发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过4786.48万股，全部为新股发行，拟上市上交所，保荐人、主承销商为东吴证券[9] - 发行后总股本不超过19145.9105万股，本次发行股数占发行后总股本比例不低于25%[31] - 公司选择“最近3年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等”作为上市标准[63] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为127,858.55万元、158,604.65万元和184,673.55万元，增长率分别为20.25%、24.05%和16.44%[51] - 2020 - 2022年净利润分别为9,774.51万元、12,393.64万元和16,802.60万元，增长率分别为26.80%、35.57%[44] - 2023年1 - 6月营业收入84715.52万元，较上年同期下降6.09%，扣非后归母净利润7076.92万元，较上年同期下降15.42%[60] - 预计2023年1 - 9月营业收入122300.00 - 128000.00万元，同比减少6.09% - 10.27%，归母净利润10800.00 - 11800.00万元，同比减少4.95% - 13.01%[62] 市场与业务 - 国内大豆蛋白加工行业年产能约80万吨，年销售规模约65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%，前列生产商占市场份额约60%，公司大豆蛋白销售规模约占国内厂商的10%[36][47] - 2020 - 2022年度公司大豆蛋白销量较嘉华股份分别高出41%、36%、35%[48] - 报告期内公司境外业务占主营业务收入比例分别为31.03%、31.95%和34.80%[24][81] 公司结构 - 公司成立于2003年10月17日，法定代表人为刘季善，控股股东为山东万得福实业集团有限公司[29] - 公司拥有3家全资子公司及2家参股公司，仅生物科技财务指标占合并报表相关指标比例大于10%[149] - 生物科技2022年末总资产88,010.50万元、净资产37,586.10万元，2022年度营业收入168,024.56万元、净利润13,846.52万元[149][150] 未来展望 - 公司未来三年将以大豆蛋白产业为核心业务，提升全球市场份额[67] 风险提示 - 公司提醒关注食品安全、上游原材料价格波动及毛利率下降风险[22][23] - 公司面临经销模式、环境及安全生产等经营风险[73] 股东与股权 - 本次发行前万得福集团持有公司57.63%股份，发行后将持有不低于43.22%股份[83] - 报告期内公司进行多次股权转让与增资，定价合理，股权变动无纠纷[134] - 2019 - 2020年签署多份对赌协议，2020年12月取消原协议项下对赌安排，截至招股书签署日对赌安排已完全终止[186][187][189]

公司概况 - 公司为宁波索宝蛋白科技股份有限公司，成立于2003年10月17日，主营业务为大豆蛋白系列产品研发、生产和销售[29][33] - 控股股东为山东万得福实业集团有限公司，实际控制人是刘季善[15] - 公司有生物科技、索康国贸、万得福国贸等全资子公司[15] 上市信息 - 拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，发行申请待履行程序[2][8] - 发行股数不超过4786.48万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过19145.91万股[31] - 保荐人、主承销商为东吴证券股份有限公司[8] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，营业收入分别为106330.73万元、127858.55万元、158604.65万元和90213.61万元，净利润分别为6599.05万元、9774.51万元、12393.64万元和8510.10万元[39] - 2022.6.30 - 2019.12.31，资产总额分别为104582.57万元、97435.81万元、75327.22万元、75883.44万元[42] - 2022.6.30 - 2019.12.31，资产负债率（母公司）分别为21.54%、15.24%、6.90%、10.55%[42] 业务情况 - 采购非转基因大豆主要对象包括大豆贸易商、中央储备粮库等，定价随行就市[35] - 销售模式以直销为主、经销为辅，直销客户包括双汇发展、盐津铺子等[35] - 报告期内，境外业务占主营业务收入的比例分别为27.55%、31.03%、31.95%和38.66%[23][61] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目总额为63021.26万元，拟投入募集资金55458.26万元[47] - 募投项目包括3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设等项目及补充流动资金[32] 股权结构 - 发行前万得福集团持有公司57.63%的股份，发行后将持有不低于43.22%的股份[63] - 发行前发行人前十名股东合计持股14004.2751万股，持股比例97.52%[156] 风险提示 - 面临食品安全风险，产品不合格或事故会影响品牌和销售[21] - 募投项目若不能产生效益，新增固定资产折旧将影响业绩[67] - 大豆价格上涨且无法消化成本时，产品毛利率和盈利能力将下降[69]