公司融资公告 - 公司计划发行三批票据进行融资，包括本金总额6亿美元的2031年到期美元票据、本金总额9亿美元的2036年到期美元票据以及本金总额35亿元人民币的2031年到期人民币票据 [1] - 2031年美元票据的发行价为面值的99.402%，2036年美元票据的发行价为面值的99.153%，人民币票据的发行价为面值的100.00% [1] 市场评级与估值 - 近90天内共有22家投行给予公司股票买入评级，目标均价为90.87港元 [1] - 东方证券最新研报给予公司买入评级，目标价为103.27港元 [1] - 公司港股市值为3572.52亿港元，在计算机应用行业中排名第一 [1]

公司融资公告 - 公司计划发行三批票据，包括本金总额6亿美元的2031年美元票据、本金总额9亿美元的2036年美元票据以及本金总额人民币35亿元的人民币票据 [1] - 2031年美元票据将于2031年1月22日到期，2036年美元票据将于2036年1月22日到期，人民币票据将于2031年1月22日或前后的付息日到期 [1] 票据发行条款 - 2031年美元票据的发行价为本金总额的99.402%，年利率为4.125%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日及7月22日支付 [1][2] - 2036年美元票据的发行价为本金总额的99.153%，年利率为4.750%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日及7月22日支付 [1][2] - 人民币票据的发行价为本金总额的100.00%，年利率为2.450%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日及7月22日支付 [1][2] - 美元票据利息按一年360日、每月30日的基准计算，人民币票据利息按一年365天及实际天数计算 [2] 融资规模与资金用途 - 在扣除包销佣金及估计发售开支前，美元票据发行的所得款项总额约为14.89亿美元，人民币票据发行的所得款项总额约为人民币35亿元 [2] - 公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]

发行概况 - 公司计划发行三种票据：本金总额6亿美元的2031年美元票据、本金总额9亿美元的2036年美元票据、本金总额人民币35亿元的2031年人民币票据 [1] - 2031年美元票据发行价为面值的99.402%，2036年美元票据发行价为面值的99.153%，人民币票据发行价为面值的100.00% [1] - 在扣除费用前，美元票据发行所得款项总额约为14.89亿美元，人民币票据发行所得款项总额约为人民币35亿元 [2] 票据条款 - 2031年美元票据年利率为4.125%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 2036年美元票据年利率为4.750%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 人民币票据年利率为2.450%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 美元票据利息按一年360天、每月30天基准计算，人民币票据利息按一年365天及实际天数计算 [2] 资金用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]

债券发行概况 - 公司于2025年10月28日订立协议发行多批次美元及人民币计价票据 [1] - 美元票据发行总额为20亿美元，包括6亿美元2031年到期票据、6亿美元2032年到期票据及8亿美元2035年到期票据 [1] - 人民币票据发行总额为70.8亿元，包括20.8亿元2030年到期票据及50亿元2035年到期票据 [1] 债券条款细节 - 2031年美元票据年利率为4.5% [1] - 2032年美元票据年利率为4.75% [1] - 2035年美元票据年利率为5.125% [1] - 2030年人民币票据年利率为2.55% [1] - 2035年人民币票据年利率为3.10% [1] 募集资金用途 - 票据发行所得款项净额拟主要用于现有离岸债务的再融资 [1] - 部分资金将用于其他一般企业用途 [1]

票据发行概况 - 公司于2025年10月28日（纽约时间）与初始买家就票据发行订立购买协议 [1] - 发行票据总本金包括6亿美元2031年票据、6亿美元2032年票据、8亿美元2035年票据、20.8亿元人民币2030年票据及50亿元人民币2035年票据 [1] 票据具体条款 - 2031年美元票据年利率为4.5% [1] - 2032年美元票据年利率为4.75% [1] - 2035年美元票据年利率为5.125% [1] - 2030年人民币票据年利率为2.55% [1] - 2035年人民币票据年利率为3.10% [1] 募集资金用途 - 票据发行所得款项净额拟主要用于现有离岸债务的再融资 [1] - 部分资金将用于其他一般企业用途 [1]