活动概述 - 华福证券在上海证券交易所及中证中小投资者服务中心指导下 成功组织“我是股东”走进沪市上市公司安集科技的活动 [1] - 活动旨在搭建投资者与上市公司的深度沟通桥梁 强化中小投资者权益保护 [1] - 活动包括实地参观研发洁净室 座谈交流及互动问答等环节 [1][3] 公司经营与战略 - 公司董事 副总经理 董事会秘书杨逊介绍了当前经营现状 核心业务进展 技术研发成果及未来战略规划 [3] - 管理层深入解读了公司在行业中的竞争优势 清晰勾勒出未来发展蓝图 [3] - 公司专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案 [9] 公司技术与业务 - 安集科技是一家以自主创新为本 集研发 生产 销售及技术服务为一体的高端半导体材料公司 [9] - 公司成功搭建“3+1”技术平台及应用领域 包括化学机械抛光液 功能性湿电子化学品 电镀液及其添加剂以及关键原材料建设 实现全平台覆盖 [9] - 投资者通过参观研发洁净室 直观领略了企业在核心技术领域的硬核实力 [1] 投资者交流 - 互动问答环节气氛热烈 投资者围绕技术研发突破方向 市场布局策略 财务数据细节 产业链协同发展等问题提问 [3] - 管理层耐心倾听并细致解答投资者疑问 用专业视角与详实信息回应关切 [3] - 活动让投资者对公司的投资价值与成长潜力有了更全面深入的理解 [3]

可转债发行情况 - 公司成功发行830 50万张可转债 初始转股价168 11元/股 融资总额8 305亿元 [1] - 申万宏源承销保荐担任本次发行的保荐人和主承销商 这是双方继2019年科创板IPO和2023年定增后的第三次合作 [3] 公司财务表现 - 2024年营业收入18 35亿元 同比增长48 24% 归母净利润5 34亿元 同比增长32 51% [6] - 扣非归母净利润5 26亿元 同比增长63 44% 2019-2024年营收年复合增长率达45% [6] 技术研发与知识产权 - 公司构建"3+1"技术平台 覆盖化学机械抛光液 功能性湿电子化学品 电镀液及添加剂 关键原材料 [6] - 截至2024年底累计获得305项发明专利 包括中国大陆214项 中国台湾73项 美国8项等 [6] 生产基地布局 - 现有上海金桥 宁波北仑两大生产基地 并在北京 中国台湾 新加坡 法国设子公司 [6] - 本次募资将用于上海化工区基地等5个项目 建成后将形成三大基地协同发展的格局 [6] 市场定位与客户覆盖 - 产品应用于逻辑芯片 存储芯片 模拟芯片 功率器件 传感器及第三代半导体 [6] - 已进入全球半导体行业领先客户的主流供应链 全球市占率持续提升 [6]