前次募投项目进展 - 2020年公开发行可转债拟投入共享助力车项目73,648万元 截至2025年4月30日投资进度达64.18% [1] - 项目进度较慢主因包括宏观经济影响、区域运营政策调整、共享出行业务收入规模下降及基于风险管控放缓部分城市投放计划 [1] - 尚未使用募集资金将继续投入共享助力车项目 预计2025-2027年在多个城市新增或扩大共享助力自行车项目 合计新增投放约10万辆助力车 [1] 本次融资计划 - 计划募集资金不超过8.4亿元 拟全部用于补充流动资金 [1] - 综合考虑现有资金余额、现金流入净额、用途和资金缺口等因素 总体资金缺口为88,476.46万元 [1] 业务经营状况 - 主营业务包括系统运营服务、共享出行、氢能销售及服务、智慧生活和系统销售等业务 [2] - 系统运营服务业务和共享出行业务收入持续下降 氢能销售及服务收入呈现增长 智慧生活业务收入相对稳定 [2] - 报告期内持续亏损 扣非归母净利润分别为-12,715.81万元、-16,460.39万元、-14,692.28万元和-2,594.81万元 [2] - 亏损主因包括收入下降、成本下降幅度小于收入下降幅度、期间费用小幅增加及信用减值损失金额较高 [2] - 系统运营服务业务及共享出行业务毛利率为负数 与项目到期续签合同金额减少、无桩共享单车冲击等因素相关 [2] 资产与资金状况 - 货币资金余额和交易性金融资产余额有所波动 应收账款坏账计提比例持续增长 [2] - 持有一定规模货币资金、存单和理财产品 主因经营活动现金净流入及可转债募集资金 [2] - 相关金融资产与利息收入基本匹配 货币资金存在部分使用受限情形 [2] 未来发展规划 - 将积极拓展氢能销售及服务业务和智慧生活业务 依托哈啰集团发挥协同效应 加紧应收账款催收以扭转亏损局面 [2]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币87,000.11万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司本期直接投入募集资金项目4,894.33万元，理财收益及利息收入195.75万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与农业银行常州新北支行、中信银行常州分行及中国银行常州新北支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计51,412,226.49元，分别存放于三家合作银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目共计62,250.16万元 [1] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用的情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品规模不超过4亿元，预期年化收益率介于2.09%-2.19% [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间至2027年12月，因投资进度放缓需更符合业务实际需求 [2] - 该项目截至期末累计投入金额为472,678,124.55元，占调整后投资总额736,480,000元的64.18% [2] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规，未出现重大违规情形 [2] - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券8,864,800张 每张面值100元 募集资金总额88,648.00万元 扣除发行费用1,647.89万元后实际募集资金净额未披露具体数值 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 共享助力车智能系统设计及投放项目累计使用募集资金62,250.16万元 使用进度达70.22% [2] 项目延期原因 - 共享出行行业受宏观经济及区域政策影响导致业务收入规模下降 [2] - 车辆投放受下游市场需求制约 公司基于风险管控放缓部分城市投放计划 [2] - 研发、硬件采购、跨区域投放及系统迭代等因素导致项目实施周期延长 [2] - 截至2022年11月（募集资金到账后2年）项目投资进度远低于预期 [2] 项目调整方案 - 将共享助力车项目达到预定可使用状态时间从2022年11月延长至2027年12月 [1][2] - 项目实施主体、方式、投资总额及资金用途均未发生变更 [1][4] 未来实施计划 - 2025年至2027年将在华北、华中、华南和华东城市新增或扩大共享助力自行车项目 [2] - 实施进度受客户需求、市场竞争及市场环境等多因素影响 [2] 公司治理程序 - 调整方案已经第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [1][4] - 监事会认为调整符合公司长期发展规划 不属于实质性变更 [4] - 保荐机构确认程序合规 对调整事项无异议 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场和通讯表决结合方式召开 为紧急会议 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电话方式发出 全体3名监事实际出席 [1] - 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募投项目时间调整审议 - 监事会全票通过调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 将"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间调整至2027年12月 [1] - 调整仅涉及时间节点 未改变实施主体 实施方式 投资总额及建设规模 [1] 项目调整合理性分析 - 调整基于客观实际情况作出的审慎决定 不属于实质性变更 [1] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响 符合长期发展规划 [1]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额88,648.00万元人民币 [1] - 扣除不含税发行费用1,647.89万元后，实际募集资金净额为87,000.11万元人民币 [1] - 募集资金净额经容诚会计师事务所验证 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用62,250.16万元人民币 [2] - 募集资金专项账户已设立，实行专户存储管理 [2] 项目延期原因 - 共享出行行业受宏观经济及区域运营政策影响，业务收入规模下降 [2] - 车辆投放受下游市场需求及风险管控影响放缓 [2] - 研发、硬件采购、跨区域投放及系统迭代导致实施周期较长 [2] - 项目达到预定可使用状态时间调整至2027年12月 [2][4] 项目保障措施 - 公司将持续关注市场变化和项目进展，协调内外部资源确保高效利用 [3] - 技术升级及部分城市需求增加将推动项目实施 [2] 项目调整影响 - 项目调整未改变实施主体、方式、投资总额及建设规模 [3][4] - 不属于实质性变更，不影响公司生产经营及股东利益 [3][4] 审议程序履行 - 董事会及监事会审议通过项目延期议案 [4] - 程序符合监管规则，符合公司长期发展规划 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构对项目延期无异议，认为程序合规且不影响公司经营 [4][5] - 建议公司积极推进项目并做好信息披露 [5]