华友钴业（603799）(603799.SH)发布公告，近日，公司子公司成都巴莫科技有限责任公司(简称"成都巴 莫")与惠州亿纬锂能（300014）股份有限公司(简称"亿纬锂能")签订了《产品供应框架协议》，协议约 定，2026年至2035年期间，成都巴莫匈牙利工厂预计向亿纬锂能匈牙利工厂供应超高镍三元正极材料合 计约12.78万吨，其中，2027年-2031年供货约12.65万吨。前述产品预计销量均为初步约定，最终销售数 量以双方后续签订的采购订单为准。 锂电新能源材料产业是公司重点发展的核心业务，也是公司产业一体化的龙头。本次与亿纬锂能签订大 圆柱电池材料相关产品供应协议，聚焦欧洲高端车企新一代电池平台配套需求，有利于进一步深化双方 战略合作关系，在提升公司锂电新能源材料市场占有率的同时，持续深化"上控资源、下拓市场、中提 能力"的一体化发展优势，助力公司深度嵌入欧洲电动汽车产业链，依托大圆柱电池技术迭代机遇强化 产业链协同，进一步增强公司在锂电新能源产业链中的核心竞争力，符合公司长远发展战略与全体股东 利益最大化目标。本协议对当期业绩不产生重大影响，待正式批量供货后，预计将对公司的经营业绩产 生积极影响 ...

智通财经APP讯，华友钴业(603799.SH)发布公告，近日，公司子公司成都巴莫科技有限责任公司(简 称"成都巴莫")与惠州亿纬锂能股份有限公司(简称"亿纬锂能")签订了《产品供应框架协议》，协议约 定，2026年至2035年期间，成都巴莫匈牙利工厂预计向亿纬锂能匈牙利工厂供应超高镍三元正极材料合 计约12.78万吨，其中，2027年-2031年供货约12.65万吨。前述产品预计销量均为初步约定，最终销售数 量以双方后续签订的采购订单为准。 锂电新能源材料产业是公司重点发展的核心业务，也是公司产业一体化的龙头。本次与亿纬锂能签订大 圆柱电池材料相关产品供应协议，聚焦欧洲高端车企新一代电池平台配套需求，有利于进一步深化双方 战略合作关系，在提升公司锂电新能源材料市场占有率的同时，持续深化"上控资源、下拓市场、中提 能力"的一体化发展优势，助力公司深度嵌入欧洲电动汽车产业链，依托大圆柱电池技术迭代机遇强化 产业链协同，进一步增强公司在锂电新能源产业链中的核心竞争力，符合公司长远发展战略与全体股东 利益最大化目标。本协议对当期业绩不产生重大影响，待正式批量供货后，预计将对公司的经营业绩产 生积极影响，有效提升公司 ...

发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象盛屯集团、中创新航和华友控股集团发行A股股票，发行对象将以现金一次性全额认购，构成关联交易 [1] - 本次发行价格为每股17.06元，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过187,573,269股，不超过发行前公司总股本的30%，预计募集资金总额不超过320,000.00万元 [1][2] 认购对象与资金用途 - 深圳盛屯集团有限公司认购66,090,269股，金额112,750.00万元；中创新航科技集团股份有限公司认购55,392,731股，金额94,500.00万元；华友控股集团有限公司认购66,090,269股，金额112,750.00万元；合计认购187,573,269股，总金额320,000.00万元 [2] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务 [2] 控制权与战略合作 - 本次发行完成后，实际控制人姚雄杰及其一致行动人表决权比例由22.77%变为24.89%，公司控制权不会发生变化 [2] - 公司通过本次发行引入下游锂电行业龙头客户中创新航和华友控股集团作为战略投资者，旨在发挥协同效应，助力实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标 [3] 历史募资情况 - 公司2022年向特定对象发行46,630,917股，发行价42.89元/股，募集资金净额1,989,081,285.55元 [3] - 公司2020年向特定对象发行114,595,897股，发行价8.29元/股，募集资金净额943,891,876.79元 [4] - 两次历史募资共计29.50亿元 [5] 近期财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入14.81亿元，同比增长61.07%；归属于上市公司股东的净利润8871.91万元，同比增长132.30% [5] - 2024年初至报告期末营业收入30.95亿元，同比减少11.53%；归属于上市公司股东的净利润为-7.52亿元 [6] - 2024年全年营业收入45.81亿元，同比下降42.38%；归属于上市公司股东的净利润为-6.22亿元 [6]

融资方案 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票 引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者 [1] - 本次发行募集资金总额不超过32亿元 募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1] 战略投资者中创新航 - 中创新航为动力电池龙头企业 2024年动力电池装车量同比增长16.6% 排名全球第四及国内第三 [1] - 中创新航2024年储能电芯出货量排名全球第五 [1] 战略投资者华友控股集团 - 华友控股集团业务覆盖钴镍资源开发 有色冶金 电池材料 回收利用等新能源锂电材料一体化产业链 [2] - 集团控股子公司华友钴业为全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商 [2] - 集团全资子公司浙江友山新材料科技2024年磷酸铁锂产品产量超14万吨 市占率为行业前五 2025年上半年市占率已跻身行业前三 [2] 合作意义 - 本次发行有助于公司与下游龙头客户深化产业链合作及协同 加快实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标 [2]

合作主体与方式 - 公司通过向特定对象发行A股股票的方式引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者[1] - 公司与中创新航和华友控股集团分别签署了《附条件生效的战略合作协议》[1] 合作方背景与实力 - 中创新航2025年上半年动力电池装车量为21.8GWh，同比增长22.7%[1] - 中创新航2025年上半年动力电池装车量排名全球第四、国内第三[1] - 中创新航2025年上半年储能电芯出货量排名全球第四[1] - 华友控股集团是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一[1] 合作目标与战略意义 - 合作旨在深化产业链合作及协同[1] - 合作旨在加快实现公司成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标[1]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过32亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 控股股东盛屯集团参与此次认购 [1] 资金用途与影响 - 募集资金到位后将提升公司资本实力和抗风险能力 [1] - 募集资金将改善公司财务结构 [1] - 此次融资符合公司及全体股东的利益 [1] 行业前景与战略合作 - 新能源汽车及动力电池产业持续增长 [1] - 锂电新能源材料市场空间广阔 [1] - 发行拟引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者以深化产业链协同 [1] - 引入战略投资者有助于优化公司股权结构 [1]

重大销售合同 - 子公司衢州新能源与LGES签署协议，约定于2026年至2030年期间供应三元前驱体产品合计约7.6万吨 [2][4] - 子公司匈牙利巴莫与LGES及其波兰工厂签署合同，约定于2026年至2030年期间供应三元正极材料产品合计约8.8万吨 [2][4] - 合同经双方授权代表签字后生效，供货量将根据客户需求调整，最终以采购订单为准 [2][4] 合同对方情况 - 合同对方LGES为韩国交易所上市公司，是全球最大的电池制造商之一，其母公司LG Chem Ltd持股81.8% [5] - LGES波兰工厂是LGES的全资子公司，为LGES在欧洲的重要生产基地，业务覆盖从电极到电池包的全阶段生产 [5] - LGES是公司的战略合作伙伴，双方在三元正极、三元前驱体等领域已开展多轮业务合作 [6] 合同主要条款 - 三元前驱体供应协议有效期自2025年9月29日起至2030年12月31日止 [6] - 三元正极材料采购合同有效期同样自2025年9月29日起至2030年12月31日止 [7] - 产品定价基于核心原材料市场价格和加工费用综合确定，结算方式按合同约定条款执行 [6][7] 合同对公司影响 - 合同履行将深化公司与LGES的战略合作，提升锂电新能源材料市场占有率 [7] - 合同预计将对公司2026年至2030年的经营业绩产生积极影响，提升整体盈利能力 [2][7] - 合同履行不会对公司业务和经营的独立性产生影响 [7] 控股股东股权质押 - 控股股东华友控股持有公司16.20%股份，其中59.18%已质押，占公司总股本9.59% [10] - 一致行动人陈雪华持有公司4.34%股份，其中39.11%已质押，占公司总股本1.70% [10] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司20.55%股份，其中54.94%已质押，占公司总股本11.29% [10] 质押风险与影响 - 控股股东及其一致行动人在未来半年和一年内无到期质押股份，具备相应资金偿还能力 [11] - 本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对生产经营产生实质性影响 [12] - 质押事项不存在被用作业绩补偿义务的情况 [13]

玉林市向海经济发展战略 - 玉林市通过"借地建港"创新举措，在北海市域内建设玉林海港码头，从内陆城市跃升为广西第4个沿海城市 [1][2][3] - 玉林海港码头建设2个10万吨级泊位和3个5000吨级通用泊位，设计年通过能力745万吨 [3] - 2023年12月28日玉林海港码头建成开港，标志着744万玉林人民向海梦想实现 [1][4] 立体交通网络建设 - 玉林福绵机场开通国内主要城市航线、玉林海港码头建成开港、南玉高铁建成通车，形成通江连河达海的立体交通网络 [6] - 推动建设平陆运河经济带核心城市，构建铁路港、公路港、海港、空港、河港五位一体港口物流体系 [6] - 加快建设联接两广、联动粤港澳大湾区与北部湾经济区的桂东南综合交通枢纽 [7] 临港产业发展 - 龙潭临港产业园区承载城市向海战略，2025年一季度规模以上工业总产值达102.24亿元，同比增速53.73% [10][11] - 华友锂电新能源材料一体化产业基地项目总投资1300亿元，2024年工业产值超200亿元，2025年有望突破300亿元 [10] - 形成新能源电池材料、不锈钢新材料、铜基材新材料三大千亿级临港产业集群 [11] 外贸与开放发展 - 2025年一季度玉林外贸进出口增长285.3%，增速保持广西全区第一，加工贸易进出口增长602.4% [16] - 对东盟贸易额增长539.1%，"一带一路"市场增长340.5%，RCEP成员国贸易增长528.8% [15] - 建立柬埔寨、缅甸等8个商贸联络中心及海外仓，推动"玉品出海"战略 [14][15] 产业招商与区域合作 - 总投资1300亿元的华友锂电项目规划用地1.7万亩，涵盖磷酸铁锂、铜箔等核心材料生产 [10] - 龙潭临港产业园区与印尼波马拉工业园打造"两国双园"，促进跨境产业链协作 [15] - 中国－东盟中药材香料（老挝·万象）加工集散中心项目投资超10亿元 [14]

广西海洋经济发展战略 - 广西将向海图强作为战略指引，坚持陆海统筹发展，优化海洋产业布局，扩大向海开放合作，海洋经济呈现转型升级稳步推进、增长动能持续蓄积、创新能力逐步提升的良好态势 [1] - 广西是中国西部地区唯一的沿海省份，是中国距离东盟最近的出海口，海岸线1600余公里，海洋资源丰富，区位优势明显 [1] - 广西各地凝聚向海共识、强化向海思维，加快建设平陆运河，持续推进向海经济三年行动计划，培育壮大向海经济发展示范园区 [1] 广西海洋经济数据 - 从2017年到2024年，广西累计792704.9亩用海面积获批复 [1] - 广西海洋生产总值由1377亿元增长到2580.9亿元，年均增长9.4% [1] - 南宁、北海、钦州、防城港4个向海经济核心区城市GDP从6565.12亿元增长到10929.91亿元，年均增长7.6%，高于全区GDP增速 [1] 各城市向海经济发展举措 - 北海市积极推进国家级海洋经济发展示范区和国家海洋经济创新发展示范城市建设 [2] - 钦州市通过综合保税区、中国—马来西亚"两国双园"等平台建设，大力推进港口物流和航运发展 [2] - 防城港市发挥边海优势，经济发展势头强劲有力 [2] 玉林市向海经济发展 - 玉林市"借地"建港、借港出海，在北海铁山东港区开发建设玉林海港码头，将龙潭产业园区作为向海图强的主阵地 [2] - 玉林市打造了锂电新能源材料、不锈钢材料、铜基新材料三大临港产业链，开创了广西内陆城市陆海统筹、向海图强发展新模式 [2] - 2023年底，玉林海港码头建成开港，打通了向海发展的大通道，玉林实现由内陆城市向沿海城市的转变 [2] - 玉林将持续畅通道、强产业、扩开放，推进"联运河、织水网、建枢纽"新三件大事，大力发展向海经济，做大做强临港产业 [2] 活动与成果展示 - 2025年"世界海洋日暨全国海洋宣传日"广西主场活动期间，发布《2024年广西海洋生态预警监测公报》《广西向海经济发展指数报告(2025年)》 [1] - 与会代表现场参观了广西海洋经济发展成果展、玉林市向海图强开放发展成果展，并深入玉林龙潭产业园区、玉林海港码头等地开展现场学习调研 [2]