债券发行核心信息 - 中信银行成功发行2026年无固定期限资本债券（第二期）（债券通），发行规模为人民币200亿元，票面利率为1.97%，期限为5+N年 [2] - 本期债券由申万宏源证券担任主承销商 [2] - 募集资金将专项用于补充银行的其他一级资本 [2] 发行方战略与影响 - 中信银行作为国内头部股份制商业银行，持续深耕资本工具领域，构建了成熟的资本补充体系，并长期坚持常态化发行各类资本债券以优化资本结构 [2] - 本次发行是银行常态化资本补充节奏的延续，旨在夯实资本实力、强化风险抵御能力，并为服务实体经济信贷投放提供支撑 [2] - 通过债券通模式发行，进一步打通了境外投资渠道，有助于提升中信银行在国际资本市场的品牌影响力 [2] - 银行凭借稳健的经营实力获得资本市场持续认可，并不断拓宽外源资本补充渠道 [2] 承销商角色与服务 - 申万宏源证券作为金融央企，深耕银行资本工具承销赛道多年，打造了涵盖资本规划、产品设计、发行承销、存续服务的全链条投行服务体系 [3] - 本次成功发行进一步巩固了申万宏源证券与头部股份制银行的深度合作关系 [3] - 公司未来将继续发挥精品投行专业优势，助力银行业金融机构拓宽资本补充路径、实现高质量发展 [3]