本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回售期间：2025年10月23日至2025年10月29日 ● 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回 售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月16日披露《关于"太平转债"可选择 回售的公告》（公告编号：2025-076），并于2025年10月17日、2025年10月20日、2025年10月21日、 2025年10月22日、2025年10月23日、2025年10月24日、2025年10月27日、2025年10月28日、2025年10月 29日先后披露关于"太平转债"可选择回售的提示性公告（公告编号：2025-077、2025-078、2025-079、 2025-080、2025-081、2025-087、2025-088、2025-089、2025-090）。 本次可选择回售的转债代码为"113627"，回售价格为100.49元/张（含当期利 ...

回售条款触发条件 - 公司A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发"太平转债"有条件回售条款 [1] - 有条件回售条款规定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [2] - 若回售期内转股价格发生调整，则连续三十个交易日的计算需从调整后第一个交易日重新开始 [2] 回售具体安排 - 回售价格为100.49元人民币/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.49元，该利息根据票面利率1.80%及计息天数100天（2025年7月15日至2025年10月22日）计算得出 [3][5][9] - 回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日，持有人需通过上交所交易系统进行卖出申报，申报确认后不可撤销 [1][6][8] - 回售资金发放日为2025年11月3日，回售期内"太平转债"将停止转股 [3][10] 回售期间交易处理 - 回售期间"太平转债"将继续交易，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后将继续交易，公司公告三个交易日后将停止交易 [12]

回售条款触发原因 - 公司A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日的收盘价格低于"太平转债"当期转股价格的70% [1] - 根据募集说明书约定，该情况触发了"太平转债"的有条件回售条款 [1] 回售条款具体内容 - 回售条款在可转债最后两个计息年度生效，要求公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70% [2] - 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [2] - 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按约定条件行使回售权一次，若首次满足条件未申报实施回售，该计息年度不能再行使回售权 [3] 回售价格计算 - 本次回售价格为100.49元人民币/张，其中债券面值100元，当期应计利息约0.49元 [5][9] - 当期应计利息计算基于"太平转债"第五年票面利率1.80%，计息天数为100天（2025年7月15日至2025年10月22日） [5] 回售安排与时间节点 - 回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日 [3][8] - 回售资金发放日为2025年11月3日 [3][10] - 回售期内"太平转债"停止转股 [3] - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，转债代码为"113627"，转债简称为"太平转债" [6] 回售期间交易处理 - 回售期间"太平转债"将继续交易 [12] - 同一交易日内，若持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后公司公告三个交易日后停止交易 [12]

回售条款触发原因 - 公司A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日的收盘价格低于"太平转债"当期转股价格的70% 触发有条件回售条款 [2][3] - 回售条款在可转债的最后两个计息年度生效 [3][5] 回售核心条款与安排 - 回售价格为100.49元人民币/张 该价格由债券面值100元加上当期应计利息0.49元构成 [2][7][12] - 当期应计利息根据第五年票面利率1.80%及计息天数100天（2025年7月15日至2025年10月22日）计算得出 [7] - 回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日 回售资金发放日为2025年11月3日 [4][11][13] - 回售期内"太平转债"停止转股 但将继续交易 [4][15] 回售申报与执行细节 - 持有人可回售部分或全部未转股的可转债 本次回售不具有强制性 [2][8] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报 申报方向为卖出 申报确认后不能撤销 [9][10] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币 可转债在回售期结束后公告三个交易日后将停止交易 [15]

回售条款触发条件 - 公司A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发"太平转债"有条件回售条款 [1] - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [2] - 若在回售条件首次满足的年度未行使回售权，则该计息年度内不能再行使回售权，持有人不能多次行使部分回售权 [3] 回售具体安排 - 回售价格为100.49元人民币/张，其中债券面值100元，当期应计利息约0.49元/张，该利息根据票面利率1.80%及计息天数100天（2025年7月15日至2025年10月22日）计算得出 [5][9] - 回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日，回售资金发放日为2025年11月3日 [3][10] - 回售期内"太平转债"停止转股，但将继续交易，同一交易日内系统优先处理卖出指令 [3][12] 回售操作与影响 - 回售申报通过上海证券交易所交易系统进行，方向为卖出，代码为"113627"，申报确认后不能撤销 [6][7] - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券 [1][5] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债在回售期结束及公告三个交易日后将停止交易 [12]

回售条款触发条件 - 公司A股股票自2025年8月27日至2025年10月15日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发“太平转债”有条件回售条款 [1] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [2] - 若转股价格发生调整，相关连续三十个交易日的计算需从调整后第一个交易日起重新计算 [2] 回售具体安排 - 回售价格为100.49元人民币/张，其中债券面值100元，当期应计利息约0.49元/张 [3][5][9] - 回售申报期为2025年10月23日至2025年10月29日，持有人可通过上交所交易系统进行申报，方向为卖出 [3][6][8] - 回售资金发放日为2025年11月3日，公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [3][10][11] 回售期间交易与转股安排 - 回售期内“太平转债”将继续交易，但停止转股 [3][12] - 同一交易日内，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 如回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后公告三个交易日后将停止交易 [12]

回售条款触发背景 - 因公司调整可转债募投项目部分场地用途，并经股东大会和债券持有人会议审议通过，触发了“福新转债”的附加回售条款 [2] - 附加回售条款生效的条件是募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途 [2] 回售核心条款与安排 - 回售价格为每张人民币100.95元，其中包含当期利息0.95元 [3][5][9] - 当期利息根据票面利率1.20%和计息天数289天（2025年1月4日至2025年10月19日）计算得出 [5] - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [3][9] - 回售资金发放日为2025年10月29日 [3][10] 回售操作流程 - 回售不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][6] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，代码为“111012”，简称为“福新转债” [7] - 回售申报经确认后不能撤销，若当日申报失败，可在申报期内次日继续申报 [7][8] - 回售期间，“福新转债”将继续交易但停止转股，同一交易日内系统将优先处理卖出指令而非回售指令 [11] 回售期间交易安排 - 回售期间可转债停止转股 [1][3][11] - 若回售导致可转债流通面值总额少于3000万元人民币，可转债在回售期结束后将继续交易，公司公告三个交易日后将停止交易 [11]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，每张面值100元，发行总额为73,800万元 [3] - 可转债于2020年8月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"科华转债"，债券代码为"128124" [4] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [5] 可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为21.50元/股 [6] - 经多次调整，截至2023年5月10日，转股价格已调整为20.64元/股 [6][7][8] - 调整原因包括回购注销限制性股票、股权激励计划行权及实施年度权益分派等 [6][7][8] 可转债回售情况 - 2024年回售期内，有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元 [9] - 2025年回售期内，有效申报数量为70张，回售金额为7,016.87元 [10] - 两次回售均因公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%而触发有条件回售条款 [9][10] 2025年第三季度转股及股份变动 - 2025年第三季度，可转债因转股减少615,000元（6,150张），转股数量为29,785股 [11] - 同期，可转债因回售减少7,000元（70张） [11] - 截至2025年9月30日，公司剩余可转债余额为224,584,100元（2,245,841张） [11] - 当季限售条件流通股增加及无限售条件流通股相应减少，系部分离任高级管理人员所持股份被锁定导致 [12]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售背景及触发条件 - 回售因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并变更募集资金用途而触发[3] - 剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日）将永久补充流动资金[3] - 此次回售依据可转债募集说明书附加回售条款实施[3] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码118029 简称富淼转债 方向为卖出[8] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[8][9] - 回售期内系统优先处理卖出指令而非回售指令[14] 可转债发行基本情况 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 募集资金已全部到位并经中汇会计师事务所验资[2]

回售条款生效 - 因公司变更募集资金投资项目导致冠中转债附加回售条款生效 [1] - 回售价格为100.190元/张（含当期利息及税费） [1] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年9月22日至9月26日 [1] - 公司资金到账日设定为10月9日 [1] - 投资者回售款到账日为10月13日 [1] - 回售款划拨日安排在10月10日 [1] 交易安排与风险提示 - 回售申报期内暂停冠中转债转股功能 [1] - 本次回售不具有强制性 [1] - 公告披露日前一交易日收盘价高于回售价（100.190元/张） [1]