核心观点 - 华盛顿的政策动向正在成为影响股市表现的关键因素 投资者应关注政府政策来寻找赢家和输家 [2][3] 行业与公司影响分析 被点名的“输家”行业与公司 - 信用卡公司因特朗普总统呼吁对信用卡余额设置10%的一年期利率上限而受到冲击 [4] - 受影响的金融机构包括Capital One、Synchrony Financial、Citigroup、JPMorgan Chase和Bank of America 这些公司股价在周一均受打击 [4] - 利率上限政策可能导致银行在发放信贷时更为谨慎 主要面向最优质的客户 这实际上可能导致信贷收缩 [5] - 医疗保健和咨询公司在去年被华盛顿认定为“输家”后 股价表现曾非常艰难 [7] 被点名的“赢家”行业与公司 - 抵押贷款利率及相关行业被视为赢家 特朗普政府正推动提高住房可负担性 并计划通过大规模购买抵押贷款债券来降低利率 [8] - 投资者已将资金投入建筑商股票和家居用品零售商 例如Wayfair的股价在2026年初至今已上涨18% [8] 其他关键市场动态 - 主要指数结束了连续三个交易日的上涨 地缘政治和对美联储独立性的担忧可能开始令投资者不安 [1] - 财报季随着大型银行的第四季度报告而拉开序幕 [1] - 美联储主席Jerome Powell因向国会作证而受到司法部刑事调查 此事在华尔街引发强烈抗议 并导致多家全球央行声援 [6] - 美联储的独立性至关重要 投资者需观望特朗普与Powell的对抗将如何发展 [6]

政策提议与行业反应 - 前总统特朗普提议将信用卡利率上限设定为10% [1] - 该政策若以所述方式实施 将产生巨大影响 [1] - 政策可能在没有国会立法的情况下实施 方式尚不明确 众议院议长迈克·约翰逊表示将探讨此想法 [3] 对消费者与信贷获取的潜在影响 - 消费者可能面临服务变更 特别是次级风险用户可能面临更大的财务不稳定 [2] - 人们将失去信贷渠道 范围非常广泛 最需要信贷的人受影响最大 [3] - 此举将对消费者产生相当严重的负面影响 并对整体经济产生负面影响 [3] - 潜在命令的一大挑战是 它将限制低端消费者获得任何信贷 而不仅仅是限制其支付的利率 这将颠覆整个信用卡行业 [5] 主要金融机构的观点 - 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告该政策将产生广泛影响并可能损害消费者 该公司是美国顶级信用卡发行商 处理134亿美元的购买额 [1] - 摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆补充了消费者可能面临的后果 [2][3] 对特定公司及合作业务的影响 - 达美航空与美国运通合作发行联名信用卡 该卡贡献了达美航空约13%的年收入 [4] - 该合作伙伴关系对达美航空依然利润丰厚 2025年来自该卡的收入同比增长11% 达到82亿美元 [4] - 达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安表示 公司将与美国运通密切合作 但无法设想该政策如何实施 [5]

美国宏观经济数据 - 美国12月消费者价格指数环比上涨+0.3%，符合预期 同比上涨+2.7%，与前月持平且符合预期 [1] - 美国12月核心CPI（剔除食品和能源）环比上涨+0.2%，同比上涨+2.6%，均弱于预期的+0.3%和+2.7% [1] - 美国10月新屋销售环比下降-0.1%至73.7万套，强于预期的71.6万套 [1] - 市场预期美联储1月会议维持利率不变的概率为97.2%，降息25个基点的概率为2.8% [6] - 市场关注即将公布的美国11月零售销售（预期环比+0.5%）、核心零售销售（预期环比+0.4%）、生产者价格指数PPI（预期同比+2.7%）及核心PPI（预期同比+2.7%）数据 [8][9] - 美国12月成屋销售数据预计为421万套，高于11月的413万套 [10] - 美国能源信息署EIA周度原油库存预计减少170万桶，前值为减少380万桶 [10] 美联储官员观点与市场动态 - 多位美联储官员认为通胀风险正在缓解，政策目前处于良好位置，预计通胀将在今年晚些时候开始向目标靠拢 [5] - 美联储将于今日发布经济状况褐皮书，为联邦公开市场委员会会议提供参考 [12] - 美国10年期国债收益率下跌-0.50%至4.150% [12] - 3月标普500指数E-Mini期货下跌-0.44%，纳斯达克100指数E-Mini期货下跌-0.66% [4] 美国公司动态与个股表现 - 软件股下跌：Salesforce股价暴跌超过-7%，Adobe下跌超过-5%，因Anthropic发布新工具引发竞争担忧 [2] - 信用卡公司股下跌：Visa下跌超过-4%，Mastercard下跌超过-3%，因前总统特朗普呼吁将信用卡利率上限设定为10% [2] - Super Micro Computer下跌超过-5%，因高盛以卖出评级和26美元目标价开始覆盖该股 [2] - Moderna股价飙升超过+17%，因公司CEO预计将在未来两年内推出流感与新冠联合疫苗 [2] - 第四季度财报季展开，标普500指数成分公司预计季度盈利同比平均增长+8.4% [7] - 多家主要银行将于今日公布财报，包括美国银行、富国银行、花旗集团 [7][21] - 盘前异动：Palo Alto Networks和Fortinet下跌超过-2%，因报道称中国当局要求本地企业停用其网络安全软件 [19] Rivian下跌超过-3%，因瑞银将其评级从中性下调至卖出 [19] Warner Bros. Discovery下跌超过-1%，因Guggenheim将其评级从买入下调至中性 [20] Netflix上涨超过+1%，因报道称其准备竞购华纳兄弟探索的影视工作室和HBO Max流媒体业务 [20] 美国银行上涨约+1%，因其第四季度业绩超预期 [20] 欧洲市场与公司动态 - 欧洲斯托克50指数下跌-0.10%，市场情绪谨慎 [13] - 公用事业股表现优异，RWE和SSE因在英国最新海上风电拍卖中获得有保障的电价合同而上涨 [13] - 医疗保健股上涨，Orion Oyj飙升超过+11%，因该制药公司提供了坚实的2026年营收指引 [13] - 媒体和国防股下跌 [13] - 欧洲央行副行长表示，金融市场未充分反映地缘政治不确定性对经济增长带来的下行风险 [13] - Pearson股价暴跌超过-7%，因其最大部门失去了与新泽西州的合同 [13] 中国市场与政策 - 上证综合指数下跌-0.31%，因监管机构收紧融资融券规则，将新融资的最低保证金要求从80%提高至100% [14][15] - 中国2025年贸易顺差达到创纪录的1.19万亿美元，以美元计价的出口额较2024年增长5.5% [15] - 中国12月贸易顺差为1141亿美元，弱于预期的1143亿美元 [16] - 中国12月出口同比增长+6.6%，强于预期的+3.0% [16] - 中国12月进口同比增长+5.7%，强于预期的+0.9% [16] - 市场关注将于本周晚些时候公布的中国12月信贷数据 [15] 日本市场与政治 - 日经225指数上涨+1.48%，创下历史新高，因有报道称可能提前举行大选 [14][17] - 医疗保健、能源和银行股领涨 [17] - 报道称日本首相考虑在2月8日提前举行众议院选举 [17] - 策略师认为提前选举若使执政党赢得更多席位，将为实施经济政策和改革提供更大空间，对股市有利 [18] - 日元兑美元汇率徘徊在2024年7月以来的最弱水平附近，日本政府债券延续跌势，5年期债券收益率升至纪录高位 [18] - Dentsu Group股价暴跌超过-11%，因金融时报报道其出售国际业务的努力濒临失败 [18] - 日经波动率指数上涨+2.95%至29.70 [18] 地缘政治风险 - 地缘政治风险抑制市场情绪，美国持续威胁直接干预伊朗 [3] - 据报道，截至周三，与伊朗抗议活动相关的死亡人数达2,571人，较周初的约500人大幅上升 [3] - 路透社报道称，部分人员已被建议离开美国在卡塔尔的空军基地 [3]

政策事件与市场反应 - 美国总统特朗普讨论计划将信用卡利率上限设定为10% 为期一年 并计划在1月20日前推出该上限[3] - 此消息导致信用卡类股及向信用卡用户放贷的银行股在周一受挫 美国运通股价当日下跌约4% 周二继续小幅下跌[1] - 市场对此反应负面 因为信用卡利率是许多发卡机构经济模型的主要组成部分 硬性上限会立即引发投资者对利润影响的担忧[2] 政策潜在影响分析 - 美国运通作为集支付网络和贷款方于一体的公司 对此类政策尤为敏感[4] - 10%的利率上限几乎无疑会对美国运通业务产生重大负面影响[6] - 除净利息收入外 损益表中的其他项目也可能受影响 例如发卡机构可能被迫降低高风险借款人的信用额度 导致持卡人消费减少 进而降低折扣收入[5] 美国运通基本面表现 - 公司第三季度营收同比增长11% 达到创纪录的184亿美元 每股收益同比增长19% 至4.14美元[7] - 第三季度折扣收入同比增长7% 至94亿美元 净卡费收入同比增长更快 达18% 至约26亿美元 净利息收入同比增长12% 至45亿美元[8] - 净利息收入约占公司第三季度总收入的四分之一[4] - 持卡人消费额同比增长加速至9% 净冲销率维持在1.9%的低位 与上年持平[9] 投资机会评估 - 尽管业务表现强劲 但考虑到利率上限的潜在不利影响 投资者在买入前可能要求更低的价格以计入增加的不确定性[10] - 若股价进一步下跌 即使存在潜在政策变化的阴云 该股也可能变得有吸引力[7] - 若股价维持当前估值 但特朗普政府最终决定不推行该计划 这可能是一个良好的买入机会[10] - 投资者应密切关注事态发展 因其可能对信用卡公司及相关贷款银行产生重大影响[11]

宏观经济与货币政策 - 圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示美国经济相当强劲，预计增长将超过潜在水平，并认为美联储采取宽松立场既无必要也不可取[1] - 美国12月CPI同比上涨2.7%，与11月持平，符合预期；核心CPI同比上涨2.6%，与11月持平，低于预期的2.7%[1] - 市场预计美联储在1月27-28日的FOMC会议上降息25个基点的概率为3%[7] - 欧洲央行在2月5日下次政策会议上加息25个基点的概率被掉期市场定价为1%[11] 市场整体表现 - 周二美国主要股指收跌：标普500指数下跌0.19%，道琼斯工业平均指数下跌0.80%，纳斯达克100指数下跌0.18%[5] - 3月E-mini标普500期货下跌0.22%，3月E-mini纳斯达克100期货下跌0.18%[5] - 海外股市周二涨跌互现：欧洲斯托克50指数上涨0.22%至历史新高；中国上证综指下跌0.64%，从10.5年高点回落；日本日经225指数大幅上涨3.10%至历史新高[8] 利率与债券市场 - 3月10年期美国国债期货上涨4个基点，10年期国债收益率下降0.8个基点至4.167%[9] - 美国财政部220亿美元的20年期国债拍卖需求强劲，投标倍数为2.42，高于过去10次拍卖的平均值2.36[9] - 欧洲政府债券收益率上升：10年期德国国债收益率上升0.7个基点至2.847%；10年期英国国债收益率上升2.5个基点至4.398%[11] 行业与板块动态 - 软件股普遍下跌，因AI初创公司Anthropic发布了一款适用于编码以外更广泛工作任务的新工具预览[4][12] - 能源股上涨，因WTI原油价格上涨超过2%至2.25个月高点[3] - 信用卡公司连续第二日下跌，因前总统特朗普表示，如果信用卡贷款机构不将利率上限设定在10%并维持一年，将“违反法律”[4][13] - 疫苗制造商股价上涨，因包括美国儿科学会在内的多个医学组织计划要求法院驳回卫生部长上周宣布的儿童疫苗接种计划修订[16] 重点公司表现 - **软件与科技股**：Salesforce下跌超过7%，Adobe下跌超过5%，Intuit下跌超过4%，Workday和ServiceNow下跌超过3%，Autodesk下跌超过2%，Microsoft下跌超过1%[12] - **信用卡与金融股**：Visa下跌超过4%，Mastercard和JPMorgan Chase下跌超过3%[13] - **半导体股**：Intel上涨超过7%，因KeyBanc Capital Markets将其评级从行业权重上调至增持，目标价60美元；Advanced Micro Devices上涨超过6%，因KeyBanc Capital Markets将其评级从行业权重上调至增持，目标价270美元[17] - **其他表现突出个股**：Moderna上涨超过17%；Option Care Health上涨超过8%，因TD Cowen表示其2026年EBITDA增长2%至7%的预测好于预期；Revvity上涨超过6%，其初步第四季度营收7.72亿美元，高于市场预期的7.569亿美元；Albemarle Corp上涨超过4%，因德意志银行将其评级从持有上调至买入，目标价185美元；Cardinal Health上涨3%，其将全年调整后每股收益预测从之前的9.65-9.85美元上调至至少10.00美元，高于市场预期的9.83美元；Huntington Ingalls Industries上涨超过3%，因Bernstein将其目标价从362美元上调至412美元；Alphabet上涨超过1%，因谷歌与苹果达成一项多年协议，为苹果的AI技术提供支持[16][17][18][19] - **下跌个股**：Travere Therapeutics下跌超过14%，因公司表示收到FDA要求澄清其针对一种罕见肾脏疾病疗法的临床获益；Super Micro Computer下跌超过4%，因高盛以卖出评级和26美元目标价开始覆盖；CRH Plc下跌超过3%，因富国银行证券将其评级从增持下调至同等权重；Synopsys下跌超过3%，因Piper Sandler将其评级从增持下调至中性，目标价520美元；Chipotle Mexican Grill下跌超过2%，因宣布其首席品牌官Chris Brandt已离职；Delta Air Lines下跌超过2%，其预测全年调整后每股收益为6.50至7.50美元，中点低于市场预期的7.20美元[14][15] 大宗商品与地缘政治 - WTI原油价格上涨超过2%至2.25个月高点[3] - 地缘政治风险推高原油价格，因美国在前总统特朗普宣布对与伊朗“有业务往来”的国家征收25%的关税后加大了对伊朗的压力[3] - 靠近俄罗斯黑海海岸的里海管道联盟终端的油轮遭无人机袭击，导致该终端的原油装载量减少近一半，至约90万桶/日[3] 未来一周市场焦点 - 经济数据：周三将公布11月PPI最终需求（预计同比+2.7%）、核心PPI（预计同比+2.7%）、11月零售销售（预计环比+0.5%，扣除汽车后环比+0.4%）、12月成屋销售（预计环比+2.2%至422万套）；周四将公布周度初请失业金人数（预计增加7,000人至215,000人）、1月帝国制造业调查（预计上升4.9至1.0）；周五将公布12月制造业生产（预计环比-0.1%）、1月NAHB住房市场指数（预计上升1点至40）[6] - 事件：周三最高法院可能就前总统特朗普关税的合法性做出裁决[6] - 财报季：第四季度财报季将于本周开始，银行股率先公布业绩；根据彭博情报，标普500指数成分股第四季度盈利预计增长8.4%，若排除“七巨头”大型科技股，盈利预计增长4.6%[7]

政策提议与行业反应 - 前总统特朗普提议将信用卡利率上限设定为10% [1] - 该政策若以所述方式实施 将产生巨大影响 [1] - 政策可能在没有国会立法的情况下实施 方式尚不明确 众议院议长迈克·约翰逊表示将探讨此想法 [3] 对消费者与信贷获取的潜在影响 - 消费者可能面临服务变更 特别是次级风险用户可能面临更大的财务不稳定 [2] - 人们将失去信贷渠道 范围非常广泛 最需要信贷的人受影响最大 [3] - 此举将对消费者产生相当严重的负面影响 并对整体经济产生负面影响 [3] - 潜在命令的一大挑战是 它将限制低端消费者获得任何信贷 而不仅仅是限制其支付的利率 这将颠覆整个信用卡行业 [5] 主要金融机构的观点 - 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告该政策将产生广泛影响并可能损害消费者 [1] - 摩根大通是美国最大的信用卡发行商 处理134亿美元的购买额 [1] - 公司首席财务官杰里米·巴纳姆补充了消费者信贷获取受限的观点 [2][3] 对合作发卡业务的影响 - 达美航空与美国运通合作发行的联名信用卡贡献了其约13%的年收入 [4] - 该合作伙伴关系对达美航空依然利润丰厚 2025年来自该卡的收入同比增长11% 达到82亿美元 [4] - 达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安认为该政策将颠覆整个信用卡行业 公司正与美国运通密切合作 但尚无法设想如何实施 [5] - 巴斯蒂安呼应了该政策可能产生“意想不到的后果”的观点 [4]

文章核心观点 - 摩根大通高层强烈反对特朗普总统提出的信用卡利率10%上限提案 认为该政策将对消费者、经济和公司自身信用卡业务产生严重负面影响 并誓言将采取一切手段应对 [1][4] - 特朗普政府正对信用卡行业施加双重压力 一方面提议设定利率上限 另一方面推动旨在削弱Visa和Mastercard市场主导地位的《信用卡竞争法案》 [7][10][12] 摩根大通对利率上限提案的立场与影响 - 公司首席财务官杰里米·巴纳姆警告 10%的利率上限对消费者和经济“非常不利” 并将迫使公司对其信用卡业务进行重大调整 [1][2] - 公司首席执行官杰米·戴蒙指出 为应对提案带来的额外风险及持续的价格控制 公司将不得不调整其业务模型 并称影响将是“巨大的” [4] - 摩根大通是美国最大的信用卡发行商 截至2025年第三季度 其美国信用卡贷款余额约为2350亿美元 且预计在接管苹果信用卡组合后将继续增长 [5][7] - 根据行业估计 截至2025年 公司持有的未偿还信用卡余额约为2110亿美元 约占美国市场份额的18% [6] 特朗普政府的政策动向 - 白宫发言人表示 政府致力于运用一切权力手段来解决拜登政府的负担能力危机 更多关于特朗普信用卡政策的细节即将公布 [5] - 特朗普在社交媒体上表示 支持《信用卡竞争法案》以“制止失控的刷卡费欺诈” 表明其监管范围已从利率扩展至支付网络本身 [10] 《信用卡竞争法案》的内容与影响 - 该法案是一项两党措施 将要求大型银行向商户提供除Visa和Mastercard之外的其他交易路由网络选项 旨在打破这两家公司对信用卡生态系统的控制 [11][13][17] - 法案由参议员迪克·德宾（民主党-伊利诺伊州）和罗杰·马歇尔（共和党-堪萨斯州）再次提出 并得到希望降低处理成本的大型零售商长期支持 [14] - 该法案的重新推动扰动了市场 但分析人士认为 尽管有特朗普支持 法案通过的可能性仍然很低 这被视为选举年将高物价归咎于华尔街的更广泛努力的一部分 [16] - 受此消息影响 Visa股价在周二东部时间下午2点下跌近4% Mastercard股价下跌超过3.5% [16]

市场整体表现 - 美国股市在2026年1月13日周二午盘时段表现不一 主要股指在创下历史新高后出现小幅回调 市场情绪谨慎[1] - 截至午盘 标普500指数下跌不到0.1% 以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.2% 道琼斯工业平均指数跌幅更为明显 下跌0.6%[2] - 自2025年12月下旬以来出现板块轮动趋势 道琼斯指数和小盘股罗素2000指数表现优于通常主导纳斯达克100和标普500的AI相关大型科技股 显示投资者可能将投资组合拓宽至高增长科技板块之外[3] 关键经济数据与事件 - 市场走势深受12月消费者价格指数数据影响 报告显示整体通胀同比上涨2.7% 符合预期并与11月结果一致 更关键的是 剔除食品和能源的核心通胀率为2.6% 略低于预期的2.8%的年增长率[4] - 低于预期的核心通胀数据增强了市场对美联储可能在2026年至少降息两次以支持就业市场的预期 10年期国债收益率在数据公布后从4.20%降至4.18%以下[4] - 本周标志着第四季度财报季正式开始 美国主要银行成为焦点 摩根大通于当日拉开序幕 美国银行、花旗集团和富国银行定于1月14日发布财报 摩根士丹利、高盛和贝莱德定于1月15日发布[5] - 投资者还关注其他经济数据发布 包括10月和9月的新屋销售数据、12月NFIB小企业乐观指数以及美国预算赤字更新 此外 里士满联储主席汤姆·巴尔金和圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆的讲话也受到密切关注[6] 主要公司动态与股价表现 - 摩根大通调整后利润超出预期 但收入略低于预期 股价下跌2.5% 该银行指出与收购Apple Card信用卡组合相关的一次性费用 其首席执行官对美国经济表达了相对乐观的看法[7] - 达美航空因预测2026财年调整后利润增长低于分析师预期 股价盘前下跌近6% 盘中下跌1.5% 该公司第四季度营业总收入为160亿美元 超出共识预期 并宣布与波音公司达成一项重大交易 购买30架787-10宽体飞机[7] - L3Harris Technologies股价飙升3%至历史新高 该国防承包商宣布计划在今年晚些时候将其导弹解决方案业务分拆为一家独立的上市公司 并得到美国政府10亿美元投资的支持[8] - 金融板块对政治动态做出反应 前总统特朗普关于将信用卡利率上限设定在10%的建议给多只金融股带来压力 Visa和万事达卡均下跌5% 美国运通下跌4.3% 第一资本金融公司暴跌6.4% 此外 美国合众银行宣布达成最终协议 收购专注于投资银行和机构交易的金融服务公司BTIG, LLC[9] - Sun Country Airlines Holdings Inc. 股价跳涨10.6% 此前达成协议将被Allegiant Travel以每股18.89美元的价格收购[10] - 埃克森美孚公司股价下跌0.5% 因有报道称特朗普总统威胁禁止该公司进入委内瑞拉石油市场[10] - Posco Holdings Inc. 股价大幅上涨12% 此前该公司通过海外全球债券市场成功筹集7亿美元 并对2026年盈利正常化给出了乐观展望[11]

本周市场焦点与数据前瞻 - 市场焦点将集中于经济新闻与美联储动向 [1] - 预计今日10月新屋销售月率下降10.6%至71.5万套 [1] - 预计周三11月PPI最终需求年率增长2.7%，核心PPI年率亦增2.7% [1] - 预计11月零售销售月率增长0.5%，扣除汽车后增长0.4% [1] - 预计12月成屋销售月率增长2.2%至422万套 [1] - 预计周四初请失业金人数增加7000人至21.5万人 [1] - 预计1月帝国制造业商业状况指数上升4.9点至1.0 [1] - 预计12月制造业产出月率下降0.1% [1] - 预计1月NAHB房产市场指数上升1点至40 [1] 宏观经济与通胀数据 - 美国12月CPI年率持平于2.7%，符合预期 [2] - 美国12月核心CPI年率持平于2.6%，低于预期的2.7% [2] - 10年期美债收益率下降2个基点至4.16% [5] - 市场对美联储1月27-28日会议降息25个基点的概率预期为5% [7] - 欧洲央行2月5日会议加息25个基点的概率预期为1% [10] 美联储与地缘政治风险 - 美联储主席鲍威尔称司法部因其6月关于总部装修的证词威胁刑事起诉，引发对美联储独立性的担忧 [2][9] - 美国对与伊朗有业务往来的国家加征25%关税，地缘政治风险推高油价 [4] - 俄罗斯黑海海岸里海管道联盟终端遭无人机袭击，原油装载量减少近一半至约90万桶/日 [4] 全球市场表现 - 标普500指数下跌0.02%，道琼斯工业指数下跌0.36%，纳斯达克100指数上涨0.09%至2.25个月高点 [5][6] - 欧洲斯托克50指数上涨0.41%至创纪录新高 [8] - 中国上证综指下跌0.64%，自10.5年高点回落 [8] - 日经225指数大涨3.10%至历史新高 [8] - 10年期德国国债收益率上升1.3个基点至2.854% [10] - 10年期英国国债收益率上升1.4个基点至4.387% [10] 行业与板块动态 - 能源股上涨，WTI原油上涨超1%至1.75个月高点 [4] - 信用卡公司股价连续第二日下跌，因特朗普总统称若不将利率上限设为10%将“违反法律” [3][12] - 矿业股上涨，因白银价格创历史新高 [11] - 第四季度财报季本周开始，银行股财报今日出炉 [7] - 据彭博情报，标普500指数第四季度盈利预计增长8.4%，若剔除七大科技巨头，预计增长4.6% [7] 个股异动详情 - 维萨下跌超3%，领跌标普500和道琼斯工业指数 [12] - 万事达卡和摩根大通下跌超2% [12] - Option Care Health上涨超9%，因TD Cowen称其2026年EBITDA增长2%至7%的预测超预期 [12] - Revvity上涨超9%，领涨标普500，其初步Q4营收7.72亿美元超市场共识的7.569亿美元 [13] - 超威半导体上涨超6%，领涨纳斯达克100，因KeyBanc将其评级上调至增持，目标价270美元 [13] - 赫克拉矿业上涨超3%，巴里克矿业上涨超2% [11] - 科矿业、自由港麦克莫兰、纽蒙特矿业上涨超1% [11] - Cardinal Health上涨超3%，因将全年调整后每股收益预测上调至至少10.00美元，此前为9.65-9.85美元 [14] - L3Harris Technologies上涨超3%，因美国国防部将通过10亿美元可转换优先证券投资其导弹解决方案业务 [14] - MP Materials上涨超3%，因William Blair以跑赢大盘评级开始覆盖 [14] - 雅宝公司上涨超2%，因德意志银行将其评级上调至买入，目标价185美元 [15] - Huntington Ingalls Industries上涨超2%，因Bernstein将其目标价从362美元上调至412美元 [15] - Travere Therapeutics下跌超27%，因公司称收到FDA要求澄清其罕见肾病疗法的临床获益 [15] - 达美航空下跌超2%，因预测全年调整后每股收益为6.50至7.50美元，中点低于市场共识的7.20美元 [16] - CRH Plc下跌超2%，因富国银行证券将其评级从增持下调至持股观望 [16] - 奥多比下跌超2%，因Oppenheimer将其评级从跑赢大盘下调至与市场持平 [16] - Installed Building Products下跌超1%，因摩根大通将其评级下调至减持，目标价245美元 [17] - 新思科技下跌超1%，因Piper Sandler将其评级下调至持股观望，目标价520美元 [17] - 美国铝业下跌超1%，因富国银行证券将其评级从增持下调至持股观望 [17] 今日财报发布公司 - 纽约梅隆银行、Concentrix Corp、达美航空、摩根大通 [18]

市场整体动态与宏观经济数据 - 2026年1月13日周二 美国股市开盘前呈现谨慎情绪 纳斯达克100指数期货下跌0.2%至0.3% 标普500指数期货和道琼斯工业平均指数期货均下跌0.1%至0.2% [2] - 12月消费者价格指数数据发布后市场情绪略有转变 纳斯达克100 标普500和道指期货分别转为上涨0.2% 0.2%和0.1% 10年期国债收益率从4.20%小幅下滑至4.18% [3] - 周一主要股指创下收盘纪录新高 标普500指数上涨0.16%至6977.27点 道指上涨0.17%至49590.20点 纳斯达克综合指数上涨0.26%至23733.90点 [5] 大宗商品与外汇市场 - 白银期货价格飙升至每盎司87.56美元的历史新高 西德克萨斯中质原油期货价格上涨约2%至每桶60.70美元 [4] - 原油价格上涨主要受美国前总统特朗普宣布可能对与伊朗有业务往来的国家征收25%关税的消息推动 引发对全球石油供应的担忧 [4] - 比特币交易价格在92000美元附近 美元指数微涨0.1%至98.92 [4] 第四季度财报季开启 - 第四季度财报季于1月13日正式开始 多家主要金融机构和公司发布业绩 [8] - 摩根大通是首批公布业绩的公司之一 其业绩受到分析师密切关注 纽约梅隆银行也计划公布第四季度财报 [8] - 航空业方面 达美航空发布第四季度财报 市场将仔细审视以了解旅游业健康状况及其2026年前景 [8] 重点公司动态与股价表现 - 摩根大通尽管第四季度利润因与苹果信用卡合作终止相关的一次性费用而下降 但其股价在盘前交易中上涨 剔除该费用后 银行季度利润因强劲的交易表现而增长 且营收和利润均超出华尔街预期 [13] - 达美航空盘前股价大幅下跌4%至5% 因其发布的2026财年第一季度和全年利润预测低于市场预期 且营收未达预期 [13] - L3Harris Technologies股价盘前飙升11%至12% 这家国防承包商宣布计划分拆其导弹解决方案业务 并获得了国防部10亿美元投资的支持 [13] 科技与半导体行业 - 芯片制造商英特尔和超威半导体股价分别上涨3.6%和2.6% 此前KeyBanc将两家公司的股票评级上调至“增持” 理由是数据中心需求强于预期以及整个半导体行业内存供应趋紧 [13] - Alphabet股价盘前上涨0.68% 该公司近期市值达到4万亿美元 其势头因苹果确认将使用谷歌Gemini对其Siri语音助手进行重大改造而进一步增强 [13] - 芯片设计软件公司新思科技股价下跌2.3% 此前Piper Sandler将其评级下调至“中性” 理由是该公司可能面临增长阻力延长的风险 [13] 其他行业与公司新闻 - 小鹏汽车美国存托凭证股价下跌2.63% 尽管这家电动汽车制造商宣布将于2026年在欧洲和东盟建立独立的本土化供应链团队 [13] - Travere Therapeutics股价暴跌28% 因这家生物技术公司收到美国食品药品监督管理局的要求 需澄清其针对一种罕见肾脏疾病的疗法的临床益处 [13] - 信用卡公司Synchrony Financial 第一资本金融和美国运通在盘前交易中企稳 此前它们因特朗普总统建议将信用卡利率上限设定为10%为期一年而下跌 [13] - 沃尔玛股价昨日上涨 因其被纳入纳斯达克100指数的消息 [13]