募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额687,097,559.00元 [1] - 扣除发行费用（含可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 资金已全部到位并经容诚会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目拟投入募集资金29,591.79万元 [2] - 高精密数字振镜系统项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 市场营销及技术支持网点建设项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 项目总投资及拟投入募集资金合计均为39,591.79万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 同时使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] - 闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等） [3] - 闲置自有资金投资品种为中低风险产品（包括债券投资、货币市场基金、委托理财等） [3] - 交易对手限定为商业银行、信托公司、证券公司等金融机构 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署法律文件 [4] - 具体实施事宜包括选择理财产品发行主体、确定理财金额及品种等 [4] - 事项已经第四届董事会第十五次会议及审计委员会第十二次会议审议通过 [5] 资金使用效益目标 - 提高募集资金及自有资金使用效率和收益 [2][4] - 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 实现资金保值增值，维护股东权益 [4]

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%00%股权[1] - 交易涉及向汪永阳 黄猛等8名交易对方购买股权[1] - 交易包含募集配套资金环节[1] 战略协同价值 - 收购整合行业内优质资产推动公司高质量发展[1] - 产品体系 客户资源 技术开发 供应链等多方面产生协同效应[1] - 双方技术研发具有相似性与互补性[2] - 结合双方技术优势提高行业先进技术领域研发效率[2] 技术整合优势 - 激光控制领域需光电 自动化 机械 计算机 微电子等跨学科知识融合[2] - 公司长期研发激光加工控制系统及振镜等硬件集成产品[2] - 萨米特专注高精度快速反射镜 高精密振镜技术研发[2] - 双方均积累深厚技术研发实力并持续开展先进技术研发[2] 产品应用拓展 - 公司产品主要应用于激光工业加工领域[2] - 萨米特高精密振镜以高精高速产品为主 主要应用于航空探测领域[2] - 萨米特产品正逐步拓展至工业加工领域[2] - 收购后产品体系实现互补 优化光学控制 激光应用等领域战略布局[2] 市场资源整合 - 公司产品主要应用于工业领域 部分配套航天研究所[3] - 萨米特产品主要应用于飞机航空探测领域 并向工业 激光通信 安防领域拓展[3] - 收购后公司将新增飞机航空探测领域客户资源[3] - 公司可为萨米特提供工业应用方向的客户资源[3]