乘用车智能化指数核心观点 - 2026年1月乘用车智能化指数为32.2，环比大幅下降6.5个单位，三大分项指数同比均显著下滑，但波动属于短期阶段性调整，并非行业趋势性走弱 [14] - 指数短期下滑主要受购置税政策退坡、年底需求提前透支、地方补贴空窗等多重因素叠加影响，导致当月国内汽车销量环比大幅回落，其中智能化程度更高的新能源车型对政策更为敏感，跌幅尤为明显 [14] - 乘用车智能化指数旨在监控国产乘用车市场智能化发展进程，并通过历史数据比对判断未来趋势，其衡量标准将随智能化发展而不断完善 [4][14] 指数整体走势与市场背景 - 基于2025年1月起的连续数据，可清晰呈现13个月的整体走势与阶段性特征 [5] - 2026年1月全国乘用车市场零售销量为154.4万辆，同比下降13.9%，环比下降31.7% [14] - 2026年1月新能源车市场零售59.6万辆，同比下降20.0%，环比下降55.4% [14] 分项指数表现 - **智能座舱指数**：2026年1月为34.1，环比下降6.9个单位，同比增长2.7个单位 [8] - **智能驾驶指数**：2026年1月为35.0，环比下降6.5个单位，同比增长2.7个单位 [11] - **舱外智能指数**：2026年1月为19.5，环比下降4.9个单位，同比增长6.1个单位 [12] 指数构成与计算方法 - 乘用车智能化指数由1个一级指数和3个二级指数组成，未来将衍生至更深入的三级指数 [15] - 一级指数为乘用车智能化指数，反映国产乘用车市场当月符合智能化指标的车型市场表现 [15] - 二级指数包括智能座舱指数、智能驾驶指数、舱外智能指数，分别反映符合对应标准车型的市场表现 [15] - 指数计算方法为：乘用车智能化指数 = 智能座舱指数 * 权重系数 + 智能驾驶指数 * 权重系数 + 舱外智能指数 * 权重系数 [15] - 各二级指数为符合对应指标中任何一项条件的所有车型销量在乘用车总体市场中所占份额（去除百分号符号），同一车型符合多项条件只计算一次 [15] 指数标准定义 - **智能座舱**：评价维度包括硬件配置（屏幕、芯片）、软件生态（应用丰富性、OTA升级）、交互体验（语音、触控、手势）、安全性（数据隐私、系统防护）、舒适性（座椅、氛围灯）、智能化水平（AI助手、场景模式）等 [16] - **智能驾驶**：评价维度包括硬件配置（芯片、传感器）、功能性（遥控泊车、高速领航）、安全性（透明底盘、大车避让）、舒适性（空气悬架、后轮转向）、智能化水平（AI助手）等 [16] - **舱外智能**：主要围绕车辆与车外人员之间的信息传递和互动，包括车外灯光、语音、智能钥匙、智能车门等 [17] 指数权重系数说明 - **智能座舱权重47.5%**：短期内影响更直接，直接关乎用户日常驾乘体验，是车企迅速构建差异化竞争力、直接影响用户购车决策的关键要素 [18][19] - **智能驾驶权重37.5%**：从长远看影响更具颠覆性，将彻底重塑汽车属性，从“驾驶工具”转变为“移动空间”，未来将成为智能汽车的核心价值，决定行业发展形态 [19][20] - **舱外智能权重15.0%**：作为智能汽车技术发展的新兴领域，旨在通过车外传感器、显示设备、通信技术等实现车与行人、车辆、基础设施及环境的智能交互，以提升安全、优化交通效率并增强用户体验 [20][21] - 各项权重系数可依据技术路线发展进行调整 [19][20][21] 数据来源与历史数据 - 数据来源为乘联分会每月发布的零售表销量数据，结合安路勤智车研栈智能装备监测数据，通过全国主要城市各品牌4S店抽样调查的各车型数据拟合而成 [15] - 历史数据显示，2025年5月至12月乘用车智能化指数在31.9至38.7之间波动 [23][24]

乘用车智能化指数概览 - 乘用车智能化指数由中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会与上海安路勤企业管理咨询有限公司联合发布，旨在监控国产乘用车市场智能化发展进程并判断未来趋势 [4] - 指数体系由一个一级指数（乘用车智能化指数）和三个二级指数（智能座舱指数、智能驾驶指数、舱外智能指数）构成，未来计划衍生至更深入的三级指数 [14] - 指数数据来源为乘联分会月度零售销量数据，结合安路勤的智能装备监测数据，并通过全国主要城市4S店抽样调查拟合而成 [14] 2025年12月指数表现 - 2025年12月乘用车智能化指数为38.7，创年内新高 [6][13] - 同期全国乘用车市场零售销量为226.1万辆，同比下降14.0%，环比增长1.6% [13] - 同期新能源车市场零售133.7万辆，同比增长2.6%，环比增长1.2% [13] 智能座舱指数表现 - 2025年12月智能座舱指数为41.0，环比增长1.0个单位，创年内新高 [8][13] - 智能座舱的评价维度包括硬件配置（屏幕、芯片）、软件生态（应用丰富性、OTA升级）、交互体验（语音、触控、手势）、安全性、舒适性及智能化水平等 [16] - 在指数计算中，智能座舱的权重系数为47.5%，因其直接影响用户体验和购车决策，是车企构建短期差异化竞争力的关键 [18][19] 智能驾驶指数表现 - 2025年12月智能驾驶指数为41.5，环比增长0.3个单位，创年内新高 [10][13] - 智能驾驶的评价维度包括硬件配置（芯片、传感器）、功能性（遥控泊车、高速领航）、安全性、舒适性及智能化水平等 [17] - 在指数计算中，智能驾驶的权重系数为37.5%，因其长期将重塑汽车属性，成为智能汽车的核心价值所在 [19][20] 舱外智能指数表现 - 2025年12月舱外智能指数为24.4 [5][13] - 舱外智能指数环比大幅增长2.9个单位，上行趋势持续凸显 [13] - 舱外智能主要评价车辆与车外人员（行人、其他驾驶员）及环境（V2X）的智能交互，包括车外灯光、语音、智能钥匙等 [17] - 在指数计算中，舱外智能的权重系数为15.0%，属于快速发展中的新兴领域 [20][21] 指数计算方法与标准 - 乘用车智能化指数 = 智能座舱指数 * 权重系数 + 智能驾驶指数 * 权重系数 + 舱外智能指数 * 权重系数 [15] - 各二级指数为符合对应标准的所有车型销量在乘用车总体市场中所占份额（去除百分号符号后），若车型符合同一二级指标下多项条件，仅计算一次 [15] - 随着智能化快速发展，指数体系将设定中期发展目标，并在达标后提高衡量标准，以完善市场动态监测 [13] 历史指数走势 - 追溯2025年1月起的数据，可观察12个月以来的乘用车智能化指数走势 [6] - 2025年11月、10月、9月、8月、7月的乘用车智能化指数分别为37.7、35.9、36.1、35.7、34.2 [23] - 2025年6月、5月、4月的乘用车智能化指数分别为35.6、33.8、31.9 [24]

乘用车智能化指数总体表现 - 2025年9月乘用车智能化指数为36.1，环比增长0.4个单位，继续创历史新高 [4][13] - 指数上涨源于政策驱动（以旧换新、地方补贴、新能源购置税优惠倒计时、汽车消费贷款贴息等）和市场需求（"金九银十"传统旺季、车企促销、新车型密集投放）等多重因素 [13] - 市场淡季消退、政策持续发力、技术迭代加速三大因素预计将推动2025年10-12月指数延续"逐季攀升"态势 [13] 分项指数表现 - 2025年9月智能座舱指数为38.5，环比增长0.5个单位，保持增长趋势 [4][8] - 2025年9月智能驾驶指数为40.1，环比增长0.2个单位，继续创年内新高 [4][10] - 2025年9月舱外智能指数为18.5 [4] 乘用车市场销量背景 - 2025年9月全国乘用车市场零售销量为224.3万辆，同比增长6.4%，环比增长11.2% [13] - 2025年9月新能源车市场零售129.9万辆，同比增长15.7%，环比增长16.5% [13] - 智能化水平更高的新能源车份额持续提升，助推了整体智能化指数的上涨 [13] 指数构成与计算方法 - 乘用车智能化指数由1个一级指数和3个二级指数（智能座舱指数、智能驾驶指数、舱外智能指数）组成 [14] - 指数计算方式为：乘用车智能化指数 = 智能座舱指数 * 权重系数 + 智能驾驶指数 * 权重系数 + 舱外智能指数 * 权重系数 [14] - 二级指数分别为符合对应标准的车型销量在乘用车总体市场中所占份额（去除百分号符号后） [14] 各分项指数权重与定义 - 智能座舱权重系数为47.5%，其评价维度包括硬件配置、软件生态、交互体验、安全性、舒适性、智能化水平等 [16][17][20] - 智能驾驶权重系数为37.5%，其评价维度包括硬件配置、功能性、安全性、舒适性、智能化水平等 [16][18][20] - 舱外智能权重系数为15.0%，主要评价车辆与车外人员之间的信息传递和互动 [16][19][20]

乘用车智能化指数概览 - 2025年8月乘用车智能化指数为35.7，环比增长1.5个单位，创历史新高 [4][12] - 指数由三个二级指数构成：智能座舱指数（38.0）、智能驾驶指数（39.9）、舱外智能指数（18.3） [4][13] - 指数旨在监控国产乘用车市场智能化发展进程，并通过历史数据判断未来趋势 [4] 各分项指数表现 - 2025年8月智能座舱指数为38.0，环比增长1.5个单位，呈现回升态势 [8] - 2025年8月智能驾驶指数为39.9，环比增长1.5个单位，创下年内新高 [10] - 舱外智能指数为18.3，是智能汽车技术发展的新兴领域 [4][19] 指数计算方法与构成 - 乘用车智能化指数 = 智能座舱指数 × 47.5% + 智能驾驶指数 × 37.5% + 舱外智能指数 × 15.0% [14][17][18][20] - 二级指数计算方式为：符合对应指标条件的车型销量在乘用车总体市场中所占份额（去除百分号） [14] - 指数数据来源为乘联分会月度零售报表及安路勤智车研栈的智能装备监测数据，通过4S店抽样调查拟合 [13] 市场背景与驱动因素 - 2025年8月全国乘用车零售销量201.8万辆，同比增长5.9%，环比增长9.5% [12] - 同期新能源车零售111.5万辆，同比增长8.8%，环比增长13.0% [12] - 指数上涨得益于以旧换新政策托底、企业新车型投放、新能源汽车产销高增及消费需求升级等多重因素 [12] 未来展望 - 市场淡季消退、政策持续发力、技术迭代加速三大因素，预计2025年9-12月指数将呈现“稳步回升、逐季攀升”态势 [12] - 随着智能化快速发展，将根据各指数特点设定中期发展目标，并适时提高衡量标准以完善市场动态监测体系 [12]

乘用车智能化指数定义与构成 - 乘用车智能化指数由一级指数和三个二级指数（智能座舱指数、智能驾驶指数、舱外智能指数）组成，未来将衍生至三级指数 [14] - 指数数据来源为乘联分会零售表销量数据和安路勤智车研栈智能装备监测数据，通过全国4S店抽样调查拟合而成 [14] - 指数计算方法为加权求和：智能座舱指数×47.5% + 智能驾驶指数×37.5% + 舱外智能指数×15.0% [15][18][20][21] 2025年7月指数表现 - 乘用车智能化指数为34.2，环比下降1.4个单位，终止4-6月连续增长趋势 [3][12] - 智能座舱指数为36.5，环比下降1.7个单位，结束此前连续增长 [7] - 智能驾驶指数为38.4，环比下降1.3个单位，增长态势小幅回落 [9] - 舱外智能指数为16.5，显著低于其他分项指数 [3] 指数波动原因分析 - 7月传统销售淡季导致乘用车零售销量环比下降11.6%至184.4万辆 [12] - 新能源车市场零售98.7万辆，环比下降11.2% [12] - 特斯拉7月国内销量环比大幅下降34%，对整体智能化指数产生显著拖累 [12] 行业发展趋势展望 - 8月虽处淡季，但各省市国补政策恢复将推动指数扭转回调态势 [12] - 智能座舱因直接影响用户体验（语音交互/车载娱乐/多屏联动）成为车企差异化竞争关键 [18] - 智能驾驶长期将重塑汽车属性，从驾驶工具转变为移动空间，引发交通体系变革 [19] - 舱外智能作为新兴领域，通过车外传感器和V2X技术提升安全性与交通效率 [20] 历史数据参考 - 2025年6月指数35.6，5月33.8，4月31.9，显示前期持续增长态势 [23] - 2025年1-3月采用"新四化智能化指数"命名，数值分别为48.0/49.8/52.2 [23]