限售股份解禁 - 8月1日将有123.51万股限售股份解禁，占公司总股本0.31% [1] - 解禁后公司仍有3.61亿股限售股份，占总股本89.75% [1] - 本次解禁股份类型为股权激励限售股份 [1] 解禁股东明细 - 解禁涉及股东包括中层管理人员、核心技术人员及骨干技术人员 [2] - 解禁数量为119.43万股，解禁市值为2556.91万元 [2] - 锁定期为12个月 [2] 财务数据 - 2025年一季度主营收入4.54亿元，同比上升8.56% [3] - 归母净利润6881.82万元，同比上升20.54% [3] - 扣非净利润6657.51万元，同比上升24.89% [3] - 负债率28.5%，毛利率30.64% [3] - 财务费用-461.05万元，投资收益320.16万元 [3] 主营业务 - 公司主营业务为电热元件和组件的研发、生产及销售 [3]

上市信息 - 热威股份股票于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市[4][24] - 发行后总股本为400,010,000股，上市初期无限售流通股38,804,180股，占比9.70%[8][9] - 发行价格23.10元/股，对应市值92.40亿元，行业最近一月平均静态市盈率20.95倍[10] - 公司扣非后摊薄市盈率39.05倍，高于行业和可比公司平均[11] 业绩数据 - 2022年家电行业出口规模5,681.6亿元，同比降10.9%，内销7,307.2亿元，同比降9.5%[13] - 2022年度公司营业收入下降6.41%[13] - 报告期各期公司对博格华纳销售28.95万元、1,667.52万元和6,048.28万元[14] - 报告期内公司外销收入分别为79,758.49万元、101,826.73万元和93,712.40万元，占比超50%[16] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[17] - 2022年度公司不锈钢带料、铜管、电阻丝和铝锭平均采购单价比2020年度分别上涨30.29%、34.55%、28.78%和42.82%[17] - 公司最近三年净利润累计55662.36万元，经营活动现金流量净额累计85784.46万元，营业收入累计494507.44万元[26] 股东情况 - 厦门布鲁克持有公司28800.00万股股份，占发行人股份总数的72.00%，为公司控股股东[28] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别通过厦门布鲁克、宁波热威、布鲁克企管控制发行人72.00%、9.00%、9.00%的股份[30] - 上市前股东户数为63,225户，前十名股东合计持股360,400,294股，占比90.0978%[45][46] 发行情况 - 本次公开发行后总股本400010000股，公开发行股票数量40010000股[25] - 本次网下发行10%股份限售6个月，数量为1205820股，约占网下发行总量10.05%，约占公开发行股票总量3.01%[25] - 募集资金总额92,423.10万元，净额为80,562.70万元[51] - 发行费用总额11,860.40万元，每股发行费用2.96元[52] 未来策略 - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率以填补股东即期回报摊薄[109] - 公司将完善治理结构，健全内控制度，引进人才提升管理水平[110] - 公司制定股东回报规划，保持和优化利润分配制度[111] 承诺事项 - 公司控股股东厦门布鲁克等股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[79] - 公司实际控制人张伟承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[80] - 公司部分董事、高管承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[81] - 公司控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产启动稳定股价预案[85] - 公司及相关主体承诺三年内按预案履行稳定股价义务[97] - 公司若招股书有问题，未上市前五个工作日内按申购款加利息退款，上市后五个工作日内按方案回购新股[98] - 公司保证无欺诈发行，若认定欺诈发行，五个工作日内制定回购方案，按发行价加利息回购，赔偿投资者损失[105] - 控股股东保证无欺诈发行，若认定欺诈发行，五个工作日内制定购回方案，按发行价加利息购回原限售股，促使公司回购新股，赔偿投资者损失[106][107] - 公司实控人承诺若招股书被认定欺诈发行，促使发行人等履行回购义务并赔偿投资者损失[108] - 控股股东厦门布鲁克承诺避免同业竞争，未履行承诺将采取纠正等措施[133] - 实际控制人张伟等承诺避免同业竞争，维护发行人利益[136] - 公司控股股东、实际控制人等承诺代补缴社保及公积金相关费用[143] - 控股股东、实际控制人承诺避免、减少与发行人关联交易，确保交易合理合法及价格公允[144][145] - 董事/监事/高级管理人员承诺避免、减少与发行人关联交易，确保交易合规及价格公允[146] - 公司及相关人员承诺严格履行承诺事项，接受社会监督[138][141][142] - 公司承诺已在招股说明书中真实、准确、完整披露股东信息[148] - 发行人及保荐人承诺除招股书等资料外无其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[154]