募集资金基本情况 - 公司于2021年8月非公开发行A股股票164,576,880股，每股发行价4.95元，募集资金总额814,655,556元，扣除发行费用17,654,990.98元后，实际募集资金净额为797,000,565.02元 [1] - 募集资金已于2021年8月30日存入专户，并经立信会计师事务所验资确认 [1] - 截至2021年10月29日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金22,866,773.28元 [2] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，并在农业银行、交通银行、上海银行、工商银行开设募集资金专户，签订三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额包括专户存款15,260,116.95元、银行理财产品330,000,000元及通知存款12,000,000元，合计472,767,817.22元 [3][6] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用金额38,189.17万元，占实际可用资金80,537.77万元的47.42% [7] - 投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目已投入25,684.43万元，进度91.73%，该项目于2024年1月9日完成工商变更 [7] - 特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目已投入6,068.91万元，进度16.21%，预计2026年12月末达到预定可使用状态 [7][8] - 公司调整募集资金用途，将原"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"减少投资2.8亿元，用于收购飞尔汽车股权项目 [7] - 因实际募集资金净额7.97亿元较原计划10亿元减少2.03亿元，公司将"南翔研发与营销中心项目"资金6.05亿元调整至"研发与营销项目" [7] 自有资金支付与置换安排 - 因境外募投项目需获得ODI审批，且涉及外币结算及工资支付，公司需由德国子公司以自有资金先行支付相关费用 [8][9] - 公司计划以自有资金支付后6个月内从募集资金专户等额置换资金，置换流程包括付款申请、台账管理、月度汇总及审批程序 [9] - 置换操作需经财务总监、总经理、董事长审批，保荐人有权进行现场核查或书面问询监督 [9][10] - 该安排旨在提高募集资金管理效率，降低财务成本，不影响项目正常实施或改变资金投向 [10] 审议程序与保荐意见 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过自有资金支付及置换议案，无需股东大会批准 [10] - 保荐人认为该事项履行必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所监管规则，无损害公司和股东利益的情形 [10][11]