市场总体规模与增长 - 截至2025年9月1日，国内ESG基金总规模达10223亿元，较2024年末增加314亿元 [1][3] - 按策略划分，ESG策略主题基金规模最大，为5144亿元，其次是环保主题（2298亿元）和社会责任主题（2201亿元）[3] - 按基金类别划分，被动指数型基金规模最大，为4661亿元，偏股混合型基金规模为1755亿元 [3] 基金业绩表现 - 截至9月19日，全市场107只纯ESG主题基金中，约87%（93只）实现正收益 [1] - 财通可持续混合基金年内回报率最高，达65.77% [2] - 超20只ESG主题基金年内回报率超过30%，包括汇添富ESG可持续成长股票A（超50%）、嘉实ESG可持续投资混合A和南方ESG主题股票A（均超40%）等 [2] 新发基金市场动态 - 8月ESG基金新发行6只，涵盖纯ESG、ESG策略、环保主题和社会责任主题等类型 [2] - 融通中证诚通央企ESG ETF联接基金首发规模达9.6亿元，成为公募史上首发规模最大的场外ESG主题指数基金 [1][2] 基金经理后市观点与配置策略 - 财通可持续混合基金经理看好AI产业作为持续数年的科技革命，投资于具备核心竞争力和良好前景的AI公司 [3] - 汇添富ESG可持续成长股票A采用哑铃式策略，一手配置具备持续分红能力的公司，一手配置具备非线性高增长潜力的科技公司，超配有色金属、银行和TMT行业 [2][3] - 南方ESG主题股票基金经理看好AI算力产业链、白色家电、动力/储能电池全球龙头及医药CRDMO公司，并关注港股的低估值机会 [4][5]

基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润5060.15万元，加权平均基金份额利润0.1161元 [2] - 上半年基金净值增长率12.75%，近三个月净值增长率31.53%（同类排名106/607），近半年35.07%（同类排名81/607），近一年60.52%（同类排名168/604） [2][4] - 基金经理管理的3只基金近一年均为正收益，嘉实绿色主题股票发起式A最高达113.6%，嘉实品质发现混合A最低为60.1% [2] 基金规模与持仓 - 截至2025年上半年末基金规模3.55亿元，持有人2205户，总持有3.45亿份 [2][32][35] - 管理人员工持有9.56万份占比0.03%，个人投资者占比100% [35] - 成立以来平均股票仓位88.36%（同类平均85.36%），2023年三季度末最高仓位93.31%，2023年上半年末最低82.91% [31] 估值指标 - 2025年6月30日持股加权市盈率24.04倍（同类均值33.74倍），加权市净率3.01倍（同类均值2.47倍），加权市销率3.26倍（同类均值2.07倍） [9] - 基金持股加权营业收入同比增长率0.12%，净利润同比增长率0.26%，年化净资产收益率0.13% [16] 风险指标 - 成立以来夏普比率0.4191，最大回撤25.62% [25][28] - 单季度最大回撤出现在2024年三季度为14.26% [28] - 最近半年换手率171.69%，持续1年低于同类均值 [38] 投资组合与策略 - 十大重仓股包括中材科技、澜起科技、恒瑞医药、腾讯控股、蓝晓科技、兆易创新、小米集团-W、沪电股份、科伦药业、紫金矿业 [41] - 2025年上半年A股震荡分化，科技和医药板块展现韧性，小盘及题材板块占优 [2]