A股市场表现 - 8月4日A股三大指数集体上涨 沪指涨0.66%报3583.31点 深成指涨0.46%报11041.56点 创业板指涨0.5%报2334.32点 [1] - 表现较好的板块包括空间站概念、机器人执行器和航天概念 表现较差的板块包括地摊经济、HIT电池和PCB [1] 基金经理变动情况 - 近30天（7.5-8.4）共有437只基金产品的基金经理发生离职变动 其中8月4日有23只基金产品发布基金经理离职公告 [3] - 离职原因包括工作变动（7位基金经理涉及20只基金）和产品到期（2位基金经理涉及3只基金） [3] - 宝盈基金杨思亮管理基金总规模7.09亿元 任职期间回报最高的产品宝盈消费主题混合（003715）获得144.11%回报 [4] - 易方达基金李树建管理基金总规模49.63亿元 任职期间回报最高的产品易方达创业板中盘200ETF联接A（020732）获得77.58%回报 [5] 基金公司调研动态 - 近一个月（7.5-8.4）华夏基金调研48家上市公司 富国基金、博时基金和汇添富基金分别调研48家、47家和44家 [6] - 通信设备行业最受关注 基金公司调研242次 其次是汽车零部件行业218次 [6][7] - 个股方面 德福科技最受关注 被79家基金公司调研 其次是中际旭创75家和仕佳光子68家 [7] - 最近一周（7.28-8.4）德福科技仍居调研榜首 被79家基金机构调研 仕佳光子、海康威视和海大集团分别被调研55家、52家和45家 [8][9]

基金经理杨思亮旗下基金表现 - 截止2025年二季度末，杨思亮旗下共管理13只基金，本季度表现最佳的为宝盈增强收益债券A/B（213007），季度净值跌0.01% [1] - 在任基金中规模最大的为宇盈品质额选混合C（24.99亿元），年化回报7.08%，2025年二季度涨幅-5.04%，第一重合股为腾讯控股（白净值比9.66%） [2] - 宝盈新价值混合A年化回报最高达14.57%，但2025年二季度涨幅为-3.55%，第一重合股为贵州茅台（白净值比9.83%） [2] 基金经理历史业绩 - 杨思亮在担任宝盈消费主题混合（003715）基金经理期间累计任职回报144.0%，平均年化收益率为14.16% [2] - 期间重仓股调仓次数共有69次，其中盈利次数为48次，胜率为69.57% [2] 成功投资案例 - 隆基股份（601012）投资案例：持有3个季度，估算收益率236.94%，持有期间公司营业总收入增幅47.68% [3][5] - 用友网络投资案例：持有11个季度，估算收益率220.18%，持有期间公司业绩增长60.99% [3] - 宁德时代（300750）投资案例：持有2个季度，估算收益率81.86%，持有期间公司归属净利润增幅22.43% [3][6] 投资失误案例 - 紫金矿业（601899）投资案例：持有1个季度，估算收益率-57.48%，尽管持有期间公司归属净利润增幅达51.76% [4][7] - 总会矿业投资案例：持有5个季度，估算收益率-50.94% [4] - 拱东医疗投资案例：持有3个季度，估算收益率-47.41%，持有期间公司业绩增长-33.61% [4]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有358个机构投资者持有海尔智家A股股份合计持股量达39.53亿股占总股本的42.13% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为38.52%较上一季度下跌1.09个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括海尔卡奥斯股份有限公司、海尔集团公司、香港中央结算有限公司等 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计123个持股增加占比达0.43%主要包括易方达消费行业股票、易方达上证50增强A等 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计82个持股减少占比达0.36%主要包括兴全合润混合A、华泰柏瑞沪深300ETF等 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计73个主要包括富国新动力灵活配置混合A、泓德睿泽混合等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计887个主要包括易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF等 [2]