发行基本信息 - 惠柏新材首次公开发行股票代码为301555，发行2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[40][44][45] - 初始战略配售发行数量115.3335万股，占本次发行数量5%[33][45][59] - 回拨机制启动前，网下初始发行1533.9365万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量70%；网上初始发行657.40万股，占30%[33][46] 发行方式 - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合，不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若满足条件保荐人相关子公司将参与[5][6] - 通过向网下投资者初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8][42][51] 时间安排 - 2023年10月12 - 16日进行网下路演推介，10月19日进行网上路演[57] - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[34][47][54][93] - 网下和网上申购日为2023年10月20日[21][54][110][111] - 2023年10月24日网下和网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[21][22][39][54][123][126] 投资者要求 - 网下发行对象为经证券业协会注册的专业机构投资者[8] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值应为1000万元以上，其他参与初步询价的网下投资者指定配售对象市值日均值应为6000万元以上[19][68] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购[20][111] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超三个，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小变动单位为0.01元[9][95] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超700万股[9][37][95] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量的45.63%[10][73][96] 限售与回拨 - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[18][52][121] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[116] 中止发行情形 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%[23][128] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，或拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量[130] - 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商未就发行价格达成一致[130] 其他 - 保荐人相关子公司东兴投资若参与战略配售，认购比例为2% - 5%分档确定，获配股票限售期24个月[60][61][63] - 发行由东兴证券承销，不组建承销团，不采用超额配售选择权[132][133]

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 Wells Advanced Materials （Shanghai）Co.,Ltd. （上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股意向书 1-1-1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 Wells Advanced Materials （Shanghai）Co.,Ltd. （上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-2 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...