发行相关 - 公司公开发行3000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本12000万股[3] - 每股面值1元，发行价格29.09元/股，预计2023年2月8日发行，拟上市上交所[3] - 控股股东等承诺上市36个月内不转让，部分股东承诺12个月内不转让[3][4] - 发行费用概算约8835.19万元，保荐和承销费用6000万元[99] 股价稳定措施 - 上市三年内股价连续20日低于每股净资产启动稳定措施，包括回购、增持[13] - 单一会计年度启动义务限一次，公司回购优先，其次控股股东增持[13][14] - 公司回购资金不高于上年度归母净利润20%，控股股东和董高增持资金有规定[16][18][19] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元，净利润8350.67万元，较上年同期下降[61] - 2022年7 - 9月营收、净利润增长，1 - 9月下滑，预计全年下滑但好转[66][67][68] - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[51] 财务指标 - 2022年6月30日资产合计225145.89万元，流动比率1.35，速动比率1.01[88][90] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额6215.98万元[93] 募集资金 - 募集资金总额87270万元，净额78434.81万元，用于蓬莱生产基地等项目[91][95] 股权结构 - 发行前焦召明家族三人控制公司87.65%股权，发行后降至65.74%[134] 利润分配 - 实施连续稳定利润分配政策，不同阶段现金分红有占比要求[39][40] 行业情况 - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约40%和60%[53] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量占全国约45%[54] 公司历史 - 2002年亚通有限设立，历经多次增资、股权转让，2019年整体变更为股份公司[158][196]

股本与发行 - 发行前总股本9000万股，公开发行3000万股，发行后总股本12000万股[5][42][46][98] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份，部分股东承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行价格29.09元/股，市盈率22.99倍，市净率1.92倍[42] - 预计募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[42] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元，净利润8350.67万元，扣非后7195.59万元[33] - 2022年7 - 9月营收、净利润同比分别增长19.47%、25.56%[37] - 2022年1 - 9月营收、净利润同比分别下降14.07%、10.87%[38] - 2022年预计营收13 - 14亿元，净利润1.42 - 1.52亿元[39] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%、76.00%[21] - 2020年汽车零部件市场规模约4.61万亿元，公司业务销售收入9.71亿元，份额约0.02%[52] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产137236.41万元，非流动资产87909.48万元[75] - 2022年1 - 6月经营现金流净额6215.98万元，投资 - 4429.26万元，筹资 - 641.45万元[80] - 2022年6月30日流动比率1.35，速动比率1.01，资产负债率57.56%[82] 子公司情况 - 2022年6月30日，莱州新亚通总资产65726.98万元，净资产15903.79万元，净利润2222.35万元[95] - 2022年1 - 6月，烟台亚通净利润 - 3.01万元，2021年为563.27万元[95] 募投项目 - 募投项目投资总额119410万元，拟用募集资金78434.81万元[100] - 蓬莱生产基地项目预计投资56990万元，达产后年销售收入29360万元[101] - 商用车零部件项目预计投资26420万元，达产后增量销售收入25183万元[101] 其他 - 公司已取得注册商标7项，有效专利177项[55] - 2019 - 2022年1 - 6月公司税收优惠占利润总额比例分别为9.14%、5.63%、5.64%、5.73%[109]

股本与发行 - 发行前总股本9000万股，公开发行3000万股，发行后总股本12000万股[5] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份，天津中冀信诚等承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行完成后发行前滚存利润由全体股东共同享有[19] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[11] - 盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元，净利润8,350.67万元，扣非后净利润7,195.59万元[32] - 2022年7 - 9月营业收入、净利润、扣非后净利润同比分别增长19.47%、25.56%、39.26%[36] - 2022年营业收入预计13 - 14亿元，归母净利润预计1.42 - 1.52亿元，扣非后归母净利润预计1.3 - 1.4亿元[38] 市场与客户 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[20] - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[21] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨，占全国总产量45%左右[23] 资产情况 - 截至报告期末，固定资产账面净值52,609.22万元，成新率51.69%；无形资产净值12,814.72万元[54][55] - 2022年6月30日，公司流动资产137,236.41万元，非流动资产87,909.48万元，资产合计225,145.89万元[75] - 2022年6月30日，公司归属于母公司所有者权益为110,022.98万元[76] 子公司情况 - 莱州新亚通2022年6月30日总资产65726.98万元，净资产15903.79万元，净利润2222.35万元[96] - 烟台亚通2022年6月30日总资产14777.08万元，净资产5768.04万元，净利润 - 3.01万元[96] 募集资金 - 公开发行3000万股，募集资金用于汽车零部件和矿用辅助运输设备领域[99] - 募投项目投资总额119410.00万元，拟使用募集资金78434.81万元[101] 风险提示 - 公司日常生产存在意外安全事故风险[116] - 部分员工未及时缴纳社保和公积金，可能面临行政处罚[124] - 新冠疫情对公司业务有一定影响[128]

发行相关 - 公司公开发行3000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12000万股，发行前为9000万股[4][10] - 预计发行日期为2023年2月8日，询价日期为2月2日，发行公告刊登日期为2月7日，缴款日期为2月10日[4][104] - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内锁定股份，部分企业承诺12个月内锁定[4] - 发行费用概算约8835.19万元（不含增值税）[99] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元，较上年同期下降25.88%，归母净利润下降19.18%，扣非归母净利润下降29.85%[62] - 2022年7 - 9月营业收入较上年同期增长19.47%，归母净利润增长25.56%，扣非归母净利润增长39.26%[67] - 2022年1 - 9月营业收入较上年同期下降14.07%，归母净利润下降10.87%，扣非归母净利润下降17.97%[68] - 2022年营业收入预计为13 - 14亿元，较2021年下降12.98% - 6.28%[69] - 2022年归母净利润预计为1.42 - 1.52亿元，较2021年下降12.38% - 6.21%[69] - 2022年扣非归母净利润预计为1.3 - 1.4亿元，较2021年下降14.38% - 7.79%[69] 财务指标 - 2022年1 - 6月流动比率为1.35，速动比率为1.01，资产负债率（母公司）为57.56%[91] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为1.01次，存货周转率为1.25次[91] - 2022年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.69元/股，每股净现金流量为0.13元/股[91] 募投项目 - 蓬莱生产基地建设项目投资额56990.00万元，拟使用募集资金42434.81万元[96] - 商用车零部件生产基地改造及建设项目投资额26420.00万元[96] - 蓬莱研发中心建设项目投资额6000.00万元，拟使用募集资金6000.00万元[96] - 补充流动资金30000.00万元，拟使用募集资金30000.00万元[96] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权，发行完成后降至65.74%[85][134] - 保荐机构全资子公司持有宁波十月9900万元出资额，占比29.03%，宁波十月持有公司220.78万股股份，占发行前股份比例2.45%[33][101] 客户销售 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对中国重汽销售收入占主营业务收入比例分别为25.09%、42.74%、35.70%和25.35%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对上汽通用销售收入占主营业务收入比例为34.86%、23.69%、23.92%和24.00%[52][106] 市场情况 - 全国乘用车和商用车各自前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[54][107] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨，占全国煤炭总产量45%左右[55][108] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达80%[41] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达40%[41] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例达20%[41] 其他 - 若招股书被认定虚假等致投资者损失，公司、控股股东、董监高5个工作日内启动赔偿[25][27][28] - 东吴证券为招股文件虚假等致损将先行赔偿投资者[30] - 中原证券、容诚会计师事务所为招股文件虚假等致损将依法赔偿投资者[30] - 锦天城律所按司法文书认定赔偿投资者损失[31]