股票简称：三态股份 股票代码：301558 深圳市三态电子商务股份有限公司 SFC Holdings Co., Ltd. （深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 二〇二三年九月 深圳市三态电子商务股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《深圳市三态电子商务股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 相同。如本上市公告书中合 ...

发行信息 - 发行股数11,846.00万股，占发行后总股本比例15.0168%，发行后总股本78,885.1223万股[5][56] - 每股发行价格7.33元，发行市盈率45.19倍，发行市净率4.55倍[56] - 募集资金总额86,831.18万元，净额76,191.08万元[57] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为199364.65万元、226630.48万元和158817.77万元[40][93] - 2020 - 2022年归属于母公司股东净利润分别为21433.36万元、15645.63万元和14076.69万元[40][93] - 2022年营业收入同比下降29.92%，归属于母公司股东净利润同比下降10.03%[40][93] - 2023年1 - 6月营业收入84,677.20万元，较上年同期增长4.01%[46] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润8,148.31万元，较上年同期增长18.85%[46] - 2023年1 - 9月预计营业收入125,533.30 - 136,882.22万元，同比增长2.95% - 12.26%[51] - 2023年1 - 9月预计归属母公司所有者净利润10,661.95 - 11,868.98万元，同比增长0.78% - 12.19%[51] 用户数据 - 公司平均单笔订单金额约65 - 95元人民币[22] - 公司在售SKU约83万个，商品销往全球超200个国家和地区[59][98] - 2020 - 2022年公司在英国及欧盟地区商品销售收入占比分别为45.06%、37.55%和27.84%[23][81] 未来展望 - 2023年1 - 9月预计扣非后归属母公司所有者净利润11,060.04 - 12,074.28万元，同比增长17.09% - 27.83%[51] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入11350.05万元[64][66] 市场扩张和并购 - 2016年公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买三态数科等4家公司100%股权[147] - 公司向子午康成发行股份55,550.09万股，对应金额55,550.09万元[151] - 公司非公开发行101,325,600股股份，募集配套资金10,132.56万元[152] 其他新策略 - 公司以科技创新提升交易效率，信息系统等构建发展动力引擎[60] 风险提示 - 跨境电商物流业务面临盈利能力和收入下滑风险[85][86] - 公司存在存货管理、平台费用上涨、税收监管等风险[88][89][92] - 市场竞争和商品同质化或使公司商品销售价格和毛利率下降[97] - 宏观经济波动可能制约国外消费市场需求[99] - 跨境物流成本增加会推高公司物流费用[100] - 中国制造业优势降低或使公司竞争优势减弱[101] - 外部超预期冲击会影响公司履约成本和供应链稳定[102] - 乌克兰危机等地缘冲突短期内会对公司业务和经营业绩造成负面影响[104] - 汇率波动会影响公司商品出口价格竞争力和采购成本[105]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 深圳市三态电子商务股份有限公司 SFC Holdings Co., Ltd. （深圳市南山区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座十层 1008 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行股票数量为 | | | | | 11,846.00 万股，占发行后总股本的比例约为 | | | 15.02% | | | | | | | | 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 | | | | | | | 每股面值 | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称" ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 深圳市三态申 SFC Hol (深圳市南山区朗山路 19号源政创业 A 座十层 1008 室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (注册稿) 兔责声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) 言址券股份有限公司 IC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书(注册稿) 本次发行概况 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书(注册稿) 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请 文件及所披露信息的真实性、准 ...