募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股3,000万股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87,270万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为78,434.81万元 [1] - 募集资金于2023年2月14日到账，经容诚会计师事务所验资报告确认，并采取专户存储管理 [1] 募投项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金39,795.68万元，占募集资金净额的50.7% [1] - 2023年7月公司变更了蓬莱生产基地和研发中心项目的实施主体、地点及方式 [1] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,881.91万元，其中30,000万元用于补充流动资金，7,000万元用于现金管理 [3][4] - 主要存放于浦发银行、招商银行和兴业银行的烟台分行账户 [3] 募投项目延期情况 - "莱州生产基地建设项目"原定2025年6月完工，延期至2027年6月 [4] - 延期原因包括宏观经济变化、客户需求放缓、产品升级迭代需求及市场竞争加剧 [4] 项目重新论证 - 必要性：2024年中国原煤产量47.6亿吨（+1.3%），矿用设备需求稳定，项目有助于提升高端装备制造能力 [5] - 可行性：政策支持高端装备国产化，子公司拥有高新技术企业资质和省级技术中心，产品获行业认证 [6] - 客户基础稳固，与国家能源集团、陕煤集团等大型矿山企业建立合作关系 [6] 延期影响与措施 - 延期仅调整时间节点，不改变实施主体、资金用途或规模，预计不影响最终收益 [6][8] - 公司将优化资源配置，加强资金使用监督以保障项目推进 [7] 审议程序 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过延期议案，决策程序符合监管要求 [8] - 保荐机构东吴证券认为延期事项合规，无异议 [9]

股本与发行 - 发行前总股本9000万股，公开发行3000万股，发行后总股本12000万股[5][42][46][98] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份，部分股东承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行价格29.09元/股，市盈率22.99倍，市净率1.92倍[42] - 预计募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[42] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元，净利润8350.67万元，扣非后7195.59万元[33] - 2022年7 - 9月营收、净利润同比分别增长19.47%、25.56%[37] - 2022年1 - 9月营收、净利润同比分别下降14.07%、10.87%[38] - 2022年预计营收13 - 14亿元，净利润1.42 - 1.52亿元[39] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%、76.00%[21] - 2020年汽车零部件市场规模约4.61万亿元，公司业务销售收入9.71亿元，份额约0.02%[52] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产137236.41万元，非流动资产87909.48万元[75] - 2022年1 - 6月经营现金流净额6215.98万元，投资 - 4429.26万元，筹资 - 641.45万元[80] - 2022年6月30日流动比率1.35，速动比率1.01，资产负债率57.56%[82] 子公司情况 - 2022年6月30日，莱州新亚通总资产65726.98万元，净资产15903.79万元，净利润2222.35万元[95] - 2022年1 - 6月，烟台亚通净利润 - 3.01万元，2021年为563.27万元[95] 募投项目 - 募投项目投资总额119410万元，拟用募集资金78434.81万元[100] - 蓬莱生产基地项目预计投资56990万元，达产后年销售收入29360万元[101] - 商用车零部件项目预计投资26420万元，达产后增量销售收入25183万元[101] 其他 - 公司已取得注册商标7项，有效专利177项[55] - 2019 - 2022年1 - 6月公司税收优惠占利润总额比例分别为9.14%、5.63%、5.64%、5.73%[109]

股本与发行 - 发行前总股本9000万股，公开发行3000万股，发行后总股本12000万股[5] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份，天津中冀信诚等承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行完成后发行前滚存利润由全体股东共同享有[19] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[11] - 盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元，净利润8,350.67万元，扣非后净利润7,195.59万元[32] - 2022年7 - 9月营业收入、净利润、扣非后净利润同比分别增长19.47%、25.56%、39.26%[36] - 2022年营业收入预计13 - 14亿元，归母净利润预计1.42 - 1.52亿元，扣非后归母净利润预计1.3 - 1.4亿元[38] 市场与客户 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[20] - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[21] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨，占全国总产量45%左右[23] 资产情况 - 截至报告期末，固定资产账面净值52,609.22万元，成新率51.69%；无形资产净值12,814.72万元[54][55] - 2022年6月30日，公司流动资产137,236.41万元，非流动资产87,909.48万元，资产合计225,145.89万元[75] - 2022年6月30日，公司归属于母公司所有者权益为110,022.98万元[76] 子公司情况 - 莱州新亚通2022年6月30日总资产65726.98万元，净资产15903.79万元，净利润2222.35万元[96] - 烟台亚通2022年6月30日总资产14777.08万元，净资产5768.04万元，净利润 - 3.01万元[96] 募集资金 - 公开发行3000万股，募集资金用于汽车零部件和矿用辅助运输设备领域[99] - 募投项目投资总额119410.00万元，拟使用募集资金78434.81万元[101] 风险提示 - 公司日常生产存在意外安全事故风险[116] - 部分员工未及时缴纳社保和公积金，可能面临行政处罚[124] - 新冠疫情对公司业务有一定影响[128]