外贸总体表现 - 前5个月中国货物贸易进出口总值17.94万亿元 同比增长2.5% 增速较前4个月加快0.1个百分点 [3] - 5月进出口延续增长态势 在同比少2个工作日情况下 进出口 出口分别实现2.7% 6.3%同比增长 [6] - 装备制造业产品出口同比增长9.2% 占出口总值近六成 对整体出口增长贡献率达73% [8] 重点行业出口亮点 - 工业机器人 电动汽车 船舶 工程机械出口分别增长55.4% 19% 18.9% 10.7% [8] - 中通客车与智利签订895台纯电动客车出口协议 中标迪拜公交订单 沙特市场销量超万台 [10] - 中车株洲电力机车产品覆盖全球54个国家和地区 实现6大洲全覆盖 [12] - 湖南农夫机电非洲订单同比增长15%-20% 四川双胜新能源三轮车外贸销量同比增75% [16][18][20] 区域市场表现 - 对非洲进出口规模创历史同期新高 对东盟 欧盟贸易总值分别增长9.1% 2.9% 合计占外贸总值近三成 [14] - 5月对东盟 欧盟 非洲 中亚五国出口分别增长16.9% 13.7% 35.3% 8.8% [15] - 对共建"一带一路"国家合计进出口增长4.2% [14] 企业案例 - 义乌商户温从见因关税下调获美国客户2万条球衣订单 提前布局2026世界杯球迷服市场 [4] - 浙江颜雪化妆品预计美国客户将下大单 金顿物流6000平米仓库已堆满货物 [6] - 中通客车针对各国运营环境定制化优化车辆设计 包括隔热 防腐 节能等性能 [10]

行业概况 - 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械的总称，按用途可分为农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械等10大类 [2] - 农业机械行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，中游为整机制造与组装环节，下游为农业应用需求方 [4] - 2024年我国农业机械总动力从2020年的105622.15万千瓦增长至116230万千瓦左右，行业加速向新质生产力转型 [1][6] 政策支持 - 2024年政策重点推动农机向高端化、智能化、绿色化升级，包括《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》等文件 [6] - 2024年7月国家统筹3000亿元超长期国债支持设备更新，提高农机报废补贴标准（如采棉机补贴由3万元提至6万元） [8] - 2025年中央一号文件明确支持智慧农业发展，智能装备补贴上限提升至40% [19] 市场现状 - 2024年农机补贴消费规模665.78亿元，较2023年下降19.26%，销量270.77万台套下降9.31% [10] - 动力机械与收获机械是补贴消费主力，2024年分别占比36.57%和31.19% [11] - 动力机械2024年补贴销售额243.47亿元，收获机械207.65亿元 [11] 竞争格局 - 全球市场由约翰迪尔、凯斯纽荷兰等五大农机巨头主导 [13] - 国内一拖股份、潍柴雷沃等龙头在大马力拖拉机和联合收割机领域占据主导 [13] - 中联重科2024年农业机械销售收入46.5亿元，同比增长122.29%，占总营收10.22% [15] - 林海股份2024年农业机械业务收入2.24亿元，同比增长42.93% [17] 发展趋势 - 智能化转型加速：无人驾驶拖拉机等智能装备作业效率提升60%，人工成本降低75% [19] - 绿色化突破：新能源农机如氢燃料电池拖拉机续航突破8小时，电动微耕机丘陵山区渗透率28% [20] - 国际化布局：沃得农机、中联重科等企业加速拓展东南亚、非洲市场 [22]