近日，九江银行发布公告称，该行收到九江市财政局及兴业银行于2026年1月23日分别出具的意向函。 根据该等意向函，在本次发行及主要股东认购事项获得所有必要的监管机构批准以及于临时股东会及类 别股东会议上获股东批准的前提条件下，九江市财政局有意认购的总金额不超过人民币5亿元的内资 股，且占本次发行实际募集资金总额的比例不超过九江市财政局于意向函日期直接持有该行的股权比 例，即约12.85%；兴业银行有意认购的总金额占本次发行实际募集资金总额的比例不超过兴业银行于 意向函日期持有该行的股权比例，即约10.34%。 公告显示，本次发行主要目的是为了有效补充九江银行核心一级资本，切实增强抵御风险能力，优化股 权结构。主要股东认购方拟认购内资股，表明其对该行未来的良好预期及对长期发展的支持，有利于该 行优化资本结构，增强主营业务的核心竞争力，为股东创造更大价值。 ...

公司资本补充计划 - 九江银行建议以特别授权方式非公开发行内资股及H股 [1] - 本次发行的主要目的是有效补充公司核心一级资本 增强抵御风险能力 优化股权结构 [1] - 主要股东认购表明其对公司未来的良好预期及对长期发展的支持 有利于优化资本结构 增强主营业务核心竞争力 为股东创造更大价值 [1] 主要股东认购意向 - 九江市财政局已出具意向函 有意认购总金额不超过人民币5亿元的内资股 [1] - 九江市财政局认购金额占本次发行实际募集资金总额的比例不超过其当前直接持股比例约12.85% [1] - 兴业银行已出具意向函 有意认购金额占本次发行实际募集资金总额的比例不超过其当前持股比例约10.34% [1] 发行实施前提条件 - 本次发行及主要股东认购事项需获得所有必要的监管机构批准 [1] - 本次发行及主要股东认购事项需在临时股东会及类别股东会议上获得股东批准 [1]

威海银行内资股定向增发 - 威海银行与财鑫资产订立内资股认购协议，财鑫资产有条件同意认购不超过约3.28亿股内资股 [1] - 每股内资股认购价为人民币3.29元，现金代价总额不超过约人民币10.79亿元 [1] - 此次认购价较公告日香港联交所H股收市价每股3.07港元溢价约17.59% [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充威海银行的核心一级资本 [2]

公司资本补充行动 - 威海银行与财鑫资产订立内资股认购协议，拟向财鑫资产发行不超过327,989,709股内资股 [1] - 内资股认购价格为每股人民币3.29元，现金代价总额不超过人民币1,079,086,143元 [1] - 本次发行募集资金净额将全部用于补充公司的核心一级资本 [1]

公司资本补充行动 - 威海银行与财鑫资产订立内资股认购协议 拟向其发行不超过327,989,709股内资股 [1] - 内资股认购价格为每股人民币3.29元 现金代价总额不超过人民币1,079,086,143元 [1] - 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司的核心一级资本 [1]

核心交易 - 威海银行于12月21日与津联集团订立H股认购协议，拟定向发行不超过1.5亿股H股 [1] - 本次H股认购价为每股人民币3.29元，较公告日收市价每股3.06港元溢价约17.97% [1] - 本次发行现金代价不超过人民币4.935亿元，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] 资本补充计划 - 公司此前于今年7月公告，计划采用“内资股+H股”并行发行模式补充资本 [1] - 原计划内资股发行不超过7.58亿股，募资上限24.94亿元；H股发行不超过1.54亿股，募资上限5.06亿元 [1] - 原计划内资股与H股合计募资总额控制在30亿元以内 [1] 资本充足状况 - 截至2025年第三季度末，威海银行资本充足率为11.89%，一级资本充足率为10.04%，核心一级资本充足率为8.02% [2] - 根据监管要求，非系统重要性银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5% [2] - 公司核心一级资本充足率目前距离监管“红线”仅剩0.52个百分点，补充资本紧迫性凸显 [2]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过8.60亿股内资股及不超过1.75亿股H股以补充核心一级资本 [1] - 本次发行募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 发行旨在增强公司抵御风险能力并优化股权结构 [1] 发行方案细节 - 发行方案已于2025年10月31日获得董事会通过 [1] - 内资股及H股将向合资格认购方发行 [1] - 发行股份数量包含本数 [1]

资本补充计划 - 公司计划发行不超过8.60亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 发行对象为合资格认购方 [1] - 募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] 发行目的 - 发行旨在有效补充公司核心一级资本 [1] - 增强公司抵御风险的能力 [1] - 优化公司股权结构 [1] 发行审批 - 发行议案已于2025年10月31日获得董事会通过 [1]

资本补充计划 - 公司与山东高速集团及山东高速签订内资股认购协议 分别发行不超过324,213,962股和105,816,432股内资股 合计不超过430,030,394股内资股 [1] - 认购价格为每股人民币3.29元 山东高速集团和山东高速分别出资不超过人民币10.67亿元和3.48亿元 总募集资金不超过14.15亿元 [1] 资金用途 - 发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本 [1] 战略意义 - 认购事项体现控股股东及主要股东对公司信心 有助于提高资本充足率水平并确保满足监管要求 [1] - 资本补充将保障各项业务稳健增长 最终切实支持实体经济发展 [1]

资本补充计划 - 公司与山东高速集团及山东高速订立内资股认购协议 分别认购不超过3.24亿股和1.06亿股内资股 合计不超过4.3亿股[1] - 认购价格为每股人民币3.29元 山东高速集团出资不超过人民币10.67亿元 山东高速出资不超过人民币3.48亿元 折合港元分别为11.71亿和3.82亿[1] - 本次发行需通过临时股东大会及类别股东会议批准 根据特别授权发行并涉及类别权利变更[1] 资金用途 - 募集资金净额在扣除发行费用后 将全部用于补充核心一级资本[1] - 资本补充旨在提高资本充足率水平 确保满足监管要求并保障业务稳健增长[1] - 控股股东认购事项体现其对公司的信心 最终目标为支持实体经济发展[1]