四方光电中报业绩 - 预计中报净利润8412万元左右 同比增长约1 03倍[1] - 工业及安全业务高增长 因抓住北美政策机遇[1] - 收购子公司带来低碳热工业务收入增量[1] - 产品结构优化 费用管控有效[1] - 单二季度净利润5200万元 同比增长142%[1] - 预测25年净利润1 8亿元 对应25倍PE[1] 晶合集成中报业绩 - 预计中报净利润2 6-3 9亿元 同比增长39 04%-108 55%[1] - 行业景气回升 产能利用率高[1] - 产品销量增加 CIS占比提升[1] - 中报预告净利润中值3 25亿元 同比增长74%[1] - 单二季度净利润1 9亿元 同比增长90%[1] - 预测25年净利润8亿元 对应50倍PE[1] 行业表现 - 两家公司Q2均实现同环比高增长[1] - 四方光电抓住业务机遇 优化产品结构 管控费用实现净利润较快增长[2] - 晶合集成受益于行业景气度回升 扩大应用领域提升营收和毛利[2] 板块信息 - 四方光电属于气体传感器 气体分析仪器板块[2] - 晶合集成属于集成电路晶圆制造代工板块[2]

汉威科技股价表现 - 汉威科技连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达7.46% [1] - 近1周跌幅6.30%，近1月跌幅7.52%，但近6月涨幅达46.91%，今年以来涨幅40.07% [2] - 同期沪深300指数涨幅为0.74%（近1周）、2.35%（近1月）、4.45%（近6月）、0.77%（今年以来） [2] 公司基本面 - 汉威科技是国内知名气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，创业板首批上市公司 [1] - 鹏华碳中和主题混合A基金一季度新进成为公司前十大股东 [1] 鹏华碳中和主题混合A基金表现 - 该基金今年以来收益率40.07%，在同类4529只基金中排名第77位 [1] - 基金由闫思倩管理，其累计任职时间7年151天，现任鹏华基金权益投资三部总经理、投资总监 [3][4] - 闫思倩在管基金总规模163.37亿元，任期回报40.87% [4] 基金经理背景 - 闫思倩曾任华创证券分析师、中银国际证券业务经理、工银瑞信基金研究部基金经理 [3] - 2022年1月加盟鹏华基金，目前管理多只基金包括鹏华科技驱动混合、鹏华沪深港新兴成长混合等 [4] 鹏华基金公司信息 - 鹏华基金成立于1998年12月，股东包括国信证券（50%）、意大利欧利盛资本（49%）、深圳市北融信投资（1%） [4] - 公司董事长为张纳沙，总经理为邓召明 [4]