公司注册资本变更 - 公司可转债持有人持续转股导致股份总数由312,000,000股增加至312,038,474股，注册资本相应由312,000,000元变更为312,038,474元 [1][2] 公司章程修订 - 根据《公司法》等法律法规修订公司章程，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订内容包括公司法定代表人条款、股份发行原则、财务资助规定等 [5][6][7] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其维护公司独立性并履行信息披露义务 [22][23][24] 公司治理结构 - 董事会成员由15名调整为11名，其中独立董事5名调整为4名，新增1名职工代表董事 [49] - 设立审计委员会替代监事会职能，成员为3名董事（含2名独立董事） [60] - 审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作等事项，需过半数成员同意后提交董事会 [60] 股东权利与义务 - 股东有权查阅会计账簿和会计凭证，但需证明关联性和签署保密协议 [15] - 控股股东不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管损害公司行为提起诉讼 [18][19] 董事会运作 - 董事会临时会议可采用电子通讯方式表决 [54] - 独立董事享有特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [58] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [59]

关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张面值100元，募集资金总额24,300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093" [1] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 本次"章鼓转债"转股价格调整及结果 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [2] - 调整前"章鼓转债"转股价格为10.25元/股，调整后转股价格为10.15元/股，计算公式为P1=P0-D=10.25-0.1=10.15元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年7月25日（除权除息日）起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [1] - 分配方案以股权登记日总股本为基数（截至2025年7月17日总股本为312,038,571股），分配总额将根据转股情况调整 [2][3] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.9元，其他股东按持股期限差异化征税 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"章鼓转债"转股价格从10.25元/股调整为10.15元/股，自2025年7月25日起生效 [4] 其他信息 - 咨询联系人为证券部陈超、张红，电话0531-83250020 [5] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [3]

公司评级与财务概况 - 中诚信国际维持山东省章丘鼓风机股份有限公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，同时维持"章鼓转债"信用等级为A+ [4][9] - 2024年公司总资产31.48亿元，同比增长10.6%，所有者权益13.38亿元，总负债18.10亿元，资产负债率57.49% [6][8] - 2024年营业总收入20.87亿元，同比增长4.1%，净利润0.78亿元，同比下降31.6%，经营活动净现金流0.28亿元 [6][8] 行业地位与竞争优势 - 公司在罗茨鼓风机领域保持较为领先的行业地位和较强的技术实力，拥有309项授权专利和多项专有技术 [2][14] - 2024年研发投入1.06亿元，占营收比重5.10%，完成10余项罗茨鼓风机新产品开发 [14] - 国内鼓风机行业中高端市场竞争格局稳定，行业集中度较高，公司与陕鼓动力、长沙鼓风机等为主要厂商 [10] 业务运营情况 - 2024年鼓风机产能利用率88.16%，产销率97.75%，销售均价7.87万元/台；渣浆泵产能利用率95%，产销率99.54% [16] - 设备制造业务在手订单约6亿元，对未来收入有一定保障 [14] - 水处理业务2024年营收3.44亿元，净利润0.27亿元，经营活动净现金流0.79亿元 [17] 财务风险与偿债能力 - 2024年末应收账款10.64亿元，占总资产比重约33%，其中77%账龄在1年以内 [21] - 2024年总债务6.18亿元，总债务/EBITDA为3.90倍，EBITDA利息保障倍数6.68倍 [8][25] - 截至2025年3月末获得银行授信10.20亿元，未使用额度4.52亿元 [24] 募投项目与未来发展 - 主要在建项目为"章鼓转债"募投项目，包括核电风机生产车间建设项目等，计划总投资1.07亿元 [18] - 公司战略方向为智能制造、环保水处理和新材料开发应用三大产业平台 [12] - 新型高端节能通风机建设项目投产后将新增1,000台通风机产能 [14]