公司融资计划 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）以拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本并保持资金管理灵活性 [2] DFI注册条件符合性 - 公司符合成熟层企业条件：生产经营符合国家政策、市场认可度高、行业地位显著、公司治理完善 [2] - 经营财务状况稳健 企业规模、资本结构及盈利能力满足要求 [2] - 最近36个月内累计公开发行债务融资工具不少于3期且公开发行规模不少于100亿元 [2] - 最近36个月内无债务违约记录 控股股东及子公司无债券违约或延迟支付本息事实 [3] - 最近36个月内无重大违法违规行为 未受交易商协会警告及以上处分 实际控制人无重大涉案情形 [3] 注册与发行方案 - 注册品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据及绿色债务融资工具 [3] - 注册规模采用统一注册模式 各类债券规模余额合计不超过人民币200亿元 [3] - 注册有效期为2年 可在有效期内一次或分期发行不同期限债务融资工具 [4][5] - 债券面值为100元/张 发行利率根据发行时市场状况确定 [5] - 采取主承销团余额包销方式承销 发行对象为银行间债券市场机构投资者 [5] - 募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金及项目建设等合规用途 [5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事长向文波全权办理DFI注册发行事宜 包括制定发行方案、确定发行品种规模期限、调整承销团及信息披露等 [5][6] - 授权范围包括根据监管意见或市场变化修改发行方案及文件 签署相关合同协议 [6] - 授权有效期为股东会审议通过之日起36个月或至新授权决议之日止（以孰早为准） [6]