中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为江西九丰能源 股份有限公司（以下简称"九丰能源"、"上市公司"或"公司"）发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的可转债"九 丰定 01"本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查，并出具本核查意见。 一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况 （一）可转债发行核准及发行登记情况 向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可20222827 号）。 根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远 丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称"森泰能源"或"标的公司"）原全 体股东（以下简称"交易对方"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其 持有的森泰能源 100%股权（以下简称"本次购买资产"或"本次交易"）。 券登 ...

九丰能源（605090）公告，本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转换公司债券称为"九丰定01"，转债 代码为"110815"，挂牌转让日期为2025年6月23日。解除锁定的定向可转债数量为375.96万张，面值为 100元/张。公司剩余未达到解锁条件的定向可转债共计29.47万张，面值为100元/张。本次可转债解除锁 定并挂牌转让后，公司剩余未达到解锁条件的定向可转债共计29.47万张，面值为100元/张。 ...

利润分配方案调整 - 公司调整2024年年度利润分配方案，每股派发现金红利从0.8317元（含税）调整为0.82868元（含税）[2][3] - 调整原因是部分可转债持有人转股导致总股本从649,258,038股增加至651,580,787股，公司遵循"分配总额不变"原则调整每股分红金额[2][3] - 2024年全年固定现金分红总额合计7.5亿元，其中半年度已派发现金红利2.497973012亿元（含税）[2] 分红计算细节 - 调整后每股分红金额计算公式为：530,202,698.80元 ÷ (651,580,787股－11,768,267股)≈0.82868元/股[4] - 实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致，调整后总额为530,199,839.07元（含税）[4] - 公司将在权益分派实施公告中明确股权登记日具体日期，实际分派现金红利总额以实施结果为准[4] 可转债转股安排 - 自2025年5月22日至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券"九丰定01""九丰定02"将停止转股[3] - 可转债转股导致总股本变动是本次利润分配方案调整的直接原因[2][3]