智通财经APP获悉，邵氏兄弟控股(00953)午前跌近16%，截至发稿，跌15.79%，报0.32港元，成交额 790.39万港元。 于本公告日期，目标公司为HoldCo的直接全资附属公司，将于重组完成后成为目标业务的投资控股公 司。目标业务包括在中国内地及海外市场开发、制作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容的业务；及 以UME品牌在中国内地经营50多家影院及经营电影发行院线的影院业务。 消息面上，邵氏兄弟控股发布公告，于2026年1月21日，该公司拟向主要股东CMC收购CMC Moon Holdings Limited全部已发行股本，购买价为人民币45.765亿元，将由公司按发行价每股0.320港元向 HoldCo及其他指定接收人配发及发行代价股份(即合共约159.3亿股股份，占经扩大股本约 91.82%)结 付，发行价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股约0.380港元折让约15.8%。 ...

收购交易概述 - 邵氏兄弟控股有条件同意收购CMC Moon Holdings Limited的全部已发行股本，购买价为人民币45.76亿元（约合50.9752亿港元）[1] - 收购对价将以配发及发行代价股份的方式支付，发行价为每股0.320港元，共计发行15,929,741,365股股份，占公司经扩大后股本的约91.82%[1] - 代价股份的配发及发行需获得独立股东在临时股东大会上的批准，并将向联交所上市委员会申请批准上市及买卖[1] 目标公司业务构成 - 目标业务主要包括两大板块：在中国内地及海外市场开发、制作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容；以及以UME品牌在中国内地经营50多家影院及电影发行院线业务[1][2] - 目标业务拥有全面的内容创作与发行能力，旗下拥有多家知名制作公司，并具备覆盖中国内地及海外的广泛发行网络[2] 收购的战略意义与协同效应 - 收购预计将大幅增强及扩展公司现有的内容能力与观众基础，实现更长远的可持续增长[2] - 收购将使公司从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的网络，建立更具韧性的内容业务模式，并获得更庞大、多元化的内容组合及更强的制作能力[2] - 收购带来的产能扩增将为公司的艺人及活动管理业务创造协同效应，为艺人在中国内地市场开拓更广泛的演出机会[3] - 收购影院业务为公司电影业务提供了纵向拓展的机会，并使公司得以接触将华语电影发行至全球的发行及营销网络[3]

收购交易核心条款 - 邵氏兄弟控股拟向主要股东CMC收购CMC Moon Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 购买价为人民币45.765亿元 [1] - 收购对价将以发行代价股份方式支付，发行价为每股0.320港元 [1] - 公司将配发及发行约159.3亿股代价股份 [1] - 代价股份占公司经扩大后总股本的约91.82% [1] - 发行价较最后交易日收市价每股0.380港元折让约15.8% [1] 收购标的业务构成 - 目标公司将成为目标业务的投资控股公司 [1] - 目标业务包括内容制作与发行业务：在中国内地及海外市场开发、製作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容 [1] - 目标业务包括影院业务：以UME品牌在中国内地经营50多家影院及经营电影发行院线 [1] 收购的战略意义与协同效应 - 收购预计将大幅增强及扩展公司现有的内容能力与观众基础，实现更长远的可持续增长 [2] - 收购将使公司从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的网络，建立更具韧性的内容业务模式 [2] - 收购将带来更庞大且多元化的内容组合以及更强的制作能力 [2] - 收购带来的产能扩增将为公司的艺人及活动管理业务创造协同效应，为艺人在中国内地市场开拓更广泛的演出机会 [2] - 收购影院业务为公司的电影业务提供纵向拓展的机会 [2] - 收购使公司得以接触将华语电影发行至全球的发行及营销网络 [2]

收购交易核心条款 - 公司拟收购主要股东CMC持有的CMC Moon Holdings Limited全部已发行股本[1] - 收购对价为人民币45.765亿元[1] - 对价将以发行代价股份的方式支付，发行价为每股0.320港元[1] - 公司将配发及发行约159.3亿股代价股份[1] - 代价股份占公司经扩大后总股本的约91.82%[1] - 发行价较公告前最后交易日收市价每股0.380港元折让约15.8%[1] 收购标的业务构成 - 目标公司为投资控股公司，持有目标业务[1] - 目标业务包括内容制作与发行业务：在中国内地及海外市场开发、製作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容[1] - 目标业务包括影院经营业务：以UME品牌在中国内地经营50多家影院及经营电影发行院线[1] 收购的战略意义与协同效应 - 收购预计将大幅增强及扩展公司现有的内容能力与观众基础，实现更长远的可持续增长[2] - 收购将使公司从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的网络，建立更具韧性的内容业务模式[2] - 收购将带来更庞大且多元化的内容组合、更强的制作能力，并拥有丰富的人才和知识产权储备[2] - 显著的产能扩增预计将为公司的艺人及活动管理业务创造协同效应，为艺人在中国内地市场开拓更广泛的演出机会[2] - 收购影院业务为公司的电影业务提供纵向拓展的机会[2] - 收购使公司得以接触将华语电影发行至全球的发行及营销网络[2]

交易概述 - 邵氏兄弟控股有条件同意收购CMC Moon Holdings Limited的全部已发行股本[1] - 收购对价为人民币45.76亿元，按约定汇率约合50.9752亿港元[1] - 公司将通过配发及发行代价股份支付对价，发行价为每股0.320港元，共计发行15,929,741,365股股份[1] - 代价股份占公司经扩大后股本的约91.82%[1] 收购标的业务 - 目标业务主要包括两大板块：内容制作发行与影院经营[1] - 内容业务涵盖在中国内地及海外市场开发、制作、投资及发行电影、剧集及非剧集内容[1][2] - 影院业务以UME品牌在中国内地经营50多家影院及电影发行院线[1][2] - 目标业务旗下拥有中国电影、剧集及非剧集领域的多家知名制作公司，并拥有覆盖中国内地及海外的广泛发行网络[2] 交易影响与战略意义 - 收购完成后，目标公司将成为邵氏兄弟控股的全资附属公司，其财务业绩将并入公司报表[2] - 收购预计将大幅增强及扩展集团现有的内容能力与观众基础，实现更长远的可持续增长[2] - 交易将使集团从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的网络，建立更具韧性的内容业务模式[2] - 收购将带来显著产能扩增，为集团的艺人及活动管理业务创造协同效应，开拓更广泛的演出机会[3] - 通过收购影院业务，集团电影业务获得纵向拓展机会，并得以接触全球电影发行及营销网络[3]