公司业务结构 - 存储产品线营收占比约74% "存储+"产品线占比约26%且持续提升[1] - ETOX工艺NOR Flash营收占比持续提升 大容量产品已交付工控和通讯客户[1] - MCU出货量同比增长50%以上 占"存储+"产品线绝大部分[1] 技术进展与产能 - SONOS第三代40nm平台小容量已量产 32Mbit~64Mbit产品计划年底量产[1] - 中大容量NOR Flash出货量实现增长 被列为公司战略重点[1] - 全球NOR Flash市占率跻身行业第五位[1] 市场拓展方向 - 积极拓展工业控制 汽车电子等高价值应用领域[1] - EEPROM产品毛利率保持稳定 重点发展车载应用及SPD产品[1] - 持续推进大客户战略及海外市场布局 重点开拓工业与能源市场[1] 盈利能力表现 - 毛利率下滑受行业周期 竞争格局及公司策略多重因素影响[1] - EEPROM业务毛利率保持稳定态势[1]

普冉股份业务分析 - 公司上半年存储产品线营收占比74% 存储+产品线占比26%且持续提升[1] - ETOX工艺NOR Flash营收占比持续提升 大容量产品已交付工控和通讯客户[1] - 全球NOR Flash市占率跻身第五 正拓展工业及汽车领域应用[1] - SONOS第三代40nm平台小容量已量产 32Mbit~64Mbit产品计划年底量产[1] - EEPROM毛利率保持稳定 重点拓展车载应用及SPD产品[1] - MCU出货量同比增长超50% 占存储+产品线绝大部分营收[1] 中船特气业务表现 - 三氟甲磺酸系列产品上半年实现营业收入1.44亿元 同比增长49.19%[2] - 境外电子特气厂商安全事故导致三氟化氮产品获得更多境外客户询单[2] - 境外产品销售价格和毛利率优于国内 较境外竞争对手仍具价格优势[2] - 呼和浩特子公司年产7500吨三氟化氮项目产能利用率达80%[2] - 集成电路行业收入占比约70% 三氟甲磺酸系列产品收入占比14%[2] - 光刻气体产品通过多家认证 收入贡献在千万元级别[2] - 未来2-3年资本性支出不少于20亿元 主要投向前驱体材料研发[2] 同飞股份经营业绩 - 电力电子装置温控产品营收8.19亿元 同比增长77.48% 毛利率20.01%[3] - 数控装备温控产品营收3.89亿元 同比增长24.54% 毛利率28.75%[3] - 境外收入7912.02万元 同比增长111.94% 主要因加大海外客户拓展[3] - 储能温控领域营收6.81亿元 同比增长87% 提供液冷和空冷产品[3] - 数据中心推出冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案[3] - 研发费用5324.03万元 同比增长15.99% 研发人员315人占比14.02%[3] 行业动态与竞争格局 - 存储行业受周期性和竞争格局影响导致毛利率下滑[1] - 境外电子特气生产厂商安全事故影响期可能超过一年[2] - 显示面板行业价格波动较大[2] - 钨价上涨影响六氟化钨生产成本[2]