融资方案核心信息 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,177.00万元[1] - 募集资金净额将投入鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目以及补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行适用简易程序因拟发行股票不超过发行前总股本的30%且募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[4] 募集资金具体投向 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额为15,056.60万元拟使用募集资金12,723.90万元[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为5,453.10万元拟使用募集资金5,453.10万元[2] - 两个项目合计投资总额为20,509.70万元拟使用募集资金总额为18,177.00万元[2] 发行方案细节 - 本次发行股票种类为人民币普通股每股面值1.00元采用简易程序向特定对象发行[2] - 发行对象为不超过35名特定对象包括各类合规机构投资者[2] - 定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[3] 公司股权与控制权 - 公司控股股东及共同实际控制人为詹启军和林榕两人合计直接持有公司20.50%的股份并支配相同比例的表决权[3] - 本次发行融资规模较小股权比例稀释效应有限不会导致公司控制权发生变化[4] 公司近期财务状况 - 2024年公司实现营业收入25.08亿元同比增长15.54%但归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元较上年同期-1.99亿元亏损收窄[4] - 2025年上半年公司实现营业收入11.01亿元同比下降17.60%归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元亏损额较上年同期的-5444.07万元扩大[4] - 公司已连续两年半录得亏损[4] 公司首次公开发行历史 - 公司于2021年3月23日在上交所科创板上市首次公开发行价格为3.99元/股发行数量为10,000.00万股募集资金总额为3.99亿元[5] - 首次公开发行募集资金净额为3.45亿元发行费用总额为5,359.72万元其中保荐与承销费用为3,500.00万元[5]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%投资者认购股份锁定期为6个月 [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目战略目标 - 募投项目旨在深化公司在鸿蒙生态领域的技术积累 [1] - 项目将扩大智能终端与通信模块产业化规模 [1] - 本次发行将有助于优化公司资本结构 [1]

资本运作 - 2025年10月10日公司董事会审议通过1.82亿元定增预案，其中约1.27亿元用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目，5453.1万元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 2025年7月4日公告多位股东及高管计划减持股份，包括胡嘉惠计划减持不超600万股、许华计划减持不超400万股、凌俊计划减持不超250万股、惠州市海纳百川科技有限公司计划减持不超43.06万股，减持区间为2025年7月26日至10月25日 [1] - 2025年8月5日至6日胡嘉惠已累计减持1,182,000股，占公司股本的0.23640% [1] 股东减持与套现 - 股东汇文添富、汇文运通及齐梁等一致行动人已累计套现至少1.52亿元 [2] 财务表现 - 2022年至2025年上半年公司营业收入分别为24.03亿元、21.71亿元、25.08亿元和11.01亿元 [2] - 归属于母公司股东的净利润从2023年开始转亏，分别为6033.48万元、-1.99亿元、-1.42亿元和-1.23亿元，两年半合计亏损高达4.64亿元 [2] - 同期毛利率呈现明显下滑趋势，分别为20.57%、11.58%、11.59%和9.86% [2] 业务挑战与战略转型 - 公司主要产品智能网络机顶盒市场需求显著放缓，导致业绩持续承压 [2] - 公司将发展希望寄托于鸿蒙生态和军工领域，2025年4月公告筹划收购成都能通科技股份有限公司51%股权以跨界进军军工领域，但截至新闻发布时该重组尚处于筹划阶段 [2] - 公司正试图通过鸿蒙生态和军工并购力挽狂澜，其鸿蒙故事能否转化为实实在在的盈利是赢得市场信任的关键 [3]

发行方案核心信息 - 公司公布2025年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过1.82亿元（含本数） [1] - 募集资金总额设定为不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 [1] 募集资金用途 - 扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.82亿元 [1] - 募集资金净额将投资于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1]