上市信息 - 公司股票于2023年8月22日在深交所上市[4] - 发行后总股本为8948.00万股，无限售条件流通股2076.9904万股，占比23.21%[8] - 本次发行募集资金总额为81,829.46万元，净额为70,432.77万元[76] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为3.116808亿元、3.101977亿元和4.770603亿元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[16] - 报告期内木浆成本占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%和63.23%[16] - 2020年末和2021年末公司存货账面价值分别为22,995.15万元和19,477.82万元，占资产总额的比例分别为30.33%和23.38%[22] 股权结构 - 本次发行后潘昌持股3387.3万股，占比37.8554%[36] - 广汇投资持股1540.1万股，占比17.2117%，部分2026年8月22日可上市交易，部分2024年8月22日可上市交易[36] - 姜文龙持股906.4182万股，占比10.1298%，部分2024年8月22日上市，部分2026年8月22日上市[36] 未来展望 - 加大研发投入，提升产品竞争力，开拓市场提高占有率[144] - 加强经营管理和内部控制，完善薪酬和激励机制，引进人才降低成本[145] - 以市场需求为导向，在医疗及食品包装原纸领域创新研发[147] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金投资项目为新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目[148] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[148] 风险与应对 - 面临原材料价格波动、汇率波动、木浆依赖进口且供应商集中等风险[143] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合法合理使用[148] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人潘昌承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前已持股份[98] - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价低于最近一期每股净资产或触发其他条件，启动稳定股价措施[122] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[156]

发行信息 - 本次公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8948.00万股[5][47][169] - 每股面值1.00元，发行价格36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[5][50] - 发行市盈率38.33倍，发行前每股净资产8.55元、收益1.27元，发行后每股净资产14.28元、收益0.95元，市净率2.56倍[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为8979.20万元、10362.14万元、9745.32万元[42][82] - 2023年1 - 6月营业收入预计38452.46万元，同比下降13.38%，归母净利润4204.98万元，下降29.98%[74] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年1 - 9月下降17.24% - 2.84%，归母净利润6500.00 - 7800.00万元，下降24.21% - 9.05%[80] 成本数据 - 2020 - 2022年木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元、47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%、84.74%，占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%、63.23%[24][110] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年上涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，上涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，上涨41.02%[29][114] 资产数据 - 2023年6月末资产总额113703.52万元，较2022年末变动28.13%；负债总额52151.41万元，变动66.12%；归属于母公司所有者权益61552.11万元，变动7.33%[73] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为22995.15万元、19477.82万元、7768.59万元[32][33][96][97] 股权结构 - 潘昌直接持有3387.30万股，占比50.47%，通过广汇投资间接持有4.10%，合计持有54.57%[156] - 广汇投资直接持有公司22.95%股份，认缴和实缴出资总额均为4529万元[157] - 姜文龙直接持有906.42万股，占比13.51%，间接持有4.05%，合计持有17.55%[161] 产品与市场 - 2021年公司医疗包装原纸产量占全国16.84%，医疗透析纸产量占全国22.24%，食品包装原纸产量占全国非容器食品包装原纸产量12.71%[54] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[56] - 公司与德盟集团、奥美医疗等主要客户合作时间均在5年以上[64] 其他信息 - 公司拥有全资子公司浙江恒川新材料有限公司，参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[59] - 公司本次募集资金部分投资“恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目”[109]

公司概况 - 公司全称为浙江恒达新材料股份有限公司，前身是浙江恒达纸业有限公司[14] - 实际控制人、控股股东为潘昌[14] - 全资子公司为浙江恒川新材料有限公司，参股公司为浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] 上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，预计发行日期为2023年8月8日[5] - 公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8948.00万股[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元和47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[24] - 2022年木浆价格每涨（降）1个百分点，主营业务毛利率（模拟）降（升）0.49个百分点，净利润（模拟）降（升）382.98万元[28] - 报告期内能源成本占主营业务成本比例分别为16.78%、16.80%和17.78%[29] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，较2021年涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，较2021年涨41.02%[29] - 2020 - 2021年末存货账面价值分别为22995.15万元和19477.82万元，占资产总额比例分别为30.33%和23.38%[32] - 2020 - 2021年存货周转率分别为2.18次和2.69次[32] - 截至2022年末，木浆存货账面价值为7768.59万元，较上年末明显下降[33] - 报告期内以美元计价进口木浆金额分别为3896.83万美元、4416.93万美元和4966.77万美元，汇兑损益分别为 - 172.33万元、 - 72.49万元和488.74万元[34] - 2022年以现有总股本67110000股为基数，每10股派现金红利7.50元（含税），共计派发现金红利50332500元[41] - 2020 - 2021年净利润分别为8979.20万元和10362.14万元[42] - 截至2021年末合并层面未分配利润为28170.38万元[42] - 2023年6月末资产总额为113703.52万元，较2022年末增长28.13%[75] - 2023年6月末负债总额为52151.41万元，较2022年末增长66.12%[75] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为61552.11万元，较2022年末增长7.33%[75] - 2023年1 - 6月营业收入为38452.46万元，较上年同期下降13.38%[77] - 2023年1 - 6月净利润为4204.98万元，较上年同期下降29.98%[77] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年下降17.24% - 2.84%[83][84] - 预计2023年1 - 9月归母净利润6500.00 - 7800.00万元，较2022年下降24.21% - 9.05%[83][84] 业务数据 - 2021年医疗包装原纸产量占全国比例为16.84%，医疗透析纸产量占比22.24%，食品包装原纸产量占非容器食品包装原纸产量比例为12.71%[54] - 2022年医疗包装原纸收入57782.33万元，占比63.24%；食品包装原纸收入29921.59万元，占比32.75%[56] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[58][59] 研发情况 - 截止招股意向书签署日，拥有专利38项，其中发明专利33项[61] - 2020年和2021年，承担1项国家科技部重点专项项目、1项浙江省科技厅重点研发计划项目和1项浙江省经信厅产业链协同创新项目[64] 股权结构 - 报告期期初，潘昌持股3135万股，占比46.71%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.95%；姜文龙持股825.2万股，占比12.30%[130] - 截止招股意向书签署日，潘昌持股3387.3万股，占比50.4738%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.9489%；姜文龙持股906.4182万股，占比13.5065%[134] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后，投资恒川新材项目15623.89万元、补充流动资金及偿债项目25000.00万元，总额40623.89万元[91]

公司概况 - 公司2015年设立，发起人包括潘昌、姜文龙及广汇投资[17] - 公司拟公开发行股份不超过2237.00万股，发行后总股本不超过8948.00万股，拟在深交所创业板上市[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司净利润分别为8979.20万元、10362.14万元和8539.90万元[45][74] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为88740.76万元、83326.07万元和75821.04万元[72] - 2022 - 2020年公司归属于母公司所有者权益分别为57347.13万元、52635.06万元和42272.92万元[73] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.89%、28.61%和22.00%，呈下降趋势[93] 用户数据 - 公司客户包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等[17] 未来展望 - 未来三年公司将拓展液体食品包装系列原纸等产品系列，向纸制品深加工环节延伸[79] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年研发费用分别为2748.60万元、2991.95万元和3919.92万元，累计9660.48万元[71] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利37项，其中发明专利32项[63] 市场扩张和并购 - 2016年5月子公司恒川新材收购景丰纸业相关资产，交易价格6500万元[131] 其他新策略 - 募集资金投资项目为恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目[53]