发行情况 - 初始发行股票2531.00万股，超额配售选择权发行379.65万股，全额行使后发行数量增至2910.65万股[9] - 每股发行价格5.53元，行使超额配售选择权前发行后总股本为10122.4240万股，全额行使后为10502.0740万股[9] - 预计募集资金总额为13996.43万元（超额配售选择权行使前）、16095.89万元（全额行使超额配售选择权后）[49] 业绩表现 - 2019 - 2022年6月，公司主营业务毛利率分别为25.57%、26.26%、23.94%和21.96%[22] - 2022年1 - 12月公司实现营业收入32154.07万元，同比减少11.94%，净利润3668.91万元，同比减少1.81%[28] - 报告期各期，公司对前五名客户销售额占当期主营业务收入比例分别为60.61%、55.88%、57.52%和65.10%[15] 市场情况 - 全国齿轮企业近5000家，骨干齿轮企业300多家，行业产值约3000亿元，年复合增长率6.09%[20] - 2019 - 2022年6月，燃油汽车产量分别为2447.9万辆、2385.9万辆、2253.7万辆和945.6万辆，新能源车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆和266.1万辆[21] 研发成果 - 截至招股书签署日，公司构建80余人的研发团队，形成13项核心技术、8项发明专利、31项实用新型专利和多项非专利技术[59] - 报告期内累计研发投入金额达4440.38万元，占营业收入的比例为3.99%[60] - 公司设计开发产品项目四十余项，形成发明专利和实用新型专利十余项，具备产品型号四百余种[65] 未来规划 - 公司拟将12000.00万元投资于新能源汽车高精度传动部件建设项目，建成后预计年产141万件各类新能源汽车高精度传动部件[107] - 公开发行募集资金投向数字化工厂技改项目，将引进MES系统[75] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人吴银剑持有公司83.21%的股份[105] - 公司拥有2家控股子公司，旺成贸易和众旺机械[136] 其他信息 - 2022年4月，摩托车产量环比下降18%，汽车产量环比下降47.1%；5月，摩托车产量环比增长6.32%，汽车产量环比增长68.2%[25] - 报告期内境外销售收入占比分别为46.03%、49.81%、52.24%和54.59%[94]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2531.00万股，全额行使不超过2910.65万股，超额配售不超379.65万股，占比15%[10][52][134] - 每股发行底价为3.21元/股[10][49][52] 业绩表现 - 2022年1 - 12月公司实现营业收入32,154.07万元，同比减少11.94%[29] - 2022年1 - 12月公司实现归属于母公司所有者的净利润3,668.91万元，同比减少1.81%[29] - 2022年1 - 12月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,501.47万元，同比减少0.53%[29] 客户销售 - 报告期内公司对前五名客户销售额占当期主营业务收入比例分别为60.61%、55.88%、57.52%和65.10%[16][90] - 报告期内公司对日本本田子公司等销售额占当期主营业务收入比例分别为33.97%、32.33%、38.84%和49.41%[16][90] 行业数据 - 产品应用领域相关市场规模为2447.9万辆[5] - 全国齿轮企业近5,000家，骨干齿轮企业300多家，年销售亿元以上仅200多家，齿轮行业产值约3,000亿元，年复合增长率6.09%，预计2022年市场规模达3,354亿元[21][93] 研发情况 - 报告期内累计研发投入金额达4440.38万元，占营业收入的比例为3.99%[62] - 公司形成了13项核心技术，截至招股书签署日有8项发明专利、31项实用新型专利和多项非专利技术，主要在研项目15个[62] 资产负债 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为53,296.31万元，较上年末减少0.71%，负债总额为27,502.12万元[28] - 公司资产较上年末减少6.06%，资产负债率由54.54%下降为51.60%[29] 产品与技术 - 公司已具备产品型号四百余种，能够覆盖市场主要畅销车型[66] - 商用车一体轴产品热处理前段工艺流程从14个步骤缩减至10个步骤[70] 未来展望 - 公司拟将12,000.00万元投资于新能源汽车高精度传动部件建设项目，建成后预计年产141万件各类新能源汽车高精度传动部件[109] 其他 - 公司建立信息驱动的精益化管理体系，投入使用OA、ERP、EXCEL服务器等信息化系统[75][76] - 公司引进WMS智能仓储物流管理系统，建立立体仓库和AGV智能搬运小车[76]

券代码： 830896 重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4 号附 3 号 重庆市旺成科技股份有限公司 重庆市旺成科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） d 别为 2447.9 万辆 证券简称： 旺成科技 证 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者 ...

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2531.00万股，全额行使不超过2910.65万股，超额配售不超379.65万股[10] - 每股面值1.00元，发行底价3.21元/股[10] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入23,858.33万元，同比减11.58%，净利润2,806.54万元，同比减7.96%[27] - 2022年1 - 6月营业收入161,264,286.64元，毛利率23.17%，净利润18,005,206.10元[45] - 报告期各期主营业务毛利率分别为25.57%、26.26%、23.94%和21.96%[23] 客户销售 - 报告期内对前五名客户销售额占主营业务收入比例分别为60.61%、55.88%、57.52%和65.10%[16] - 对日本本田子公司等销售额占比分别为33.97%、32.33%、38.84%和49.41%[16] 行业情况 - 全国齿轮企业近5000家，骨干300多家，年销售亿元以上200多家，产值约3000亿元，年复合增长率6.09%[21] - 2019 - 2022年6月，燃油汽车产量分别为2447.9万辆、2385.9万辆、2253.7万辆和945.6万辆，新能源车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆和266.1万辆[22] 研发情况 - 报告期累计研发投入4440.38万元，占比3.99%[60] - 截至招股书签署日有8项发明专利、31项实用新型专利和多项非专利技术，主要在研项目15个[61] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总投资33782.15万元，拟用募集资金26000.00万元[82] - 12000.00万元投资新能源汽车高精度传动部件建设项目，建成预计年产141万件[104] 公司架构 - 控股股东吴银剑持股83.21%，董事会9名成员，监事会3名成员[39][143][149] - 有控股子公司众旺机械和全资子公司旺成贸易[32] 产品情况 - 产品包括齿轮和离合器两大类，齿轮精度“滚齿+剃齿”可达ISO或DIN6 - 7级，“滚齿+磨齿”可达DIN4级[190][192] - 离合器分为湿式多片、湿式离心和干式离心离合器[200] 未来策略 - 加强募集资金管理，加快募投项目进度，完善利润分配制度[175] - 围绕现有产品研发改进，开拓国内外市场，提升品牌影响力[175]