上市计划 - 公司拟全球发售3044万股H股，招股时间为6月30日至7月4日，预计2025年7月9日在港交所上市 [1] - 发售价区间为13.55港元/股至15.15港元/股，募资总额约为4.12亿港元至4.61亿港元 [3] - 按发售价中位数14.35港元计算，募资净额约为3.91亿港元 [3] 募资用途 - 约45.4%用于服务及解决方案的持续改进和开发 [6] - 约15.6%用于扩展销售渠道 [6] - 约16.2%用于在中国的收购活动 [6] - 约12.8%用于偿还未偿还贷款 [6] - 约10.0%用作营运资金及其他一般企业用途 [6] 财务数据 - 2022年至2024年营收分别为8.10亿元、9.16亿元和9.18亿元 [5] - 同期毛利分别为1.95亿元、1.96亿元和2.03亿元 [5] - 同期净利润分别为7466.0万元、7658.4万元和5064.2万元 [5] 公司背景 - 公司成立于2008年9月，注册资本为9131.4291万元 [3] - 2015年6月16日在新三板挂牌，截至2025年6月27日市值为6.2亿元 [3] - 主要股东包括朴圣根(27.36%)、成都联通创新投资(7.91%)、华盖资本等 [4] 行业地位 - 公司是中国最大的全栈式云通信服务提供商(按2024年收入排名) [4] - 业务涵盖云通信服务、智能通信解决方案、其他通信解决方案及配件 [4] 基石投资者 - 通州国际将认购约1.31亿港元发售股份，该公司最终由北京国资委实际拥有 [3]

公司上市进程 - 讯众股份于2015年6月16日在新三板挂牌，代码为"832646"，截至2025年6月20日股价报收5 05元/股，市值约4 61亿元 [1] - 公司曾计划被A股上市公司达华智能收购，但交易告吹后转向独立上市，2022年3月启动北交所上市辅导，发行底价15 5元/股，后终止进程 [3] - 2023年7月重新启动上市计划并转战港交所，计划募资用于服务开发、销售渠道扩展、收购活动及营运资金 [3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为8 10亿元、9 16亿元、9 18亿元，毛利分别为1 95亿元、1 96亿元、2 03亿元，净利润分别为7466 0万元、7658 4万元、5064 2万元 [4] - 2024年现金及等价物为728 6万元 [6] - 云通信服务收入占比持续提升，从2022年85 8%增至2024年94 4%，2024年收入达8 66亿元 [5] 业务结构 - 公司为全栈式云通信服务提供商，按2024年收入排名是中国最大同类服务商，业务涵盖云通信服务、智能通信解决方案、配件等 [4] - 云通信服务为核心收入来源，2022-2024年收入占比分别为85 8%、92 9%、94 4% [5] 公司基本信息 - 成立于2008年9月，注册资本9131 4291万元，主要股东包括朴圣根、成都联通创新投资、华盖资本等 [3]