公司战略与整体表现 - 公司紧扣资本市场发展脉搏，在SBP26战略指引下，围绕打造“有专业特色的财富管理型券商”愿景协同发力，取得马年“开门红”[1] - 公司正式获批保荐业务资格，补齐了投行核心业务牌照，综合金融服务体系进一步完善[3] 财富管理业务 - 1月份新增客户3.28万户，同比增长102%，其中线上渠道开户0.93万户，线上获客能力显著提升[2] - 当月新引入客户资产11.28亿元，上海分公司位列第一[2] - 1月份新开两融户217户，两融余额增长4.67亿元，1月末两融余额达136.16亿元[2] - 财富管理总部凭借全域流量运营策略和原创内容，获得新浪财经“年度最佳全域流量运营先锋奖”[3] 投资银行业务 - 高效完成“26定城01”债券发行，规模21亿元，期限5年，票面利率2.59%，创区域同期限票面利率新低[2] - 成功发行“上海证券－南通金控保理资产支持专项计划”，规模8.0亿元，创近三年江苏省内AA+主体增信保理ABS最低加权利率[2] 资产管理及机构业务 - 公司机构理财平台EaseFund今年以来新增交易额44.25亿元，累计交易额突破66.56亿元，较上年末增长198%，保有规模达15.96亿元[2] - 公司入驻前海联合基金后，旗下“淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金”成功重启，资产管理总规模显著增长[3] 金融科技与数字化转型 - 成功推出“尚臻智融”数智化平台并在指e通APP上线对客服务模块，持续做好客户数智化服务[2] - 正式上线基金评价服务平台“AI智能助理”[2] - 金融科技总部荣获上海证券交易所、上海市证券同业公会等机构颁发的六项重要科技奖项[3]

公司2025年回顾与业绩 - 2025年是“十四五”圆满收官之年，公司在党建引领下，以实干践初心、以突破书写金融国企担当[6] - 公司坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，并以党建引领文化建设，以“五要五不”金融文化为抓手，推动文化培育与经营管理深度融合[6] - 公司服务好实体经济，扎实推动“金融五篇大文章”落地生效[6] - 公司锚定“有专业特色的财富管理型券商”战略目标，借助“AI+”等技术手段持续优化服务模式与客户体验，各业务线发展势头强劲[6] - 公司逐步形成“组合配置、AI赋能、产融协同”三大特色[6] - 公司打造“尚臻”品牌，推出“尚臻”系列资管产品及“尚臻魔方”、“尚臻易丰”、“尚臻智投”、“尚臻智融”等面向不同服务场景、满足不同客户需求的智能平台[7] - 公司进一步深化AI与数据智能应用，构建“四位一体”的科技生态，打造“数智上证”，多项自研科技成果斩获重要荣誉[7] - 公司依托“上证益心”公益品牌，落地近70个结对帮扶项目，惠及群众超过20万人[7] - 公司广泛开展投资者教育活动，累计举办投教活动近2000场，切实履行金融国企社会责任[7] 公司战略与2026年展望 - 2026年是“十五五”开局之年[7] - 公司认为2026年资本市场将迎来进一步的全面深化改革和更加广阔的发展空间[5][7] - 公司将牢牢把握历史机遇，继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，胸怀“国之大者”，坚守金融初心[5][7] - 公司将全力服务国家大局，始终坚持以服务国家战略和实体经济为根本导向，切实做好金融“五篇大文章”[8] - 公司将积极构建支持科技创新与产业升级的全生命周期服务体系，为发展新质生产力注入金融活水[8] - 公司将深度融入百联集团“一核三柱”战略体系，聚焦主责主业，持续做强核心业务[8] - 公司将在巩固、扩大财富管理、权益投资、机构业务等强项业务的同时，以收获保荐牌照为新起点，推动投行业务再上新台阶[8] - 公司旨在全面提升综合金融服务能力，打造差异化竞争优势[8] - 公司将坚持深化改革攻坚，强化数智转型与赋能，紧握金融科技革新脉搏，以“AI+金融”驱动战略升级[8] - 公司将加速构建以大语言模型为核心的“1+1+3+N”AI体系建设[8] - 公司计划通过AI与业务场景的深度融合创新，在自营投资、客户服务、运营管理、合规风控等领域实现智能跃迁，驱动业务流程向数智化、精准化演进[8] - 公司旨在赋能财富管理从标准化服务向个性化陪伴的范式跃升，持续锻造数智化时代核心竞争力[8] 行业环境与展望 - 2026年，资本市场将迎来进一步的全面深化改革，迎来更加广阔的发展空间[5][7]