发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市，股票简称威尔高，代码301251[5][34] - 本次发行后公司总股本为134,621,760股，公开发行股份占比25%[11][34] - 无限售条件流通股数量为31,919,659股，占比23.71%[11] 发行情况 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[14] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率33.96倍，超出幅度约为36.25%[15] - 发行市净率为2.90倍[78] - 本次公开发行募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[82][84] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为5,624.07万元、8,403.32万元[48] - 报告期主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元[28] 股权结构 - 发行前邓艳群合计持股55225520股，占比54.70%[51] - 发行前陈星合计持股26710000股，占比26.45%[52] - 嘉润投资发行后持股68,000,000股，占比50.51%，可上市交易日期为2026年9月6日[38] 行业情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[20] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约55.34亿美元，市场占有率约6.84%[21] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%[22] 未来展望 - 公司拟强化主营业务提升持续盈利能力[139] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[140] - 公司加快募投项目建设争取早日实现预期效益[141] 其他 - 公司将于募集资金到位后一个月内开设3个募集资金账户[92] - 民生证券对公司股票上市后当年剩余时间及其后3个完整会计年度进行持续督导[105]

保荐人（主承销商）： 特别提示 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）以及深圳证券 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

| | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与网上向持有上海市场非限售 | A | | 股股份和非限售存托凭证市值的社 | | | | | | 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | 发行前总股本（万股） 110,795.7000 | 拟发行数量（万股） | | 36,931.9000 | | | | | 预计新股发行数量 36,931.9000 | 预计老股转让数量 0 | | | | | | | （万股） | （万股） | | | | | | | 发行后总股本（万股） 147,727.6000 | 拟发行数量占发行后 | | 25.00 | | | | | | 总股本的比例（%） | | | | | | | 网上初始发行数量 5,170.4500 | 网下初始发行数量 | | 20,681.8800 | | | | | ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首 ...

九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，九江德福科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年8月17日在 深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书 全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：德福科技 2、股票代码：301511 3、首次公开发行后总股本：45,023.0000万股 4、首次公开发行股票数量：6,753.0217万股，本次发行全部为新股发行，不 涉及股东公开发售股份 二、风险提示 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配售相 关情况见本公告"二、战略配售的相关安排"。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的的证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件 的私募基金管理人等专业机构投资者。 敬请投资者重点关注本 ...

首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 上海司南卫星导航技术股份有限公司 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简 称"本公司"、"发行人"、"公司"、"司南导航"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符 合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/），并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主 承销商）民生证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：司南导航 （二）股票扩位简称：司南导航 （三）股票代码：6885 ...