交易概述 - 威海银行与山东高速集团及山东高速订立内资股认购协议 分别发行不超过3.24亿股和1.06亿股内资股 合计不超过4.3亿股 [1] - 认购价格为每股人民币3.29元 山东高速集团和山东高速分别出资不超过人民币10.67亿元和3.48亿元（约11.71亿港元和3.82亿港元） [1] 资金用途与资本结构 - 发行所得募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 本次发行将提高资本充足率水平 确保满足监管要求并支持业务稳健增长 [1] 股东关系与公司治理 - 山东高速作为控股股东及主要股东参与认购 体现其对公司的信心 [1] - 本次发行需召开临时股东大会及类别股东会议寻求股东批准 因涉及变更内资股与H股持有人类别权利 [1]

投资计划 - 威海银行拟发行股票募资资金总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 [1] - 公司以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元 [1] - 投资完成后公司持有威海银行股权比例保持在11.60%不变 [1] 财务指标 - 项目内部投资收益率为6.63% 静态投资回收期为16.73年 [1] - 按折现率6%计算项目净现值为1708.47万元 动态投资回收期为31.62年 [1] - 权益法并表下2025-2030年平均投资收益率为10.86% [1]

核心交易 - 威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 [1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元 [1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持在11.60%不变 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于补充威海银行核心一级资本 [1] 投资影响 - 山东高速通过参与增资维持对威海银行11.60%的持股比例 [1]