市场指数与就业数据 - 盘前期货从早间低点反弹 道琼斯指数上涨142点 标普500指数上涨10点 纳斯达克指数下跌66点 罗素2000指数上涨12点[1] - 1月ADP私营部门就业人数增加22K 仅为预期值的一半 前值下修为增加37K 这是自去年4月和5月以来首次连续两个月增长[2] - 服务业就业上月贡献了几乎所有私营部门新增岗位 增加21K 商品生产行业仅增加1K 医疗保健服务增加74K 金融服务增加14K 建筑业增加9K 专业与商业服务大幅减少57K 制造业自2024年初以来未实现过ADP就业正增长[3] 就业市场趋势与调整 - ADP首席经济学家指出 招聘活动一直跟随消费者需求而非技术趋势 人工智能热潮尚未转化为私营就业市场的增长[4] - 建筑业就业增长可能预示数据中心建设正在增加劳动力 但下此结论为时尚早 长期担忧AI技术将取代多个行业员工 但此叙事也尚远[5] - ADP发布新的基准对齐方法 显示2025年全年私营部门招聘人数减少212K 使2024年总招聘人数从+771K调整为+398K[6] - 部分政府停摆导致美国劳工统计局非农就业报告推迟发布 市场预期新增就业+60K 上次失业率为4.4%[7] 公司季度财报 - 礼来公司第四季度每股收益7.54美元 超出预期7.9% 营收192.9亿美元 亦超出预期7.9% 其糖尿病/减肥药物Zepbound和Mounjaro显示出积极的未来增长信号[8] - 艾伯维第四季度每股收益2.71美元 高于预期的2.66美元 但其股价下跌3% 诺华公司第四季度每股收益2.03美元 超出共识预期0.04美元 其股价上涨1.6%[9] - 菲利普斯66第四季度每股收益2.47美元 远超预期的2.11美元 与去年同期每股亏损0.15美元相比大幅改善 盘前交易中股价上涨1.3%[10]

公司动态 - Marathon Petroleum在1月底购买了两批委内瑞拉原油货物 [1] - 公司高管表示其炼油厂预计将加工更多重质原油 [1]

核心观点 - 公司PBF Energy的一名持股10%的大股东在2026年1月下旬出售了49,000股内部人股份，交易价值约163万美元，此举发生在公司艰难复苏的背景下，但其交易规模与该内部人历史交易中位数相符，属于常规操作[1][7] - 公司正努力从2025年的困境中恢复，特别是其位于加利福尼亚州马丁内斯的炼油厂在2025年2月发生爆炸后一直未满负荷运行，全面复产目标已从2025年底推迟至2026年3月[6] - 除特定炼油厂问题外，公司所有炼油厂的生产均面临挑战，并计划投入约6亿美元进行维护和检修，加之行业整体市场受挫和高运营成本，公司预计将连续第二年出现净亏损[7][8] 交易详情 - 内部人交易：持股10%的股东Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.于2026年1月21日和22日通过公开市场出售总计49,000股[1] - 交易价值：基于SEC表格4的加权平均购买价33.63美元计算，交易价值约为163万美元[2] - 交易后持股：交易后，该内部人直接持有30,358,498股，按2026年1月22日收盘价33.00美元计算，价值约为10亿美元[2] - 交易规模背景：此次出售的49,000股与近期50,000股的出售中位数规模紧密匹配，表明这是一次典型的交易，而非规模上的异常[7] - 出售比例：此次出售股份占该内部人直接持股的0.16%，出售后剩余持股数量是出售数量的60倍以上[7] 公司财务与运营状况 - 财务表现：公司过去十二个月营收为295.4亿美元，但净亏损5.263亿美元，股息收益率为3.31%，过去一年股价上涨9.89%[4] - 业务概况：PBF Energy是一家领先的独立炼油商，拥有多元化资产基础，运营六家炼油厂及相关物流基础设施，在美国、加拿大和墨西哥生产汽油、柴油、航空燃油、取暖油、润滑油、石化产品、沥青及相关石油产品[5] - 运营挑战：公司所有炼油厂的生产均面临困难，计划投入约6亿美元用于各厂的维护和检修[7] - 业绩展望：结合行业整体市场受挫和高运营成本，公司预计将以连续第二年净亏损结束2025财年，其2025年第四季度财报将在不到两周内发布[7][8] 具体事件影响 - 炼油厂事故：公司位于加利福尼亚州马丁内斯的炼油厂于2025年2月发生爆炸，此后一直未满负荷运行，目前仍在重建中[6] - 复产延期：公司最初计划该炼油厂在2025年底前全面恢复运营，但在2026年1月初的指导报告中，将目标推迟至2026年3月[6]

Trinidad and Tobago is in talks with Indian Oil Corp to restart its mothballed 165,000-barrel-per-day Guaracara oil refinery, Energy Minister Roodal Moonilal said, as the Caribbean nation looks to rev... ...

公司动态 - 中国国有石油公司中国石油天然气集团公司计划重启其位于东北城市大连的炼油厂的一个装置[1] - 该装置在数月前被关闭[1] - 重启该装置的目的是为了追求加工折扣俄罗斯原油所带来的丰厚利润[1] 行业背景 - 当前存在加工折扣俄罗斯原油可获取较大利润空间的市场机会[1]

市场与宏观经济数据 - 盘前期货市场上涨 道指+50点 标普500指数+20点 纳斯达克指数+57点 罗素2000指数+7点 [1] - 上周初请失业金人数为20.9万 略高于预期的20.5万 但较前值上修后的21万略有下降 过去六周平均值为20.6万 远低于去年12月初的23.7万 [2] - 持续申领失业金人数降至182.7万 为一年半以来低点 去年阵亡将士纪念日至感恩节期间该数据在190万至197.4万之间 [3] - 第三季度非农生产率终值维持在+4.9%不变 为自2023年第三季度以来最佳季度表现 [3] - 第三季度单位劳动力成本维持在-1.9%不变 为自去年第二季度-2.9%以来的最低水平 [4] - 美国11月贸易逆差扩大至-568亿美元 前值为-292亿美元 但仍远好于去年3月创下的-1364亿美元的历史低点 [4] 公司财报：盘前发布 - 万事达卡第四季度每股收益4.76美元 超出市场预期的4.20美元 幅度达+13% 过去四个季度平均超预期幅度为+3.1% [5] - 卡特彼勒第四季度每股收益5.16美元 超出预期+10.5% 营收191.3亿美元 超出预期+6.6% [5] - 洛克希德·马丁第四季度每股收益5.80美元 低于预期的6.24美元 为自2017年以来首次未达预期 但营收实现+9.1%的增长 主要得益于F-35战斗机季度交付量创纪录 [6] - 瓦莱罗能源第四季度每股收益3.82美元 超出预期+18.62% 营收303.7亿美元 超出预期+8.24% [6] 公司财报：盘后待发布 - 苹果公司将于盘后公布财报 市场预期其每股收益同比增长+10.4% 营收同比增长+10.87% 过去五年仅有一次未达预期 [7] - 维萨公司将于盘后公布财报 市场预期其每股收益同比增长+14.18% 营收同比增长+12.5% 过去四个季度平均超预期幅度为+2.7% [8]

By Marianna Parraga and Shariq Khan HOUSTON/NEW YORK, Jan 28 (Reuters) - U.S. refiner Citgo Petroleum has bought Venezuelan crude oil for the first time since 2019, when it severed ties with its ​parent, state-run oil firm Petroleos de Venezuela, two sources familiar with the matter told Reuters on ‌Wednesday. The 830,000-barrel-per-day refiner, which is expected to be taken over by an affiliate of hedge fund Elliott Investment Management to pay Venezuela-linked creditors ‌following a court-ordered auc ...

Key TakeawaysUS Defense Strategy Shifts: The Pentagon's 2026 National Defense Strategy prioritizes homeland defense and deterring China, signaling more limited support for traditional allies in Europe and elsewhere.Belgium Imposes Arms Embargo: Belgium has banned the export and transit of military equipment to Israel, with a court ruling imposing fines for violations, citing concerns over the humanitarian situation in Gaza and the West Bank.MOL to Acquire NIS Stake: Hungary's MOL Group (MOL) has agreed to a ...

公司财务与股东回报 - 公司董事会批准将普通股的季度现金股息从每股1.13美元提高至每股1.20美元 [1] - 股息将于2026年3月9日支付给截至2026年2月5日收盘时登记在册的股东 [1] - 此次上调使公司普通股的年化现金股息率提高至每股4.80美元 [1]

交易事件 - Kawa Capital Management Inc 于2026年1月21日向美国证券交易委员会提交文件 披露其在第四季度清仓了所持有的Delek US Holdings全部20万股股份 [2][3] - 根据季度平均股价估算 此次交易价值约为645万美元 导致该头寸的季度末价值减少了645万美元 [2][3] - 交易完成后 该基金对Delek US Holdings的持股数量为零 头寸价值为0美元 [3][7] 基金持仓影响 - 此次清仓的头寸 在上一季度末曾占该基金13F报告资产管理规模的11.7% 出售后该占比降至0% [3][4] - 截至2026年1月20日提交文件后 该基金的前四大持仓为：BDN（价值1573万美元 占AUM 36.37%） ONL（价值1254万美元 占AUM 28.99%） ARE（价值793万美元 占AUM 18.33%） VALE（价值705万美元 占AUM 16.31%） [8] 公司股价表现 - 截至2026年1月20日市场收盘 Delek US Holdings股价为26.68美元 [4][5] - 过去一年中 公司股价上涨了45.47% 表现超越标普500指数28.34个百分点 [4] 公司财务与业务概览 - 公司过去十二个月营收为106.7亿美元 净亏损为4.535亿美元 股息收益率为3.63% [5] - 公司是一家多元化的下游能源公司 业务涵盖石油精炼、物流和零售燃料分销 在美国南部地区有重要布局 [9] - 公司拥有四家炼油厂、广泛的管道网络和大量的零售网点 通过一体化运营实现效率与市场覆盖 [9] - 主要生产并销售精炼石油产品 包括汽油、柴油、航空燃料和沥青 并在西德克萨斯州和新墨西哥州主要经营便利零售店 [6] - 收入来源于原油精炼、物流（管道、仓储、终端）以及零售燃料和商品销售的一体化运营 [10] - 客户包括石油公司、独立炼油商和营销商、分销商、运输公司、政府机构以及零售燃料消费者 [10]