纪要涉及的行业或公司 * **行业**：光伏（地面光伏、太空能源）、储能、相关设备制造[1][2][3] * **公司**： * **设备商**：双良（硅料设备）、拉普拉斯（电池片设备）、迈为股份（电池片设备）、奥特维（组件设备）、ST京机（组件设备）、连城数控（拉晶+切片设备）[3] * **其他**：电科蓝天（提及其上市事件）、T（特斯拉）、S（SpaceX）、蓝色起源、谷歌[1][3] 核心观点和论据 * **市场调整原因**：电科蓝天上市导致博弈资金撤退，以及板块前期涨幅较大[1][2] * **行业本质与核心矛盾**：地面光伏与太空能源发展的本质驱动力是“缺电”[2][3] * **地面光伏**：虽然燃气轮机等方案更可靠且品牌本土化，但当前核心矛盾是“缺电”，对特斯拉（T）而言，在储能产能富足的情况下，最优解是加速光伏产能[3] * **太空能源**：光伏+固态电池是未来唯一选择，其中光伏在太空是唯一选择，不存在比价效应，且通胀可能超预期[3] * **产业链最新调研反馈（拉晶+切片环节）**： * 第一批订单非常紧急，可能在春节期间落地，预计交付时间为6月[3] * 订单价格比国内好，与前期预期相比，波动范围在±20%[3] * 订单要求紧迫，可能不止一家供应商[3] * **对设备板块的观点**： * 近期调整源于市场处于深水区，博弈重、谣言多，但基本面实际上在悄悄向好[3] * 市场尚未充分关注到特斯拉和SpaceX（T&S）带来的“蝴蝶效应”，看好其带动的北美投资加速（如蓝色起源、谷歌）[3] * **设备环节选择**： * **“不吵架的环节”（看胜率）**：硅料设备（双良）、电池片设备（拉普拉斯、迈为股份）、组件设备（奥特维、ST京机）[3] * **“再考虑通畅逻辑”的优选**：奥特维、迈为股份、ST京机（叠加钙钛矿概念）[3] * **“吵架的环节”（看赔率）**：拉晶+切片设备优先选择连城数控[3] 其他重要内容 * 纪要认为当前设备板块的行情类似“还在第一阶段的机器人”，暗示早期和潜力[3]

天基太阳能技术概述 - 天基太阳能（SBSP）通过卫星收集太阳能并利用微波或红外激光传输至地球，提供24/7全天候电力，不受天气或夜间影响，能量产出是地面太阳能电池板的5-6倍 [3] - 该技术可精确传输电力至需求地点，绕过传统输电线路建设流程，并在紧急情况下快速部署便携式接收站恢复供电 [3] - SBSP接收站对阳光透明度达85%，下方土地可同时用于农业，与传统太阳能电厂形成对比 [4] 市场规模与投资需求 - 到2050年全球电网现代化及弹性提升需21.4万亿美元投资，其中17.3万亿美元用于满足新增能源需求 [2] - 能源行业占全球GDP的10-11%，构成数万亿美元级市场机会 [2] - 仅美国东海岸电网未来十年需新增相当于15座核电站的发电容量以满足6500万用户需求 [3] 中美技术竞争格局 - 中国计划2030年建成SBSP波束系统原型，2028年进行近地轨道测试，将成为太空中最大人造物体 [2] - 美国缺乏统一协调机制，SBSP技术分散在多个联邦机构管辖范围内 [5] - 领先SBSP技术的国家将获得地面和太空工业的巨大经济优势 [2] 技术进展与商业化路径 - 美国空军研究实验室已成功演示关键组件，包括符合人体安全标准的功率束系统 [5] - 通过适当支持，美国可在10-15年内部署首个吉瓦级系统，2026年初推出千瓦级系统 [5] - 商业初创企业正加速推进技术研发，以避免中国垄断市场 [5] 政策与立法动态 - 美国众议院通过《NASA-能源部机构间协调法案》（HR 1368），要求开发天地能量传输技术 [6] - 倡导者推动将SBSP纳入《国防授权法》，并持续游说国会两院及关键委员会 [6] - 建议新一届国会指令能源部与商务部在120天内完成SBSP联合可行性研究 [7] 战略价值与应用场景 - SBSP技术可同时解决能源独立、电网可靠性和气候变化三大挑战 [7] - 具备太空大型结构建造能力的国家将改变太空军事行动模式 [6] - 2020年以来极端天气造成超5000亿美元损失，SBSP可确保灾害期间的电力供应 [7]