交易终止决定 - 公司决定终止收购中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%的股权 [2] - 终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [2] - 公司强调该决定是经充分沟通、协商和研究后基于审慎性考虑作出的 [2] 交易终止影响与公司立场 - 终止收购不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [2] - 公司目前生产经营情况正常 [2] - 终止本次交易不意味着未来彻底放弃重组 公司将积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [2] 并购战略初衷与协同性 - 并购初衷围绕公司在特种工艺代工领域的战略延伸展开 [3] - 市场普遍认为公司与中芯宁波在业务领域具有较高的协同性与互补性 [3] - 收购旨在加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局 并拓展智能手机、智能网联汽车等下游应用市场 [3] 交易推进过程与终止决策 - 交易推进过程中公司遵循合规运作原则 聘请中介机构展开尽调并组织交易方案论证 [3] - 经过数月协商谈判 交易事项无法在预计时间内达成一致 [4] - 为维护公司及全体股东长远利益 经审慎评估后决定终止重组 [4] 行业背景与公司战略定力 - 年内已有超过50家A股公司终止重大资产重组计划 [5] - 公司未动摇业务开拓与产业升级的战略定力 [5] - 公司持续夯实智慧视觉、超高清智能显示主业优势 并加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [6] 公司AI战略与产品布局 - 公司围绕"ALL IN AI"战略 基于自研MLPU技术聚焦人工智能边缘计算AISoC研发 [6] - AISoC产品系列包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64Tops~128Tops大算力芯片 [6] - 产品主要应用于AIoT智能终端、AIPC、工业计算、机器人等场景 [6] 未来发展与并购展望 - 业内分析认为此次并购终止不会扰乱公司既定的经营步调 [6] - 在监管层支持产业链并购重组的政策东风下 公司并未放弃通过并购重组提升竞争力 [7] - 未来公司将把握政策机遇 挖掘战略协同的产业链整合机会 以内生增长与外延拓展双轮驱动发展 [7]

国科微终止收购中芯宁波 - 公司于11月28日晚间公告，决定终止收购中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%的股权，终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] - 交易对方中芯国际同步宣布，终止出售其持有的中芯宁波14.832%的股权 [1] - 公司回应称，交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1] 交易背景与战略意图 - 本次交易预案于今年6月披露，公司原计划通过收购实现在特种工艺代工领域的战略延伸 [1] - 市场普遍认为，收购中芯宁波能够加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局，并拓展智能手机、智能网联汽车等下游应用市场，提升全链条服务能力 [1] - 公司表示在交易推进过程中始终遵循合规运作原则，聘请中介机构进行尽调，并组织各方论证商讨 [1] 终止原因与未来并购策略 - 经过数月协商谈判，交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为维护公司及股东长远利益，经审慎评估后决定终止 [2] - 数据显示，年内已有超过50家A股公司先后终止重大资产重组计划 [2] - 公司未来将在深耕主业的同时，积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [1][2] 公司主营业务与战略规划 - 公司计划持续夯实智慧视觉、超高清智能显示主业优势，同时加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [2] - 公司正推进“ALL IN AI”战略，基于自研MLPU技术，聚焦人工智能边缘计算AISoC研发，产品线包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64~128Tops大算力芯片 [3] - 公司未来将继续把握政策机遇，挖掘产业链整合机会，以内生增长与外延拓展双轮驱动长期发展 [3] 相关ETF信息 - 相关ETF为数字经济ETF，产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数 [5][6] - 该ETF近五日涨跌为3.24%，市盈率为63.43倍 [6] - 最新份额为6.7亿份，估值分位为82.15% [6][7]

交易终止事件概述 - 国科微于11月28日晚间公告终止收购中芯宁波94.366%股权，终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致[1] - 中芯国际同步宣布终止出售其持有的中芯宁波14.832%股权[1] - 公司回应交易终止不会对生产经营和财务状况造成重大不利影响，并将继续积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会[1] 公司战略与业务布局 - 公司长期战略围绕智慧视觉、超高清智能显示主业优势，同时加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道[1] - 公司正逐步落地"ALL IN AI"战略，基于自研MLPU技术聚焦人工智能边缘计算AISoC研发，产品线包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64~128Tops大算力芯片[2] - 未来公司将通过内生增长与外延拓展双轮驱动，持续挖掘在技术、市场、产品等维度与公司战略高度协同的产业链整合机会[2] 原收购计划详情 - 公司原计划于6月5日通过发行股份及支付现金方式收购中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[4] - 中芯宁波主要从事射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，拥有6英寸SAW滤波器产线和8英寸BAW滤波器、MEMS制造及晶圆级先进封装产线[4] - 交易目的为构建"数字芯片设计+模拟芯片制造"的双轮驱动体系，预计构成重大资产重组[4] 标的公司财务状况与预期影响 - 中芯宁波因核心生产设备、配套基础设施及前沿技术研发投入形成较高固定成本，且处于产能爬坡期，产品结构、工艺优化及产能利用率未达最佳状态，导致报告期内存在较大规模亏损[4] - 交易完成后上市公司资产规模及业务实力将增强，主要财务数据将增长，但因标的公司亏损将导致备考合并口径净利润出现亏损[5] - 标的公司已与头部移动通讯终端企业签署滤波器长期供应框架协议，预期通过导入优质客户和高端产品订单优化产品结构，长期随着产能释放及设备折旧期结束将实现毛利率等财务指标显著改善[5]