当前航运业宏观环境 - 国际航运业当前环境被形容为“风雨交加，能见度极低”[2] - 影响行业的核心要素包括全球经济、能源转型、新船订单量和贸易摩擦[2] - 国际货币基金组织评估今年全球经济增长率为3.2%，明年为3.1%[2] - 集装箱航运业在明年及后年将面临压力，并可能在2026年出现亏损[2] - 全球贸易持续增长但贸易摩擦产生干扰，运力过剩是需要重点应对的挑战[2] - 全球贸易、航运、全球化虽遭逆流，但未来终将回到正常贸易全球化时代[2] 中国航运业发展现状与路径 - 2024年全国水陆固定资产投资同比增长9.5%[4] - 2024年完成水陆货运量98.1亿吨、港口货物吞吐量176亿吨、集装箱吞吐量3.3亿标准箱，同比分别增长4.7%、3.7%和7%[4] - 今年1～8月三大指标继续保持增长，同比增幅分别为3.8%、4.4%和6.3%[4] - 自动化码头已达60座，人工智能等新技术深度应用，技术水平全球领先[4] - 发展航运新质生产力的路径包括强化产业链协同、推动数据互联互通、深化AI技术融合等[5] - 通过共建全球航运商业网络将进口办单时间从2天压缩至4小时[5] - 2024年新造船中新能源与清洁能源船舶占比超三分之一[5] 绿色与智能化转型进展 - 国内首艘甲醇双燃料集装箱船实现“城市垃圾制甲醇—燃料加注—船舶应用”全链贯通[6] - 发布国内首个航运业垂直领域大模型“Hi-Dolphin航运大模型”及绿色船舶改造产品成果[6] - 中国已建成全球最完整的新能源产业链，为绿色航运提供有力支撑[7] - 国内首制16000TEU甲醇双燃料船交付使用，中船动力交付全球最大功率甲醇双燃料主机[7] - 制造企业正构建“技术领先—供应链安全—本地化运营”三位一体的新型韧性体系[6] 全球航运市场前景与中国角色 - 全球近九成贸易通过海运完成，中国是航运业最大市场，约31%海运量与中国相关[8] - 美国海运量占比为12%，中国预计今年全球52%的船舶将由中国造船厂交付[8] - 全球船舶总吨位达17亿总吨，其中18%由中国企业拥有和控制[8] - 中国凭借丰富生物质碳源和强大装备制造基础，有望成为全球绿色燃料核心供给国[9] - 过去四年塞斯潘公司在中国下单船舶约158艘，总金额超过208亿美元[10] - 关税战在干扰全球贸易的同时也创造机遇，部分航线运量出现增长[9] 未来发展方向与倡议 - 提出四项发展主张：坚持互利合作、推进互联互通、强化科技赋能、加强安全保障[10] - 将深化“一带一路”海运连接，完善海运沿线航线布局[11] - 扩大低碳燃料规模化供给，完善港口新能源加注供应体系，打造零碳港口[11] - 倡议共同推动技术标准开放与兼容，构建绿色能源全球协作网络，打造数字化供应链平台[11] - 未来制造业与航运业合作应从“物流服务”升级为“价值共创”[11] - 金融助力航运业将增强绿色金融供给，推动数字化融合，赋能智能化高端化制造[12]

当前行业形势 - 国际航运业面临“风雨交加，能见度极低”的复杂局面，全球经贸格局深度重塑，产业链供应链不稳定性加剧 [1][4] - 国际货币基金组织评估今年全球经济增长率为3.2%，明年为3.1%，全球贸易在挑战中持续增长 [4] - 新船订单量占现有船队规模的比例预示集装箱航运业将在明年及后年面临压力，并可能在2026年出现亏损，运力过剩是主要挑战 [4] - 全球约31%的海运量与中国相关，美国仅占12%，中国是航运业最大的市场 [12] 影响行业的关键趋势 - 全球货币体系变化，美元占比下降，黄金和人民币资产占比上升 [5] - 资产价格呈现东升西降趋势，全球资金重新定价中国资产 [5] - 中国现代化产业体系完善，新能源与海洋装备等战略性新兴产业与航运密切相关 [5] - 国际贸易格局变化，人民币计价结算比例提升，中国新质生产力贸易和服务性消费逐步提升 [5] - 能源转型是至关重要的潜在趋势，为货运品类拓展、替代燃料应用、船舶技术改造等领域带来机会 [13] 中国航运业发展路径与成果 - 2024年全国水陆固定资产投资同比增长9.5%，完成水陆货运量98.1亿吨、港口货物吞吐量176亿吨、集装箱吞吐量3.3亿标准箱，同比分别增长4.7%、3.7%和7% [8] - 今年1至8月，水陆货运量、港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比增幅分别为3.8%、4.4%和6.3% [8] - 绿色化、智能化成为发展主线，新能源船舶规模扩大，自动化码头达60座，人工智能等技术深度应用 [8] - 中远海运集团通过全球航运商业网络将进口办单时间从2天压缩至4小时，2024年新造船中新能源与清洁能源船舶占比超三分之一 [9] - 国内首艘甲醇双燃料集装箱船完成绿色甲醇加注，实现“城市垃圾制甲醇—燃料加注—船舶应用”全链贯通 [9] 未来发展方向与倡议 - 发展航运新质生产力的路径包括强化产业链协同、推动数据互联互通、深化AI技术融合、促进绿色能源深度融合、推动全球规则完善 [9] - 中国主张坚持互利合作维护公平开放航运秩序、推进互联互通共建高效网络、强化科技赋能加快绿色智能转型、加强安全保障共筑韧性海运体系 [14] - 制造业与航运业的合作应从“物流服务”升级为“价值共创”，在绿色物流、智慧供应链、创新物流服务模式三方面深化协同 [15] - 金融助力航运业需增强绿色金融供给、推动数字化融合提升效能、赋能智能化高端化制造以助力船舶产业升级 [16] 中国在绿色航运与造船领域的优势 - 预计今年全球52%的船舶将由中国造船厂交付，超过40%的船舶维修业务在中国开展，全球船舶总吨位18%由中国企业拥有和控制 [12] - 中国拥有丰富生物质碳源、工业二氧化碳资源、领先风光发电能力与强大装备制造基础，有望成为全球绿色燃料核心供给国 [13] - 中国船厂在产能、价格、质量、交付稳定性上全面领先，塞斯潘公司过去四年在中国下单船舶约158艘，总金额超过208亿美元 [14] - 国内在船舶与动力研发上取得突破，例如首制16000TEU甲醇双燃料船交付，全球最大功率甲醇双燃料主机交付，最大功率氨发动机实验室建成 [11]