上市信息 - 公司股票于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“日联科技”，代码“688531”[5][30] - 发行后总股本为7940.5467万股，发行股票数量为1985.1367万股[10][32] - 发行价格为152.38元/股，对应发行后市值为121.00亿元[33] - 最终战略配售数量1304295股，占发行数量6.57%；网下发行11630072股，网上发行6917000股[81] - 发行后无限售条件A股流通股为1738.2658万股，占比21.89%[64] - 发行后股东户数17302户，发行未采用超额配售选择权[86] 财务数据 - 2022年营业总收入48467.55万元，较上年同期增长40.05%；净利润7172.51万元，增长41.15%[90] - 2022年末流动资产52321.80万元，较上年度期末增长37.75%；总资产73768.07万元，增长36.24%[90] - 2022年资产负债率（合并报表）为41.18%，增长7.38%[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5467.38万元，较上年同期增长55.72%[90] - 发行费用合计29416.06万元，募集资金净额273079.07万元[85][86] - 发行后每股收益0.57元/股，每股净资产39.19元/股[83] 股权结构 - 日联实业持有发行人36.34%的股权，为控股股东[36] - 刘骏、秦晓兰为实际控制人，发行前合计控制公司46.82%股权[36] - 股权激励平台共创日联持有发行人371.70万股股份，占公司总股本的6.24%[52] - 上市前公司前十名股东合计持股4701.87万股，占比59.21%[66] 业务相关 - 2021年销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源占比约15%[15] - 滨松光子自2022年10月起产品价格上调约10%，导致公司2022年上半年销售毛利率下降约0.70%[16] - 预计外购微焦点X射线源供应不及预期会对2022年第四季度约30%数量的设备销售产生影响[16] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入在1亿元至1.2亿元之间，同比变动25%至51%；净利润在1000万元至1500万元之间，同比变动75%至163%[93] - 公司将加快募投项目投资和建设进度，争取早日实现收益[143] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺不越权干预公司经营、不从事竞争业务、减少关联交易等[149][167][170] - 若未履行承诺，公司将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[173][174]

发行信息 - 本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为7940.5467万股[9] - 每股面值1.00元，每股发行价格152.38元，发行市盈率267.32倍，发行市净率3.89倍[9][56] - 发行日期为2023年3月22日，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[9] - 募集资金总额302,495.13万元，募集资金净额273,079.07万元[56] 业绩数据 - 2022年度营业收入48,467.55万元，同比增长40.05%，净利润7,172.51万元，同比增长41.15%[95] - 2022年7 - 12月营业收入27,949.04万元，同比增长20.90%[95] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,467.38万元，同比增长55.72%[99] - 预计2023年第一季度营业收入1 - 1.2亿元，同比变动25% - 51%；净利润1000 - 1500万元，同比变动75% - 163%；扣非后净利润850 - 1350万元，同比变动155% - 307%[102] 产品与技术 - 公司自产的90kV和130kV微焦点X射线源分别于2020年下半年和2022年上半年进入产业化量产阶段[32] - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源的占比约为15%，集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为30.55%，新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为5.43%[25] - 公司拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，X射线检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提升至95%以上[40] - 2022 - 2025年，公司自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[42] 客户与市场 - 宁德时代是公司主要客户兼股东，2022年8月公司与宁德时代签订供货协议，2023年12月31日前宁德时代累计采购130kV微焦点X射线源500套[17][43] - 电子制造领域积累超2000家客户，报告期交付超800台X射线智能检测装备[76] - 铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[36] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货余额分别为4021.83万元、5452.41万元、10137.03万元和14397.93万元[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6596.52万元、6016.40万元、9869.43万元和11539.74万元[127] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.44%、40.51%、40.47%和38.44%[126] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司有24名股东，4名股东持股5%以上[164] - 截至招股书签署日，日联实业持有发行人36.34%股权，为控股股东；刘骏和秦晓兰合计控制公司46.82%股权，为实际控制人[173] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有深圳日联、重庆日联2家全资子公司[168] - 2022年6月30日深圳日联总资产11966.71万元，净资产6629.09万元，营业收入10949.01万元，净利润1269.92万元[169] - 重庆日联2022年6月30日总资产11034.75万元，净资产3575.52万元，营业收入3617.91万元，净利润179.76万元[170][171]

发行信息 - 本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本7940.5467万股[9] - 预计发行日期为2023年3月22日，招股意向书签署日期为2023年3月14日[9] - 拟上市板块为上交所科创板，保荐人（主承销商）为海通证券[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入48467.55万元，同比增长40.05%，净利润7172.51万元，同比增长41.15%[97] - 2022年7 - 12月营业收入27949.04万元，同比增长20.90%，净利润同比增长39.11%[97] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5467.38万元，同比增长55.72%[101] - 预计2023年第一季度营业收入在1亿元至1.2亿元之间，同比变动25%至51%[105] - 预计2023年第一季度净利润在1000万元至1500万元之间，同比变动75%至163%[105] 产品数据 - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源的占比约为15%[27] - 2022 - 2025年，公司自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[41] - 2022 - 2025年，检测设备应用自产X射线源的数量比例分别为30% - 35%、60% - 65%、85% - 90%、95% - 100%[41] 市场数据 - 在铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[36] - 公司X射线检测设备在集成电路检测领域，尚未涉及3μm及以下检测精度领域[36] 财务数据 - 2022年6月30日经审计，发行前每股净资产6.40元，发行前每股收益0.76元[56] - 保荐承销费若募资总额不超10亿，为募集资金总额的7.08%，超过10亿，额外部分按9.43%计算，保荐费为200万元[57] - 会计师费用1500.00万元，律师费用1073.58万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费用29.36万元[57] 股权结构 - 报告期末公司股本为5955.41万元，日联实业持股2301.30万股，占比51.14%[159][161] - 宁德时代是公司主要客户兼股东[17] - 截至招股意向书签署日，公司有24名股东，2家全资子公司深圳日联和重庆日联[168][172] 技术研发 - 公司形成8项核心技术并应用于主营业务产品[84] - 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为9.00%，符合科创属性评价标准[89] - 截至招股意向书签署日，公司已获得境内专利359项（其中发明专利40项）、境外专利7项、软件著作权53项[112] 未来展望 - 公司拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提至95%以上[41] - 本次募集资金扣除发行费用后将投资于四个项目，总投资额和拟投入募集资金均为60000万元[109]