交易方案 - 湘财股份拟通过换股方式吸收合并大智慧 具体方式为向换股对象发行A股股份作为支付对价 [1] - 湘财股份持有的大智慧股份及新湖集团持有的大智慧股份将直接注销 不参与换股且不支付对价 [1] - 湘财股份异议股东收购请求权价格为7.51元/股 大智慧异议股东现金选择权价格为9.53元/股 均按定价基准日前120个交易日股票交易均价确定 [1] 配套融资 - 募集配套资金总额不超过80亿元人民币 [1] - 资金用途包括金融大模型与证券数字化建设、大数据工程及服务网络建设、财富管理一体化、国际化金融科技项目 以及补充流动资金与偿还债务 [1] 协同效应 - 交易完成后存续公司主营业务将在证券服务业基础上新增境内外证券信息服务、大数据及数据工程服务等金融信息服务 [2] - 通过整合用户资源、技术合作和市场协同 实现交易双方业务优势互补 [2] - 融合金融科技领先企业大智慧的产品体系与技术实力 强化金融产品、信息科技及用户资源领域的协同价值 [2]

交易结构 - 湘财股份拟以换股方式吸收合并大智慧 大智慧将终止上市并注销法人资格 湘财股份作为存续公司承继大智慧全部资产及义务 [1] - 湘财股份A股换股价格为7.51元/股 大智慧A股换股价格为9.53元/股 换股比例为1:1.27 [1] - 湘财股份拟发行股份数量合计22.82亿股 换股实施后总股本增至51.41亿股 [1] 资金安排 - 本次交易募集配套资金总额不超过80亿元 [1] - 资金拟用于金融大模型与证券数字化建设、大数据工程及服务网络建设、财富管理一体化、国际化金融科技项目及补充流动资金 [1] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组及关联交易 [1] - 湘财股份持有的大智慧股份及新湖集团持有的大智慧股份将直接注销 不参与换股 [1]

交易结构 - 湘财股份通过向大智慧全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧[1] - 湘财股份A股换股价格为7.51元/股[1] - 大智慧A股换股价格为9.53元/股[1] 配套融资安排 - 募集配套资金总额不超过80.00亿元[1] - 资金用途包括金融大模型与证券数字化建设、大数据工程及服务网络建设、财富管理一体化、国际化金融科技项目及补充流动资金等[1] 股权处理方式 - 湘财股份及新湖集团持有的大智慧股份将直接注销且不参与换股[1] - 湘财股份不就该等股份支付对价[1] 交易后安排 - 吸收合并后大智慧终止上市并注销法人资格[1] - 湘财股份作为存续公司承继大智慧全部资产、负债、业务及权利义务[1] - 存续公司将相应变更注册资本及经营范围[1]