股票简称：光大同创 股票代码：301387 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二零二三年四月 1 特别提示 本上市公告书中部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异，除 含特别标注外，均为四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依 法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7600万股[6][37] - 每股面值1元，发行价格58.32元/股，发行市盈率35.83倍，市净率2.92倍[6][37] - 发行日期为2023年4月6日，上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额110,808万元，净额100,436.25万元[38] 业绩总结 - 2022年末资产总额126,544.22万元，较上年末增加19.76%；负债总额69,311.43万元，较上年末增加19.52%[56][57] - 2022年度营业收入99,570.40万元，与上一年度基本持平；归母净利润11,371.17万元，较上年同期下降11.96%[56][57] - 2022年度扣非归母净利润13,033.52万元，较上年同期增长5.37%[56][58] - 2022年经营活动现金流量净额13,551.30万元，较上年同期下降26.25%[61] 用户数据 - 报告期内前五大客户合计收入占比分别为69.40%、64.49%、67.54%、68.59%[44][75] - 报告期内对第一大客户联想集团收入占比分别为39.35%、39.70%、46.04%、47.30%[75] 市场扩张和并购 - 2020年以5500万元获重庆致贯35%股权[137][140] - 2019年现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元[120] 其他 - 公司主要产品为消费电子防护性及功能性产品，客户包括联想集团、立讯精密等[43][44] - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人、1240人[83] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元、41233.90万元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[85]

大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数： 不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后 总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 2023 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过 7,600.00 万股 保荐人、主承销 ...

发行信息 - 本次拟发行股数不超过1900.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7600.00万股[6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入49,946.02万元，2021年度为99,536.37万元[45] - 2022年9月末资产总计127,437.18万元，较2021年末增长20.60%[49] - 2022年1 - 9月营业收入76,474.97万元，较2021年1 - 9月增长11.61%[49] - 2022年预计营业收入100,634.19 - 114,121.25万元，较上年增长1.10% - 14.65%[52] - 2022年预计归属于母公司净利润11,187.23 - 12,686.55万元，较上年下降1.77% - 13.38%[52] - 2022年预计扣非后归属于母公司净利润13,017.50 - 14,762.11万元，较上年增长5.24% - 19.35%[52] - 报告期内公司营业收入分别为66402.75万元、83127.42万元、99536.37万元和49946.02万元，2019 - 2021年复合增长率为22.43%[66] 客户与收入结构 - 报告期内公司前五大客户合计收入金额占营业收入的比例分别为69.40%、64.49%、67.54%和68.59%[39] - 2022年1 - 6月防护性产品收入27180.12万元，占比55.48%；功能性产品收入20417.81万元，占比41.68%；其他产品收入1390.26万元，占比2.84%[40] - 2021年度防护性产品收入53952.12万元，占比55.15%；功能性产品收入40200.60万元，占比41.09%；其他产品收入3678.47万元，占比3.76%[40] 资产与负债 - 2022年6月30日资产总额115,207.49万元，2021年末为105,666.03万元[45] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为56.88%，2021年末为57.01%[45] 人员与应收账款 - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人和1240人[72] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元和41233.90万元，占资产总额比例分别为58.84%、47.83%、36.87%和35.79%[73] 毛利率 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[74] 募集资金项目 - 募集资金拟投入项目总投资额为85060.10万元，包括生产基地、研发中心、信息化升级和补充流动资金等项目[58] 公司架构与股权 - 公司股东为汇科智选、张京涛、同创智选、前海钰禧、夏侯早耀[27] - 发行前马增龙通过汇科智选及同创智选合计控制公司52.02%表决权[69] 收购与子公司 - 2019年公司现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元，形成商誉436.53万元[103][105] - 2020年公司通过增资及股权转让获重庆致贯35%股权，交易金额5500万元[118][121] - 截至招股书签署日，公司有17家控股子公司及1家参股子公司[129] 子公司财务情况 - 武汉光大同创2022年6月30日总资产16538.69万元、所有者权益11597.03万元、营业收入2671.52万元、净利润355.60万元[129][131] - 昆山光大同创2022年6月30日总资产19295.29万元、所有者权益8486.31万元、营业收入9469.67万元、净利润1037.15万元[133][135] - 惠州光大同创2022年1 - 6月总资产5918.13万元，所有者权益1438.98万元、营业收入1595.46万元、净利润 - 145.72万元[142] - 合肥山秀2022年1 - 6月总资产13028.59万元、所有者权益397.24万元、营业收入8430.26万元、净利润340.39万元[147] - 香港光大同创2022年1 - 6月总资产21320.69万元、所有者权益1160.69万元、营业收入10851.82万元、净利润 - 261.04万元[151] - 苏州领新2022年1 - 6月总资产2504.33万元、所有者权益453.15万元、净利润 - 144.86万元[155] - 厦门奔方2022年1 - 6月总资产1744.36万元、所有者权益460.20万元、营业收入1166.11万元、净利润272.22万元[158] - 越南光大同创2022年6月30日总资产7040.82万元，较2021年末7675.16万元下降约8.26%[166] - 都江堰光大同创2022年1 - 6月营业收入348.36万元，较2021年612.74万元下降约43.14%[170] - 深圳沃普2022年1 - 6月营业收入2.00万元，较2021年949.52万元下降约99.79%[173] - 青岛音诺2022年6月30日所有者权益2.27万元，较2021年末54.15万元下降约95.81%[176] - 天津茂创2022年1 - 6月净利润 - 48.04万元，较2021年 - 84.17万元亏损有所减少[180] - 南昌美科2022年1 - 6月营业收入较2021年度的201.11万元增长约39.4%，净利润从 - 80.54万元变为盈利7.68万元[188] - 重庆致贯2022年1 - 6月营业收入较2021年度的17632.51万元下降约51.4%，净利润较2021年度的1657.86万元下降约83%[192]