可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计已有719,000元"健友转债"转为公司普通股，累计回售7,000元"健友转债"，累计转股股数18,035股，占转股前公司股份总额的0.001% [2] - 自2025年4月1日至2025年6月30日期间，未有"健友转债"转为公司普通股，转股数为0股 [6] - 截至2025年6月30日，尚未转股的"健友转债"金额为502,464,000元，占发行总量的99.86% [3] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2020年公开发行5,031,900张可转债，每张面值100元，发行总额5.0319亿元，期限6年，并于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易 [4] - 初始转股价格为54.97元/股，后因限制性股票激励计划和年度权益分派多次调整，截至2025年6月5日，转股价格调整为24.34元/股 [5] 股本变动情况 - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，公司股本未发生变动 [7]

可转债发行概况 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券"健友转债"，发行总额为5.0319亿元，每张面值100元，共计5,031,900张，期限6年 [1] - 该债券于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码"113579" [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为54.97元/股（2020年10月29日起） [2] - 因实施股权激励和权益分派，转股价格经历多次调整：2020年7月10日降至54.96元/股，2020年7月23日降至42.05元/股，2021年6月25日降至42.01元/股 [2] - 2021年7月15日因年度权益分派降至32.20元/股，2022年6月10日因激励计划预留授予降至32.19元/股 [2] - 2022年7月11日因年度权益分派降至24.65元/股，2023年7月7日因年度权益分派降至24.54元/股 [2] - 2024年7月8日因年度权益分派降至24.44元/股，2025年6月5日因年度权益分派最终调整为24.34元/股 [2] 转股及回售情况 - 截至2025年6月30日，累计71.9万元"健友转债"转为普通股，累计回售7,000元 [1][3] - 2025年4月1日至6月30日期间无转股发生 [3] - 尚未转股金额为5.02464亿元，占发行总量的99.86% [1][3] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本保持1,615,634,969股不变，无限售条件流通股占比100% [3][4]

评级结果公告 - 本次评级结果未发生调整 [2] - 前次"健友转债"评级为AA 主体评级为AA 评级展望为稳定 [3] - 本次"健友转债"评级维持AA 主体评级维持AA 评级展望维持稳定 [3] 评级背景 - 公司委托联合资信评估股份有限公司对2020年4月发行的可转换公司债券进行跟踪信用评级 [3] - 前次跟踪评级时间为2024年6月26日 [3] - 本次跟踪评级报告于2025年6月27日出具 [3] 评级机构 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [3] - 评级机构对公司业务、管理、财务等情况进行综合分析与评估 [3] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站 [3]

信用评级结果 - 本次"健友转债"评级维持"AA" [1] - 本次公司主体信用评级维持"AA" [1] - 本次评级展望维持"稳定" [1] 评级历史 - 前次"健友转债"评级为"AA"（2024年6月26日） [1] - 前次公司主体信用评级为"AA"（2024年6月26日） [1] - 前次评级展望为"稳定"（2024年6月26日） [1] 评级机构及依据 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [1] - 评级基于对公司业务、管理、财务等综合评估 [2] - 评级报告发布于2025年6月27日 [2] 公告信息 - 公告涉及可转换公司债券（健友转债）信用评级 [1] - 评级报告详见上海证券交易所网站 [2]

关于"健友转债"可选择回售结果的公告 回售基本情况 - 转债代码为"113579"，回售价格为100 30元人民币/张（含当期应计利息、含税）[2] - 回售申报期为2025年6月17日至2025年6月23日，申报已于2025年6月23日结束[2] - 回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期应计利息、含税）[2][3] 回售结果及影响 - 公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成[2] - 回售金额为0元，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响[2] 后续事项 - 未回售的"健友转债"将继续在上海证券交易所交易[2] - 回售资金发放日为2025年6月26日（因无回售申报，公司无需支付资金）[3] 公告披露情况 - 公司于2025年6月10日披露可选择回售公告，并在6月11日至6月23日期间连续发布提示性公告[1] - 公告通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》等渠道发布[1]

回售条款及回售价格 - 健友转债有条件回售条款生效，因公司股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且处于最后两个计息年度 [1] - 回售条款允许持有人以面值加当期应计利息回售全部或部分可转债，转股价格调整时需重新计算连续交易日 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率2 0%，t为计息天数55天 [2][4] - 回售价格为100 30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分约0 30元/张 [3][4] 回售安排及程序 - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，资金发放日为2025年6月26日 [3][5] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销 [4][5] - 回售期间健友转债停止转股，但继续交易，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] - 若回售导致流通面值少于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [5] 持有人权利与限制 - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售 [4] - 每个计息年度回售权仅可行使一次，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [4] - 未在2025年回售期内申报的持有人将失去2025年4月23日至2026年4月22日计息年度的回售权 [3]

健友转债回售事项 - 回售价格设定为100.30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分按票面金额100元、年利率2%及55天计息期计算得出0.30元/张 [5][10] - 回售条款触发条件为：2025年4月23日至6月9日连续30个交易日股票收盘价低于转股价70%，且处于转债最后两个计息年度 [2] - 回售申报期为2025年6月17日至23日，资金发放日为6月26日，期间转债停止转股但可交易 [3][9][11][13] - 回售非强制性，持有人需通过上交所系统以"卖出"指令申报，未申报者当年度丧失回售权 [6][7][4] 子公司药品获批进展 - 子公司Meitheal获美国FDA批准将盐酸柔红霉素注射液（20 mg/4 mL）生产场地转移至健进制药，ANDA号为065035 [15][16] - 该药品用于治疗急性白血病，原研药由Hikma持有，Meitheal通过购买获得ANDA权益，目前美国市场仅1家仿制药竞争对手 [16][17] - 公司已投入研发费用约83.08万元，预计产品上市后将积极影响业绩 [17][18] 证券交易安排 - 回售期间转债代码113579继续交易但停止转股，若卖出与回售指令冲突则优先处理卖出 [13] - 若回售后流通面值低于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [14]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.1元（含税），以总股本1,615,634,969股为基数，共计派发现金红利161,563,496.90元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 谢菊华、唐咏群等特定股东的现金红利由公司直接发放 [7] 扣税安排 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [8] - 限售股自然人股东解禁前股息红利按10%税率扣税，实际发放0.09元/股；解禁后按持股期限差异化计税 [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.09元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.09元 [10] - 其他机构投资者和法人股东不代扣税，税前每股派发0.1元 [10] 可转债转股价格调整 - 因2024年度权益分派实施，"健友转债"转股价格由24.44元/股调整为24.34元/股，调整公式为P1=P0-D（D=每股现金股利0.1元） [16][17] - 调整后转股价格自2025年6月5日生效，可转债在2025年5月28日至6月4日期间停止转股 [14][17] - 初始转股价格为54.97元/股，历次调整涉及限制性股票激励及历年权益分派，最新调整前价格为24.44元/股 [14] 实施时间及联系方式 - 权益分派方案经2025年5月20日股东大会审议通过 [2] - 股东可通过公司证券部电话025-86990789咨询权益分派事项 [11][12]

可转债基本情况 - 公司于2020年4月23日公开发行5,031,900张可转债，每张面值100元，发行总额50,319万元，期限6年 [3] - 可转债于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"健友转债"，债券代码"113579" [3] - 可转债转股期为2020年10月29日至2026年4月22日，初始转股价54.97元/股，最新转股价24.44元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2020年7月因限制性股票激励计划，转股价由54.97元/股调整为54.96元/股 [4] - 2020年7月因2019年利润分配，转股价由54.96元/股调整为42.05元/股 [4] - 2021年6月因限制性股票激励计划，转股价由42.05元/股调整为42.01元/股 [4] - 2021年7月因2020年利润分配，转股价由42.01元/股调整为32.20元/股 [5] - 2022年6月因限制性股票激励计划预留授予，转股价由32.20元/股调整为32.19元/股 [5] - 2022年7月因2021年利润分配，转股价由32.19元/股调整为24.65元/股 [6] - 2023年7月因2022年利润分配，转股价由24.65元/股调整为24.54元/股 [6] - 2024年7月因2023年利润分配，转股价由24.54元/股调整为24.44元/股 [6] 不向下修正转股价格决定 - 截至2025年5月23日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触发向下修正条款 [2][7] - 董事会决定本次不向下修正转股价，且未来6个月内（2025年5月24日至11月23日）即使再次触发条款也不修正 [2][7] - 2025年11月24日后若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [7] - 不修正原因包括：股价未能体现公司长远价值、维护全体投资者利益、对公司长期发展潜力有信心 [7]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[1] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 若期间总股本变动将调整分配总额但维持每股分红比例不变[1] - 利润分配方案已获2025年5月20日年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 健友转债将于2025年5月28日至股权登记日期间停止转股 股权登记日后首个交易日恢复转股[1][3] - 可转债持有人若想享受权益分派需在2025年5月27日（含）前完成转股[3] - 公司将根据可转债募集说明书条款对转股价格进行相应调整[2] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月29日发布权益分派实施公告和转股价格调整公告[2] - 可转债详细信息可查阅2020年5月20日披露的募集说明书修订稿[3]