公司资本补充计划 - 九江银行建议以特别授权方式非公开发行内资股及H股 [1] - 本次发行的主要目的是有效补充公司核心一级资本 增强抵御风险能力 优化股权结构 [1] - 主要股东认购表明其对公司未来的良好预期及对长期发展的支持 有利于优化资本结构 增强主营业务核心竞争力 为股东创造更大价值 [1] 主要股东认购意向 - 九江市财政局已出具意向函 有意认购总金额不超过人民币5亿元的内资股 [1] - 九江市财政局认购金额占本次发行实际募集资金总额的比例不超过其当前直接持股比例约12.85% [1] - 兴业银行已出具意向函 有意认购金额占本次发行实际募集资金总额的比例不超过其当前持股比例约10.34% [1] 发行实施前提条件 - 本次发行及主要股东认购事项需获得所有必要的监管机构批准 [1] - 本次发行及主要股东认购事项需在临时股东会及类别股东会议上获得股东批准 [1]

威海银行内资股定向增发 - 威海银行与财鑫资产订立内资股认购协议，财鑫资产有条件同意认购不超过约3.28亿股内资股 [1] - 每股内资股认购价为人民币3.29元，现金代价总额不超过约人民币10.79亿元 [1] - 此次认购价较公告日香港联交所H股收市价每股3.07港元溢价约17.59% [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充威海银行的核心一级资本 [2]

要约接纳情况 - 芯化和云(香港)于H股要约项下接获7万股H股的有效接纳 占公司已发行股份总数约0.01% [1] - 芯云智联于内资股要约项下未接获任何内资股的有效接纳 [1] - 要约接纳截止时间为2025年9月26日下午四时正 [1]

资本补充计划 - 公司与山东高速集团及山东高速订立内资股认购协议 分别认购不超过3.24亿股和1.06亿股内资股 合计不超过4.3亿股[1] - 认购价格为每股人民币3.29元 山东高速集团出资不超过人民币10.67亿元 山东高速出资不超过人民币3.48亿元 折合港元分别为11.71亿和3.82亿[1] - 本次发行需通过临时股东大会及类别股东会议批准 根据特别授权发行并涉及类别权利变更[1] 资金用途 - 募集资金净额在扣除发行费用后 将全部用于补充核心一级资本[1] - 资本补充旨在提高资本充足率水平 确保满足监管要求并保障业务稳健增长[1] - 控股股东认购事项体现其对公司的信心 最终目标为支持实体经济发展[1]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过758,020,103股内资股及153,834,000股H股以补充核心一级资本 [1] - 发行价格定为每股人民币3.29元 内资股募集资金不超过24.94亿元 H股募集资金不超过5.06亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于提升资本充足率并支持实体经济发展 [1] 发行对象与安排 - 内资股发行对象可能包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速 [1] - 具体认购条款（包括股数与价格）将通过后续认购协议确定 [1] - 发行方案已获董事会通过 计划于2025年7月31日实施 [1]

山东高速投资威海银行增资 - 山东高速参股公司威海银行拟通过向特定对象发行内资股和非公开发行H股募资 募资总额不超过30亿元 用于补充核心一级资本[1] - 山东高速拟以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持11.60%不变[1]