公司基本情况 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，英文名称为SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL CO., LTD. [4] - 公司注册地址为上海市松江区永丰街道大江路89号，注册资本为人民币28,963.4661万元 [4][6] - 公司于2017年9月22日经中国证监会核准首次公开发行A股，并于2017年10月20日在上海证券交易所上市 [3] - 公司统一社会信用代码为9131000078783207XJ [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为通过合法经营提升管理水平与核心竞争力，实现股东权益与公司价值最大化 [13] - 主营业务包括电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、美纹纸胶带等粘胶制品的生产销售，以及化工产品、纸制品销售等 [14] - 经营范围涵盖货物及技术进出口业务，需经批准的项目需取得相关部门批准后方可开展 [14] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批利润分配方案、修改章程等职权 [44] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），负责执行股东会决议及公司经营决策 [118][119] - 独立董事需满足独立性要求，且需具备五年以上相关工作经验 [144][145] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，每股面值人民币1元 [15][16][17][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] - 公司董事、高管所持股份在上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让所持股份 [29] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [33] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或通过关联交易损害公司利益 [40][41] - 连续180日以上持股1%以上的股东可对董事、高管损害公司利益的行为提起诉讼 [15] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可口头通知 [127][129] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [132][133] - 董事会可设立审计、战略等专门委员会，并制定相应实施细则 [138] 独立董事职责 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并参与专门会议审议 [146][148][149] - 独立董事可独立聘请中介机构审计，或提议召开临时股东会、董事会 [147] - 公司为独立董事专门会议提供支持，会议记录需由独立董事签字确认 [149]

发行概况 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行A股股票的方式进行，发行数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元[11][12] - 发行对象共8名，均为专业投资者，包括私募基金、公募基金及资产管理计划，限售期为6个月[10][18] - 发行定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（8.11元/股），实际发行价与底价比率为103.08%[12] 公司基本信息 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，证券代码603683，成立于2006年4月19日，2017年10月20日上市，注册资本25,879.13万元[3] - 主营业务为电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、离型纸/膜等高导热材料的生产销售，产品应用于电子工业、汽车制造等领域[3] - 办公地址位于上海市松江区新桥镇，注册地址为上海市松江区永丰街道[3] 财务表现 - 2024年公司总资产25.59亿元，同比增长20.32%，负债率47.67%，较2023年上升8.26个百分点[26][30] - 2024年营业收入18.85亿元，同比增长20.95%，归母净利润6,703.39万元，同比增长18.46%[27] - 经营活动现金流净额连续三年为正，2022-2024年累计达6.15亿元，显示较强造血能力[27][31] 股本结构变动 - 发行后总股本增至2.90亿股，有限售条件股份占比从1.41%提升至10.67%，前十大股东持股比例从46.02%微增至48.18%[24] - 发行后每股净资产从5.16元增至5.44元，基本每股收益从0.26元摊薄至0.23元（2024年未年化数据）[25] 发行流程合规性 - 发行过程经董事会、股东大会审议通过，并获上交所审核及证监会注册批复（证监许可〔2025〕909号）[6][12] - 保荐人东方证券及律师上海东方华银律所确认发行定价、配售过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求[21][22] - 所有发行对象均完成适当性核查，风险等级与产品匹配，资金来源合法合规[19][20] 资金用途 - 募集资金净额2.22亿元将用于西南生产基地建设等资本性投入，已设立专项账户并拟签订三方监管协议[13] - 本次发行未导致控制权变更，控股股东仍为上海乾瀛投资管理有限公司[24]

公司基本情况 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，证券简称晶华新材，股票代码603683，在上海证券交易所上市 [1] - 注册资本为26,249.93万元人民币，成立于2006年4月19日，上市日期为2017年10月20日 [2] - 主营业务包括电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带等胶粘新材料的生产销售 [2] 本次发行概况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股股票数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元 [5][6][7] - 发行对象最终确定为8家，包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等机构投资者及自然人 [7][10][11] - 发行对象认购的股票限售期为6个月，限售期满后可在上交所上市流通 [8] 发行定价过程 - 定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即不低于8.11元/股） [6] - 最终发行价格确定为8.36元/股，与发行底价的比率为103.08% [6][7] - 发行价格确定过程符合《认购邀请书》规定的程序和规则，并经董事会审议通过 [6][7] 募集资金用途 - 募集资金净额为222,237,302.60元，将用于公司主营业务相关的产能扩充项目 [4][5] - 募集资金规模从最初不超过25,000万元调整为不超过22,739.01万元，相应调减发行数量 [10] 发行前后股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为262,499,289股，发行后增至289,699,061股 [19] - 发行后有限售条件股份占比从1.41%上升至10.67%，无限售条件股份占比从98.59%下降至89.33% [19] - 本次发行不会导致公司控制权发生变更 [19] 发行合规性 - 发行过程由东方证券作为保荐人（主承销商），天衡会计师事务所进行验资，上海东方华银律师事务所提供法律意见 [18][22] - 保荐人及发行人律师认为发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [21][22] - 发行对象选择公平公正，不存在保底保收益承诺或财务资助情形 [17][22]