行业趋势 - 国内液态奶市场增速全面放缓 近五年来成为拖累各大乳企业绩的包袱 [8] - 奶酪、黄油等固态乳制品在B端餐饮场景推动下快速成长 成为乳业市场的一大亮点 [8] - B端乳制品行业规模2024年已超400亿元 预计2028年市场规模将达到703亿元 [8] 市场格局演变 - 国内B端市场高端稀奶油、黄油、奶酪等深加工产品领域国产化率不足30% 主要被恒天然、安佳等国际品牌占据 [9] - 欧盟乳制品反补贴调查、国内奶源价格走低及乳企技术突破等多重因素推动B端成为国内乳企必争之地 [9] - B端咖啡赛道为乳品行业带来的扩容在2025年有望达到265亿元 [12] - 2023年中国现制奶咖销量达33亿杯 增速高达37.5% 2025年销量预计达到50亿杯 [12] 企业战略布局 - 蒙牛2021年推出专业餐饮品牌"蒙牛专业乳品" 聚焦餐饮、咖啡、茶饮、烘焙领域 与百胜中国、味多美、好利来等企业建立合作 [13] - 伊利推出B端专业乳原料品牌伊利索非蜜斯 与奈雪的茶、萨莉亚、沪上阿姨等连锁餐饮合作 [14] - 伊利2024年4月升级专业乳品应用创新中心 满足烘焙、饮品、餐食、工业等多场景需求 [14] - 皇氏集团与湖北香园签署战略合作协议 开设新茶饮品牌"在桂里" [14] - 君乐宝战略入股茉酸奶 与蜜雪冰城合资建设牧场 与头部新茶饮品牌展开深度供应链合作 [14] 竞争挑战 - B端市场仍有超70%份额被进口乳企占据 [17] - 固态乳制品存在技术壁垒、供应链复杂度与B端客户专业化需求三大核心挑战 [17] - B端市场要求从"产品提供者"转变为"解决方案合作伙伴" 需具备客户需求深度理解、快速响应及定制化产品研发交付能力 [18] - 国内乳企技术工艺不足 对乳脂熔点、耐热性等功能参数精准调控能力欠缺 [19] - 高端原制奶酪领域面临地理标志法规壁垒、窖藏环境控制技术代差及菌种进口依赖等特殊挑战 [19] 发展路径 - 需要构建B端专属的研发、供应链与服务体系 加大核心技术攻关与产业生态建设 [20] - 实现从思维模式、能力体系到技术实力的全维度升级 才能从"跟跑"到"领跑"的跨越 [20]