将2.5亿美元（全额行使超额配售选择权为2.875亿美元）放入美国信托账户[26] - 公开发行价为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.65美元/单位，公司所得收益为9.35美元/单位[29] - 公司将偿还最高30万美元发起人贷款以支付发行和组织费用[18][20] 交易规则与限制 - 预计单位中的A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[23] - 私募认股权证限制到期时间为公司完成首次业务合并后30天[99] - 任何单位、认股权证、普通股或其他可转换证券锁定期为180天[99] 公司优势 - 公司作为豁免公司获开曼群岛政府30年免税承诺[103] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件[104][106] - 公司作为小型报告公司，可减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[107]

公司公告核心 - Leapfrog Acquisition Corporation宣布其首次公开募股中出售的单位的普通股和认股权证预计将于2026年1月26日左右开始分拆交易 [1] 交易与证券信息 - 分拆后的A类普通股和认股权证预计将在纳斯达克全球市场分别以代码“LFAC”和“LFACW”进行交易 [2] - 未分拆的单位将继续在纳斯达克以代码“LFACU”进行交易 [2] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [2] - 单位持有人需通过其经纪商联系公司的过户代理Odyssey Transfer and Trust Company以完成单位分拆 [2] 发行与监管文件 - 与这些证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年12月4日生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行，副本可通过联系BTIG, LLC或发送邮件至指定邮箱获取 [3]

核心观点 - ITHAX Acquisition Corp III宣布其IPO时发行的单位证券将于2026年1月20日起可拆分为A类普通股和认股权证进行独立交易 [1] 证券交易与结构 - 自2026年1月20日起，公司IPO时出售的单位证券持有人可选择将其拆分为A类普通股和认股权证进行单独交易 [1] - 拆分后，A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码“ITHA”和“ITHAW”进行交易 [1] - 未进行拆分的单位证券将继续在纳斯达克全球市场以代码“ITHAU”进行交易 [1] - 单位证券拆分时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [1] - 单位证券持有人需通过其经纪商联系公司的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company以完成拆分操作 [1] 公司背景 - ITHAX Acquisition Corp III是一家新成立的特殊目的收购公司（空白支票公司）[4] - 公司由私募股权管理机构Ithaca Capital Partners的创始人Orestes Fintiklis发起 [4] - Orestes Fintiklis同时也是ITHAX Acquisition Corp的发起人兼首席执行官 [4]

公司融资与上市计划 - 特殊目的收购公司 KRAKacquisition Corp 已向美国证券交易委员会提交申请 计划通过首次公开募股筹集 2.5 亿美元 [1] - 该公司拟以每单位 10 美元的价格发行 2500 万个单位 [1] - 公司计划在纳斯达克全球市场上市 股票代码为"KRAQU" [1] 公司背景与业务性质 - KRAKacquisition Corp 是一家空白支票公司 旨在与一家或多家企业进行合并 [1] - 该公司目前尚未选定具体的业务合并目标 [1] - 公司获得了加密货币交易所 Kraken、Tribe Capital 和 Natural Capital 的支持 [1]